美元债日报·5.19·一级市场新发;JSRXCI 4.98 08/12/27 江苏润鑫城市投资集团有限公司 领涨 3.50%
1、Oversea-chinese Banking Corporation Ltd拟担保发行以USD计价的高级无抵押债券，初始价格指引为SOFR + 80 bps区间，最终价格指引为FPG：SOFR + 47 bps，最终发行价：100，发行收益率为无，票息为4.035803%，期限为3年，规模为5亿美元。
2026年5月19日中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：
成都市沄崃投资集团有限公司：2026年4月30日，成都市沄崃投资集团有限公司公示2026年度规模不超过1.09亿美元等值的境外债券全球协调人暨主承销商中标结果，汇生证券有限公司中标该项目。
德阳发展控股集团有限公司：2026年3月27日，惠誉确认德阳发展控股集团有限公司长期本外币发行人主体评级为“BBB-”，展望稳定，同时确认该公司直接发行的未偿付美元高级无抵押债券评级为“BBB-”。本次评级确认源于德阳发展集团作为德阳市重要城市开发商、承担城市基础设施建设和公共服务的政策职能未发生变化，稳定展望是基于惠誉预期德阳市信用状况及对该公司的支持得分将保持稳定。
1、融创中国控股有限公司：融创中国发布境外债务重组提示公告，明确剩余债权人申报收取剩余重组代价的最后期限为香港时间2026年5月12日17时，逾期未提交有效申报文件的债权人无法在2026年6月9日的持有期分派日获取对应重组代价，相关代价将按持有期信托契约条款注销。
2、新世界发展有限公司：新世界发展被曝正与香港机场管理局磋商，拟以土地或其他资产形式支付退出费了结11 Skies商场项目的长期租赁义务，目前双方尚未就退出费金额达成一致，香港机场管理局回应称正就该项目与新世界保持密切沟通，后续计划将项目更多侧重娱乐和餐饮服务。
3、北京首都开发控股(集团)有限公司：DMI News报道，2026年4月13日北京首都开发控股（集团）有限公司完成一笔3年期美元债发行定价，发行规模不超过3.5亿美元，最终指导价6.3%较初始指导价收窄60bps，订单峰值超23亿美元，市场认购需求旺盛，本次募资将用于偿还一年内到期的现有债务，债券由首开集团提供担保，预期获惠誉BBB-债项评级，拟于新加坡交易所上市。
1、恒基兆业地产有限公司：2026年5月14日消息，恒基地产主导的香港红磡首岸3期启动第二轮销售，推出70个单位当日售出约59伙，销情表现理想；该项目由恒基地产、希慎兴业及帝国集团联合开发，自5月初开售以来不足三周累计卖出527伙，占可售单位98%，总套现接近45亿港元。
