今天是2026年5月19日，科技深v反转，交换芯片万通发展涨停、氮化铝龙头旭光电子涨停，华为昇腾链核心标的航天电器、泰嘉股份、华丰科技均有所表现。

一、市场企稳

今天科技的深v反转，本人认为是 趋势反转的表现，经过短暂的杀跌，资金开始承接抛压。

这个位置仍然可以布局。

二、裕同科技

这个票是我们的老朋友了哦，去年我们就开始关注，当时认为它走的是趋势，裕同科技-高端包装龙头正破局而上

后面观点更新：裕同科技我觉得不仅是全球包装龙头，更是在向材料供应商与高端制造配件供应商转变。

三、华为昇腾

567月份是讲故事的月份，前面文章阐述了，一季报昇腾链的业绩一般，但是二季度三季度就不一定了，当然也是验证到底950芯片放量的依据，根据目前公开信息预判，业绩或许相当炸裂，基本明牌。

四、国产cpu

这个方向，前面文章阐述太多了，核心逻辑参考：随着推理时代到来，cpu主角光环已现，重视龙芯、海光、长城等国产玩家的投资机遇

这个方向的持续性与爆发力我觉得不亚于存储与光模块，值得长期配置与跟踪。

这个大家有个误区，觉得cpu厂商大一点的就那几家，很多都是长协单，价格波动可能不会很大，但是，cpu厂与存储厂有一个很大的不同就是自有产能的区别，大多数cpu设计公司是没得自己的生产厂的，国内的cpu玩家都是靠代工，先进产能本来就紧张，如果cpu带来的价值低了，代工厂是不愿意排产能的，随着需求导致的供需失衡，其价格必定大幅上涨，给到代工厂的附加值也会增加。所以涨价是必然趋势。

五、先进制程扩产

目前所有Ai硬件的紧缺都指向了一个方向，那就是现在制程的扩产，要打破产能瓶颈，最重要的就是半导体设备，其实这个方向已经涨了很久了，北方华创等代表性企业不断创出新高，但是我觉得空间还是很大。

六、长鑫长存扩产

目前市场有观点认为长鑫长存扩产后，对存储市场会带来巨大冲击，这个观点完全不对。

实际是：

从”训练为王”转向”推理落地”，从GPU密集型计算转向CPU密集型调度。CPU不再仅仅是数据搬运工，而是成为AI系统的协调中枢，这种角色转变直接推动了存储需求的爆发式增长。

根据Arm的测算，智能体时代每吉瓦算力需要的CPU核心数量从3000万颗激增至1.2亿颗，这种4倍的增长幅度同样反映在配套存储需求上，形成了存储产业的新一轮增长周期。

市场的变化是不断的变化，逻辑都是不断的更新。

以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。