前几天师姐爆哭!市场焦点:巨无霸和半导体!
“江海万里，心中念你，便不觉遥远。”
“七夕当夜，你衣锦归来，仍是少年模样。”
师姐觉得哈，要对下跌保持一个平常心，大家都是很多年的老股民了。不要跌了就哇哇叫，股市本来就存在涨和跌2个走势。强如韩国股市也中间出现过下跌调整。
但，最近的市场有几个大事：
最大的事情就是巨无霸长鑫存储业绩炸裂，周日晚上的消息：5月17日，长鑫科技集团股份有限公司（以下简称长鑫科技）更新招股说明书（申报稿），披露了最新的财务数据。2026年第一季度，长鑫科技的营业收入为508亿元，同比增长719.13%；归母净利润为247.62亿元，同比增长1688.30%；扣非后净利润为263.41亿元，同比增长1993.41%。
注意，这个是长鑫科技，还有一个长江存储。
很多人会弄混，师姐解释一下：
长鑫科技和长江存储不是一个公司，但都属于存储方向，它们的主营方向不太一样。两者虽然都做存储芯片，但聚焦的领域完全不一样，一个主攻内存芯片（DRAM），一个主攻闪存芯片（NAND Flash），就像一个造“电脑运行内存”，一个造“手机固态硬盘”，赛道不同，可比性也得从各自领域来看。
长鑫存储：专攻DRAM内存，打破三星、美光的垄断。长江存储：主攻NAND Flash闪存，领跑3D NAND技术。
要说公司地位，那肯定还是长江存储更强，这个是老牌存储巨头，长鑫是后来者新秀。
从上周五设备股集体大涨开始，市场开始炒作长江IPO的产业链，在光模块和算力硬件调整的这个阶段，长江IPO产业链接力上了，师姐判断短期市场焦点仍会聚焦在长江产业链上面，其实大部分都是还未疯狂表现的半导体公司。
所以，哪怕市场指数表现一般，但市场焦点在巨无霸和半导体上面，市场依然有可以关注的机会哦！
下图是两江产业的公司，半导体设备、封装、材料、占据半壁江山。今天设备的北方H创、中W公司盘中创新高，拓J科技、京仪zb、中科飞C 、微导纳M跟涨，半导体材料的沪硅CY20厘米，甚至端侧芯片都直接起飞了。（下图不做推荐，只是参考）
https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260104061102450924070
有人说，长江存储上市是不是和曾经的中石油那样，上市即巅峰？
师姐这么说：去年的摩E和沐X上市前，也有很多人这么说，但产业趋势的力量把所有的质疑都掩盖了。确实去年有一阵子科创板跌的很多，不过当财报季来临，科创头部公司业绩释放迅猛，资金再一次一股脑的集结做多力量，趋势的力量势不可挡。
存储，多跟踪韩国海力士，据说海力士现在的库存只有2周，严重缺货，多跟踪巨头的财报和订单。市场资金永远是最聪明的。
师姐不给具体的答案，我只是想说，AI产业趋势的力量是最真实的指引，任何人都没办法给出明确的答案。
除了巨无霸存储+半导体产业链以外，市场还有几个细分：机器人、低位软件，工业母机，这几个部分都在高位的算力调整时，站出来，接力。大家如果想做个切换，可以重视关注这部分板块。
很可能6月市场继续调整时，这几个细分依然活跃表现！
商业航天，周末马斯克的SpaceX上市再次发酵，但是头部公司开始出现拐点，市场提前兑现这个SpaceX的预期，和上周五说的一样，可以自己适当保护利润了！
圈子策略方面，航天的几个高位股已经撤离保护利润，目前集中精力在国产算力硬件、半导体设备和机器人上面，还有个半死不活的软件哈哈哈哈。（圈子策略只是说一下师姐的态度，和文章观点一致，知行合一，不做推荐不用参考）
其实，师姐觉得，把握好市场节奏，最近的行情还是非常可以的！市场轮动很清晰，把高位的保护利润，挪给当下的中低位主流品种里，主要是半导体这些公司，师姐都非常熟悉，曾经2023年都完整跟踪过，设备和端侧芯片都是师姐的老情人，当下的节奏切换不难哦！
祝朋友们在市场调整期也有好的节奏！加油！
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