“有流量”到“有业绩”

“社交+证券”闭环实战：互联网引流获客与私域高效转化

当前，证券行业财富管理转型进入深水区，佣金持续下滑、流量红利见顶，传统“推产品、要开户”的营销模式越来越难打动客户。与此同时，新一代投资者（尤其是年轻群体）对“填鸭式”推销产生明显抗体，他们更愿意被专业认知、投资逻辑、陪伴价值所吸引。然而，当下很多投顾或理财经理在尝试线上展业时，面临几大痛点：

1．有专业，没流量：懂市场、懂股票，却不知道如何打造个人IP，短视频发了没人看，直播开了没人进。

2．有流量，没转化：好不容易有了粉丝，却不会设计从“围观”到“加微信”再到“签约/购买”的转化路径，服务难以变现。

3．有服务，没体系：日常忙于一对一答疑，无法批量服务散户，缺乏一套可复制的私域运营SOP和标准化话术库。

本课程正是为解决上述问题而设计。才博金融智赋管理机构基于对证券行业了解与财富管理转型研究，联合行业实战运营管理专家夏老师，共同开发本课程，课程聚焦互联网思维重塑、个人IP精准定位、短视频与直播引流、私域信任深耕四大核心模块，为证券从业人员提供一套从“没人理”到“有人追”、从“有流量”到“有业绩”的全链路实战方法论。

✅ 券商专属合规边界解读，避免踩线、安全展业

✅ 即学即用的工具包：痛点对照表、脚本框架、转化话术模板

✅ 覆盖散户全部痛点的“直播弹药库”，再也不愁讲什么

✅ 从加微信到成交的标准SOP，每一步都有动作指令与话术示范

引流篇 —— 从“没人理”到“有人追”

模块一：思维重塑 —— 从“售卖”到“吸引”的互联网逻辑

模块二：精准定位 —— 打造唯一IP，锁定核心人群

转化篇 —— 从“有流量”到“有业绩”

模块三：流量引擎 —— 短视频引流与直播运营实战

模块四：私域深耕 —— 构建信任，实现专业服务转化

国际财富管理师（cwm），同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾，曾就职于长江证券，现任某金融机构资深投顾、财富总监，从事券商工作十多年，西瓜视频独家创作人，优秀财经领域创作者。

2026年6月27日    山东青岛