盘面炒作往往由某个新闻而始，每天3-5分钟的碎片阅读，你就能对重点做到心中有数，领先市场半步。

1、英伟达AI PC

周末，英伟达PC的事情发酵较多。

英伟达、微软、ARM官方账号同步预热“PC 的新时代”，并附上一个看似指向台北的坐标。消息称下周台北COMPUTEX会上，英伟达将推出N1 / N1X Windows-on-Arm芯片，并和微软推出首批由英伟达芯片担任主处理器的Windows PC，戴尔、联想也在跟进。

过去 Windows PC 的核心竞争主要围绕 x86 CPU 展开，GPU 更多是独立外挂，AI 能力则主要依赖云端或低功耗 NPU；而 N1X 的思路是把 CPU、GPU、NPU、统一内存和英伟达软件栈放在一起，让 PC 从传统生产力工具，逐步变成可以本地运行模型、执行 agent 工作流、承担低延迟 AI 推理的 “端侧 AI 主机”。

郭明錤的供应链消息，未来两年N1X设备出货量约1000万台，是否上调主要取决于Windows是否能提供真正协调设备端AI计算的应用程序和工作流程。

2、光模块龙头中际旭创紧急辟谣

现在小作文有点猖狂，连中际旭创董事长论坛演讲都能杜撰，这也有点离谱了。

看了这个“谣文”，最假的是：中际旭创董事长花了大量篇幅“赞美”长光华芯。说高端光芯片是卡脖子，长华光芯200G EML破局；光模块竞争已经结束，光芯片才是主战场！

很明显有人编造这篇文章，其实是想扯大旗作虎皮，借中际旭创董事长的口，来拉台长光华芯的股价。这就是为啥中际旭创要紧急辟谣，被人当“枪”使了。

这个文章发布是5月28日，当天中际旭创大涨7.79%，长光华芯上涨9.78%，效果明显。5月29日长光华芯全天放量震荡，明显有不少资金在趁机出逃！

这种有点明目张胆了，建议还是查一查；现在大数据时代，查出来应该没那么难。至于股价影响，对中际旭创应该不大， 对长光华芯可能更大一些。

3、MiniMax启动A股上市辅导

《科创板日报》记者获悉，MiniMax Group Inc.已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。

三、MLCC/铝电解电容/功率半导体

1）据日经亚洲报道，村田想要通过加码布局低端产品，即便此举会压缩利润空间，仍希望借此削弱海外厂商的发展潜力。

铝电解电容龙头日本贵弥功也在其截至2029年3月的中期规划中提出目标：夺回通用类产品的市场份额。

2）意法半导体再发涨价函：从2026年6月28日起，部分产品的价格将上调。主要是针对那些未包含在前次调整范围内的产品。

4、明天A股又有重磅上会

继长鑫科技后，明天宇树科技正式上会，这是A股人形机器人第一股！从被上交所受理到上会，宇树仅等待66天，这个速度是非常快的。

所以，宇树过会应该没啥悬念。对整个人形机器人板块来说，它的上会，有可能成为点燃板块情绪的导火索，毕竟人形机器人板块也回调不少了！

真正受益的是两类公司，一是宇树供应链的核心零部件厂商，减速器、电机、传感器这些环节；二是其它人形机器人独角兽公司，有望成为“下一个宇树”的！

5、航天：

我国成功发射卫星互联网技术试验卫星

马斯克回应“SpaceX下调IPO估值”：不实

美国太空军与SpaceX敲定价值41.6亿美元项目合同，由后者主导研发并部署“太空基空中移动目标指示星座”

A股商业航天也回调很多天，我觉得利空兑现差不多了，下周商业航天有修复的机会。

……

周五市场这么一走，拿就接下来有两个可能：

一、科技彻底退潮然后市场资金向消费地产去；

二、市场还是科技，就算退潮了后面还是科技，地产和消费只是在科技休息的时候出来穿插一下。

我目前来看还是暂时看第二种，但是第一种可能也可能成为可能，那就要看这波地产消费走到头之后，资金会不会彻底的转换。这个估计到下个周五就知道了。

明天市场科技大概率还是要修复的，小概率会继续杀，毕竟周末求是杂志也给定调了，明天正常还是看科技的修复，房地产的物业板块能不能继续加强。

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