欧洲宽带市场的“开放困局”:禁掉华为之后,供应商反而更少了
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欧洲通信行业正在出现一种微妙反差。
一边，Open RAN持续强调“开放与多供应商”；另一边，固定宽带市场却越来越依赖少数厂商。
尤其在英国，这种趋势已经十分明显。
英国宽带市场表面极度热闹。超过100家altnet运营商同时存在，大量资本仍在持续进入。
但真正提供核心光纤设备的厂商，其实只剩下少数几家。
在PON设备市场，华为、中兴和烽火2024年合计份额高达71%。而在西方厂商中，只有诺基亚市场份额超过10%。
Calix仅占3%，Adtran虽规模不小，却仍未盈利。
华为退出后，“开放”没有真正发生
过去几年，英国不断限制华为设备。如今，华为在英国全光接入网中的占比被限制在35%。
问题是，当中国厂商被排除后，市场并没有出现更多新选择。
结果反而是：
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诺基亚成为核心替代者
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Adtran快速进入Openreach
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Calix获得部分新机会
但整体供应商池并未明显扩大。
固网版“Open RAN”为何迟迟没有出现？
移动网络曾试图通过Open RAN提升供应商多样性。但在固定宽带领域，类似运动始终没有真正成型。
原因很现实。
PON体系长期高度封闭，OLT与ONT深度绑定，运营商很难自由组合设备。
虽然OMCI标准试图解决互通问题，但早期规范并不成熟，真正实现互操作一直很困难。
开放宽带，也遇到了和Open RAN一样的问题
行业后来尝试进一步开放：
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白盒OLT
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云化控制层
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开源代码架构
但推进过程并不顺利。
诺基亚方面甚至坦言，将实时功能迁移到通用硬件和云环境，难度与RAN开放几乎一样。
这与Open RAN形成了某种“镜像关系”：理念很开放，现实却依旧高度依赖少数厂商。
英国市场，正在进入新的结构风险
如今英国三大5G网络主要依赖爱立信和诺基亚。固定宽带则集中于诺基亚、Adtran和Calix。
从“去中国化”到“供应商集中化”，行业实际上进入了另一种依赖。
问题并不只是成本。
更大的挑战在于：当关键基础设施只剩少数供应商，整个产业链的弹性也会同步下降。
过去几年，欧美不断强调网络安全。但现实结果却是，供应商池反而越来越小。
这也让行业进入一个新的讨论阶段：
如果“开放网络”的最终结果，仍然是少数厂商主导，那么所谓的开放，究竟改变了什么？
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