今天出了一件关乎科技股的大事——公募基金业绩比较基准调整迎来首批集中落地。

这事与科技股有什么关系呢？

上周五半导体大跌，据传160只消费基金打擦边球进半导体，周五被窗口指导。

该传闻惹得人心惶惶，都怕之前风格漂移的基金会在6月底中报定格之前，砍仓科技，重回消费。

现在，公募基金业绩比较基准调整了，等于给大家一个明确的交代。

具体怎么交代的？影响是好是坏？

一谈老师在圈子做了详细分析，内容设置为“公开”状态，不是圈子会员的同学，也能进入圈子免费查看。

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虽然上周科技出现休息的信号，但今天市场上讨论度最高的应该还是中午黄仁勋在台北的直播。

一句话总结会议内容就是发布了新款的AIPC（真正能用的windows系统AI笔记本）

AIPC（AI笔记本）这个概念最早在24年底还炒的火热，只是随后大家发现这玩意纯是噱头，没什么用。

这次英伟达也针对过去的弊病做了改善，比如学习了苹果CPU、GPU共用一个内存的技术，让AI跑起来更高效。

新产品的预期怎么样？

我从普通消费者的角度看不太乐观，笔记本电脑拥有一个现实问题——存储芯片太贵了。

存储价格高意味着笔记本电脑价格就不能便宜，如果太贵，可能还不如直接给AI模型充会员实用。

除非能明确的看到这台电脑让我节约购买大模型的成本，否则不会出手。

搭载这个芯片的电脑秋天上市，到时候是一个重要的关键节点！

AI算力开始休息了，后面哪个方向会接棒走强呢？

根据我们的经验，每次新老热点切换，接棒走强的新热点往往都在老热点休息前夕有过预热。预热的次数越多，预热的时间越近，成为新热点的概率越大。

昨天我们就在圈子梳理了近期的预热板块名单，见下图：

紧接着一谈老师在【下周策略】筛选了其中的三个潜力方向：

方向1、与算力更近的预热板块：AI应用方向2、与算力更远的预热板块：消费等老登资产方向3、不远不近的预热板块：储能为首的AI电力

这轮算力启动是被海外映射，海外还没跌，说不定算力还可能反复活跃。

所以与算力更近的和不远不近的预热板块，应该更值得重视。

今天更近的AI应用已经涨了不少，不远不近的储能说不定会被轮动到。

而且储能也有小作文在悄悄发酵。

上周三就刚好传闻了储能电池的库存低于预期。

库存低于预期意味着过去这段时间的销量超预期，也就就是说储能可能不会错过中报行情。

同时这周末还有一个新的传闻，简单理解就是要控制锂电池扩产产能。

如果储能的需求继续提升，叠加上扩产受限+库存低于预期，搞不好电池就要涨价了。

当下储能电池的需求怎么样?

储能安装主要分国内和国外，从国内需求看，四月的数据同比增长45%，五月大概率也差不了。

海外储能的数据也非常好，无论是因为缺油去配备储能，还是数据中心配备储能，都十分的景气。

这么多催化加在一起，搞不好6月真有可能来一次惊喜。

我们梳理了储能公司名单分享给大家，公众号后台回复“储能”两个字即可获取这份名单！

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