一、市场综述

干散货运输市场,所有船型运价指数继续上涨。其中,海岬型船运价指数上涨218点,巴拿马型船运价指数上扬288点,超灵便型船运价指数上行43点,灵便型船运价指数微升17点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于3,151点,涨幅为5.81%。

海岬型散货船5条航线平均日租金46,916美元,较一周前上涨4.39%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金22,691,较一周前上涨12.9%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金21,355美元,较一周前上涨13.81%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金19,788美元,较一周前上涨2.85%；灵便型散货船7条航线平均日租金15,296美元,较一周前上涨2.01%。

新造船市场,本周新造船下单多为希腊船东,韩国船厂斩获多笔气体新造船订单。由HARIM GROUP控股的韩国船东PAN OCEAN最新订购了4艘超大型油轮,单船投资金额约为1.31亿美元,预计将于2030年下半年交付。据最新的消息,PAN OCEAN选择本土韩华海洋建造这批新造船。希腊船东JHI STEAMSHIP在日本今治下单1艘115,000载重吨、安装废气洗涤器的LR2型油轮新造船,造价尚未披露,预计将于2028年交付。希腊船东THENAMARIS在位于蔚山的HD现代尾浦下单4艘安装废气洗涤器、50,000载重吨MR2型油轮新造船,单船造价为5,300万美元,预计将于2028年交付。希腊STEELSHIPS在韩国K造船下单2艘50,000载重吨,配备液化天然气/甲醇预留MR型油轮新造船,造价尚未披露,预计将于2028年交付。上海长顺航运在扬州国裕下单6+4艘6,150TEU集装箱新造船,造价尚未披露,预计将于2028年至2029年交付。希腊船东ERASMUS SHIPINVEST GROUP在泰州三福下单4+2艘2,400TEU支线集装箱新造船,单船造价为4,450万美元,前4艘将于2028年至2029年交付。挪威船东KNUTSEN OAS在韩华海洋增订一艘174,000立方米液化天然气运输船,造价约为2,503亿美元,预计将于2029年交付。总部位于新加坡的BW GROUP旗下的气体运输部门BW LNG在HD现代三湖下单2艘174,000立方米大型液化天然气运输新造船,单船造价约为2.54亿美元,预计将于2029年下半年交付。天然气船东SEAPEAK在三星重工下单3艘174,000立方米双燃料X-DF液化天然气运输新造船,单船造价约为2.52亿美元,预计将于2029年上半年交付。希腊船东TMS CARDIFF GAS在三星重工下单2艘174,000立方米液化天然气运输新造船,每艘船的造价约为2.528亿美元,预计将于2029年6月底交付。此外,其还在HD现代重工下单2艘90,000立方米艘双燃料超大型液化气体运输新造船,总造价约为2.42亿美元,预计将于2029年3月前交付。总部位于伦敦的投资平台HAYFIN CAPITAL MANAGEMENT已重返液化天然气运输船领域,在HD现代重工订购2艘174,000立方米液化天然气运输船,单船造价约为2.506亿美元,预计将于2029年3月底交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“PIGASSOS”(176,364载重吨,2011年上海外高桥建造,SS/DD 07-2026)据报以3,170万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“HC PIONEER”(83,476载重吨,2010年日本SANOYAS建造,SS 11-2028/DD 01-2027)据报以HIGH 1,700万美元出售;“JOY”(81,096载重吨,2019年澄西船厂建造,SS 11-2029/DD 12-2027)据报以约3,100万美元出售。巴拿马型散货船“PRABHU YUVIKA”(76,310载重吨,2004年日本住友重工建造,SS 07-2029)据报以980万美元出售。ULTRAMAX型散货船“JIN CHAO”(63,518载重吨,2014年江苏韩通建造,4×30吨克令吊,SS 06-2029/DD 06-2027)据报以2,510万美元出售。超灵便型散货船“CRIMSON KNIGHT”(58,651载重吨,2013年南通川崎重工建造,SS/DD 01-2028,4×30吨克令吊)据报以1,910万美元出售;“SETY”(55,753载重吨,2010年日本IHI建造,SS 04-2030/DD 01-2028,4×35吨克令吊)据报以1,650万美元出售;“SUMAQ QUEEN”(51,052载重吨,2017年日本今治建造,SS 03-2027,4X30.5吨克令吊,OHBS)据报以2,500万美元出售给希腊买家。大灵便型散货船“AMBER S”(47,282载重吨,2000年日本大岛建造,SS 01-2030/DD 10-2027,4×25吨克令吊)据报以580万美元出售给叙利亚买家;姊妹船“PORTSMOUTH”(40,547载重吨,2024年江门南洋船厂建造,SS 09-2029/DD 04-2027,4×30.5吨克令吊)、“CLACTON”(40,547载重吨,2024年江门南洋船厂建造,SS 11-2029/DD 06-2027,4×30.5吨克令吊)、“EASTBOURNE”(40,547载重吨,2024年江门南洋船厂建造,SS 08-2029/DD 04-2027,4×30.5吨克令吊)和“MARGATE”(40,547载重吨,2024年江门南洋船厂建造,SS 10-2029/DD 05-2027,4×30.5吨克令吊)据报以合计1.2亿美元打包出售给NORDEN。灵便型散货船“AC SPLENDOR”(32,740载重吨,2005年日本KANDA建造,SS 03-2030/DD 03-2028,4×31吨克令吊)据报以860万美元出售给黎巴嫩买家；“KEN ORCHID”(28,225载重吨,2011年日本I-S建造,SS/DD 07-2026,4×30吨克令吊,LOGGER)据报以1,000万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮姊妹船“C.INNOVATOR”(319,999载重吨,2012年大连重工建造,SS 07-2027,安装废气洗涤器)和“C.PROGRESS”(313,990载重吨,2012年现代重工建造,SS 11-2027,安装废气洗涤器)据报以每艘6,030万美元出售,附带租约;“HLZG2024-TK300K-9”(306,000载重吨,2026年恒力重工建造)据报以1.63亿美元转售给TRAFIGURA。苏伊士型油轮“GLADIATOR”(149,944载重吨,2008年日本UNIVERSAL建造,SS 03-2028/DD 07-2026)据报以6,500万美元出售。LR型油轮“VOULA”(73,774载重吨,2009年新时代建造,SS 06-2029/DD 06-2027,12环氧舱,CAP1,安装废气洗涤器)据报以2,600万美元出售。MR型油轮“ROYAL JASMINE”(53,148载重吨,2008年广船国际建造,SS 07-2028/DD 06-2026,12环氧涂层舱,IMO II/III,冰级1A)据报以2,080万美元出售给土耳其买家;“AUTAN”(50,667载重吨,2009年韩国SPP建造,SS 02-2029/DD 05-2027,12环氧涂层舱,IMO III)据报以2,350万美元出售;“EASTERLY JUPITER”(36,677载重吨,2009年现代重工建造,SS 02-2029/DD 05-2027)据报以2,000万美元出售。不锈钢油轮“MTM HAMBURG”(20,564载重吨,2008年日本KITANIHON建造,SS 06-2028/DD 08-2026)据报以1,700万美元出售。

集装箱二手船市场,次巴拿马集装箱船“AS PATRIA”(2,572TEU,2006年韩国STX建造,SS 01-2030/DD 04-2028,2×45吨克令吊,安装废气洗涤器)据报以2,650万美元出售给中国买家。支线集装箱船“AS SICILIA”(1,794TEU,2008年泰州口岸建造,SS/DD 06-2027,2×40吨克令吊)据报以1,850万美元出售给中国买家;“OLIVIA”(1,740TEU,2013年文冲船厂建造SS 01/2028,C2x45T)据报以2,500万美元出售给中东买家。

拆船市场,本周布伦特原油价格在近期外交行动停滞的背景下出现波动,从96美元/桶反弹至107.77美元/桶,WTI原油价格则回升至102.18美元,二者价格较2月28日水平仍高出约45%。国际能源署数据显示,3-4月全球石油库存每日减少达到创纪录的400万桶,沙特石油产量已降至1990年以来最低水平。沙特阿美公司首席执行官警告称,若霍尔木兹海峡在6月中旬后仍保持关闭,石油市场可能要到2027年才能恢复正常。本周波罗的海指数继续上涨,干散货运费溢价处于2026年以来最高水平,刺激老旧散货船继续运营而非拆解。各拆解目的地的货币兑美元的汇率分化进一步扩大,给全球交易市场带来不同压力。次大陆市场第一季度积压问题延续至第二季度且更加严重,原油、运费、货币汇率及通货膨胀指标共同指向同一个结果——船舶供应无法及时回归。孟加拉国和印度4月消费者价格指数数据、伊朗对谅解备忘录的回应以及沙特阿美所提到的6月中旬霍尔木兹海峡关键节点,将在未来14天内形成市场关注焦点。孟加拉国市场,本周美元兑孟加拉塔卡的汇率约为BDT 122.9,处于BDT 122.74至123.18的区间内,该区间自今年第二季度以来一直起着界定作用。当地钢板价格继续维持在69,100至71,000塔卡的范围内,折合约562-578美元/吨,信用证流程已连续五周维持畅通运作状态,从提交文件到资金到账的周期较2月时明显缩短。两艘受制裁油轮的问题仍未解决。当前的金融环境是自战争爆发以来最为宽松的,而合规环境未发生变化。印度市场,美元兑印度卢比的汇率在本月14日跌至约RS.95.71的历史新低。印度约70%的原油和90%的液化石油气仍通过或靠近霍尔木兹海峡运输,布伦特原油价格回升,外交窗口的暂时关闭以及国际能源署的供应不足警告,意味着卢比目前几乎不存在任何短期支撑机制。本周当地钢板价格在39,800至40,500印度卢比的范围内窄幅波动,折合约415至423美元/吨——仍是次大陆市场最低的地区。距离季风窗口关闭仅剩2周,对船东而言,将船舶送往阿朗拆解的结构性逻辑并未改善,且市场呈现的证据显示这一逻辑反而进一步削弱。巴基斯坦市场,美元兑巴基斯坦卢比的汇率从上周的收盘价PKR 279.61微幅上涨至约PKR 278.58。自4月初停火以来,巴基斯坦卢比是唯一一个未再创下新低的次大陆货币——得益于国家银行利率上调、海外汇率维持稳定以及因高通胀所引发的进口覆盖压力出现边际缓解等多重因素。当地钢板价格为每吨190,000巴基斯坦卢比,折合约682美元/吨,与之前两周持平,整体相对稳定。从结构性角度看,巴基斯坦已从上周的短暂弱化中恢复,但实际操作层面的限制依然未有改变:季风窗口关闭仅剩约两周,而该区域内尚未出现实质性的吨位释放的情况。

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