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各位老铁，晚上好！我是 ‘侦股哥‘

今天的市场“有点意思”

大盘：指数有点绿，但赚钱效应不差

今天是6月的第一个交易日，三大指数集体收跌

两市成交额约2.88万亿，比上一日缩量了四五千亿。

但是！重点来了

全市场竟然有超过3700只个股上涨，166只个股涨停。

你没听错，指数集体飘绿，但股票大面积上涨。怎么回事？

一句话总结：高低切”来了

前期涨太高的“三高”股

高成交额、高股价、高涨幅今天普遍回调了，

比如芯片、光模块、算力硬件这些前期大热的方向，

今天集体吃面；而那些之前一直趴在地上的中低位板块，

今天反而迎来了补涨机会。

涨最好的两个板块

煤炭——6月第一天最亮的仔

煤炭板块今天涨了5.53%，可以说是一骑绝尘。

大有NY、郑州MD、昊华NY等多股涨停。

主力资金大幅流入

煤炭为啥突然爆发了？三个原因叠加：

第一，印尼那边“点火”了。

印尼政府从6月1日起，对煤炭、棕榈油等几类战略资源出口加强管控，

要求统一通过国企出口。

煤炭进口端预期收紧，咱们国内的资金自然要先抢跑一波。

第二，国内迎峰度夏临近。

天气热了，电煤需求马上就来了，

国家发改委已经开会部署了今年的迎峰度夏能源保供工作。

第三，短线资金在高位科技股撤退后，

把煤炭当成了“避风港”。

今天煤炭板块本身估值偏低、位置也不高，

正好承接了一部分从科技股里出来的资金。

板块二：AI应用——科技股内部的“接力棒“

今天科技方向上演了一出“内部高低切”

前期涨疯了的算力硬件大跌，

AI应用软件这边却集体爆发。

具体到个股，软通DL20%涨停，用友WL、浙大WX10%涨停，

蓝色GB涨超7%

黄仁勋今天在台北GTC大会演讲，

正式宣布进军PC芯片市场，戴尔、联想等品牌

今年秋季就会推出搭载新芯片的笔记本电脑。AI PC概念直接燃爆了。

软件板块本身调整充分。

前期市场对软件企业持观望态度，

认为AI带来的效率提升有限。

但近期多家SaaS公司披露的数据证明了变现能力，

上周美股Snowflake等AI基础设施公司业绩超预期

直接带动了全球企业级软件板块估值修复。

上海最近发布了服务业升级文件，专门提到加快“AI+工业软件”研发。

结合多家机构的最新观点，我给大家梳理几个方向：

1AI科技仍是中期主线，但要注意内部分化

华泰证券明确表示，科技成长仍是中期主线，

AI算力链的产业趋势没有被破坏。

浙商证券也认为6月相对收益的主线仍在右侧，

建议继续关注通信和电子中的业绩确定性品种。

但短期内，交易拥挤度确实已经处于历史相对高位，

不排除部分资金继续获利了结。所以接下来操作上要多一份耐心，

不要盲目追高，更多关注AI内部的扩散轮动

比如今天已经在涨的AI应用软件方向，

以及AI+工业软件、AI+金融、AI+医疗等细分赛道。

短期催化事件——卫星互联网是观察点

6月份，我国有多款液体火箭将密集首飞及回收试验，

有望大幅降低发射成本，加速星座建设。

商业航天方向如果后续发射消息陆续落地，

可能会带来脉冲性机会。

今天这个“指数绿、个股红”的行情，

恰恰说明市场风格在悄然切换。

前期一直赚钱的科技大佬们需要歇歇脚、喘口气，

而那些被遗忘很久的低位板块终于等来了一些阳光。

6月整体可能是一个“震荡整固”的阶段，

既不要被指数下跌吓到，也不要盲目追涨已经炒高的标的。