看对了市场,但是没有做对.
周五最大的消息是，英伟gb300到vr200的成本翻倍了，从399w的成本，飙升到了789万美刀。
其中有几个亮点
1）内存的成本大涨了435%…
2）pcb的成本上涨到233%
3）mlcc的成本上涨182%
这三条根本不是成本大涨，简直是给老A指出了一条，新的炒作道路！
基本上核心pcb+mlcc都暴涨了。
这里也给大家简单地科普一下，进入英伟达产业链的pcb企业
胜宏科技，老大中的老大，每次老黄来，都请了胜宏的老板吃饭。
但是这里要注意，胜宏有一个小弟方正科技，胜宏投资了他，但是他不是英伟达线，但是可能进。
沪电股份，主要是吃胜宏吃不下的产能，核心是英伟达的正交背板。
其次pcb里面还有几个比较有意思的
深南电路，做载板
生益科技，做覆铜板
都是增量，都是材料+pcb
说到材料，pcb的材料简直是不太要熟悉，树脂，q布，铜箔，覆铜板。都是疯狂翻倍，这里就不过多赘述。
这里有一个新概念mlcc，其实简单来说就是“电容”。
这个电容，我们很早之前说过一只，江海股份，超级电容。当时还在说电力板块Hvdc，sst 燃气轮机 当时超级电容是走的最弱的，没想到峰回路转一下成为了当下的宠儿。
这里做mlcc 做整体的主要是风华高科，三环集团，但是这里耗材陶瓷粉体的国瓷也很唯一。
这两个看好下周继续起飞。
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这里我周四的看法是，这里低开，下杀以后，很大概率直接反弹，不会有暴跌，然后因为pcb+mlcc导致周五的大盘直接起飞了。很多同学说大盘没有按我说的走…
其次，本质上差不多 大家可以看看上证是如何止跌的。
这里我们也讲了，高开要处理票，大盘绿了，才是进场点位。
这张图说的很标准了， 9.40大盘跌绿，回踩60日均线，基本止跌了。
这里就是看的很准，但是操作不太好，我自己是周五准备好抄底了，但是我选的没有到合适的点位，基本上都涨上去了，我非常非常无奈。
选来选去，选择了小金，但是仓位也没打上去。
操作不是很满意的一天，因为没有计划会这么强，pcb+mlcc也是后知后觉，除此之外毕竟今天血赚的都是周四血亏的。
我们周四规避了血亏，周五还能小飞一下，还可以…
所以后面加仓的地方还有很多不着急。