坚信每一笔交易就是记录成长的轨迹！

坚信每一次复盘就是为抓住下一个热点！

文章为作者每天学习的记录，仅用于研究和提高市场认知能力之用。文中所提及任何观点及个股仅是举例，不构成投资建议。

股市有风险，入市需谨慎！

千万千万不要盲目抄作业！

市场叙事

今日重点：

1、通信 + 光模块 + 光纤 + PCB+MLCC（资金抱团核心）

昨日放量爆涨、运营商集采 + 美股 AI 催化 + 长线资金入市，分歧低吸、不追高开，日内分化后仍为资金首选

2、有色 + 油气周期（油价 + 大宗商品涨价 + 地缘催化）

隔夜原油、工业金属大涨，铜锡稀土延续强势，低位周期补涨

3、低位优质医药、创新药（机构避险配置）

城市更新 + 国企改革，补涨行情，适合低吸，不追高

回避：

高位纯题材、无业绩传媒 / 游戏 / 冷门小票（监管严查爆炒，持续资金出逃）

连续暴涨的煤炭电力（昨日主力资金兑现，短期震荡回调）

本周重点关注

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大盘技术推演

沪指月线图

图中，黄色线是5178.19回落企稳的低点与相邻低点连线形成的平行轨道线；粉色线为6124.04高点和起涨点同5178.19高点和起涨点的连线所形成的压力线和支撑线。

沪指日线图

 （上图）06月01日上证指数日K线图 

（下图）06月02日上证指数日K线图

（下图）06月02日上证指数30分钟周期K线图

一、昨日热点题材

1、光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司

远东股份、长飞光纤、亨通光电、汇源通信、长江通信、永鼎股份

2、腾讯概念：机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地

实益达、群兴玩具、韶能股份、达实智能、世纪恒通、博睿数据

3、机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出

福达合金、东杰智能、中大力德、博威合金、凯迪股份、模塑科技、宇环数控、东睦股份

4、被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%

博杰股份、火炬电子、鸿远电子、胜业电气、达利凯普、深圳华强、云汉芯城、红星发展

二、今日盘口预测  (预测往往不准，不一定当真)

依据①富时A50期指连续夜盘收-0.15%

依据②纳斯达克中国金龙指数收1.83%

依据③利弗莫尔中概股龙头指数收-0.31%

依据④结合外围市场、股指期货涨跌及机构持仓情况变化

结论：沪指高开

轨迹：下探-反抽-回落-拉升

支撑：4040-4050

压力：4080-4100

收盘：收阳的概率较高

三、今日交易提醒

1、新股申购：永大股份 920126

2、新股上市：无

四、昨日资金动能

1、两市融资余额       

2、北向资金  

五、今日盘前人气榜

人气板块：  电力  Ai硬件

人气热股：

大唐发电、再升科技、亨通光电、中京电子、风华高科       【同花顺】

亨通光电、大唐发电、中京电子、火炬电子、风华高科     【东方财富】

中京电子、亨通光电、工业富联、风华高科、大唐发电    【财富趋势】 

六、今日盘前热点题材

Token经济

中央财经：Token（词元）的调用量正迎来爆发式增长。国家数据局数据显示，我国日均Token调用量已从2024年初的1000亿跃升至2026年3月的140万亿。江苏无锡上线城市级“Token超市”，把AI服务从卖算力变成卖能力，让企业用AI更简单、更省钱，这个“Token超市”，就像水电表一样按用量收费，一站式调用多种大模型，连接企业、高校和科研机构，串起算力、模型和应用生态。接入“Token超市”之后，公司软件开发费用每月不到1万元，研发和人员的成本大约缩减了50%，而且开发效率提高了80%。

润建股份、三人行、易点天下、奥瑞德

七、今日盘前行业要闻

①美股光通信板块大涨 英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现全面量产 美股光通信板块大涨，迈威尔科技大涨超32%，Coherent涨超17%，Lumentum、康宁涨超13%。（鑫科材料、长芯博创、裕太微、致尚科技；天孚通信、中际旭创、新易盛、剑桥科技、光迅科技）

②全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。（亨通光电、长飞光纤、杭电股份、长进光子）

③央视财经：全国骑行用户破1.3亿 折叠自行车需求旺盛订单排至10月（上海凤凰、久祺股份）

④国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，农业科技自立自强水平大幅提高。（康农种业、秋乐种业）

⑤上海印发深化上海全球资产管理中心建设的若干意见，做好算力期货研发准备。（南华期货、永安期货）

⑥据数码博主最新爆料，苹果旗下首款折叠屏iPhoneFold将于6月25日正式进入量产阶段。（宜安科技）

⑦SpaceX据悉计划最早于周三确定IPO条款。（信维通信、西部材料）

⑧IBM计划在未来五年向量子计算领域投资超过100亿美元，目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机。（国盾量子、科大国创）

⑨美国唯一在运商业浓缩铀设施Urenco USA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上。（合锻智能、融发核电）

⑩三星电子HBM5细节曝光，或采用铜基HPB散热技术 预计将在2028年左右实现量产。（博威合金、金田股份）

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八、公告优选

东吴证券：拟收购东海证券83.68%股份 交易作价115.19亿元 

瀚蓝环境：拟购买瀚蓝佛山剩余43.48%股权及粤丰环保7.22%股权 交易总对价约29.98亿元 

贝 因 美：控股股东重整计划获法院批准 实控人拟变更为金华市国资委 

中南传媒：全资子公司签订9.67亿元采购合同 

思泉新材：收到某液冷产品项目中标通知 

金 螳 螂：孙公司中标约2.53亿元越南酒店装修项目 

胜蓝股份：中标Infra2.0整机柜高速线缆部件项目 

科大智能：与华西能源签署1.3亿美元设备采购框架合同 

盈新发展：转让西宁置业100%股权，预计净利润增加4.7亿元 

挖 金 客：拟出资4900万元设立参股子公司布局AI算力业务 

荣信文化：与火山引擎合作 探索内容+AI Token运营模式 

呈和科技：全资子公司拟投资不超13亿元建设高频高速电子材料及高端助剂项目

ST朗源：复牌，摘帽，朗源股份 

*ST中地：复牌，摘帽，中交地产

*ST荣控：复牌，摘帽，荣丰控股 

*ST交投：复牌，摘帽，交投生态

九、昨日创历史新高个股

昨日盘面涨跌及成交数据统计

 昨日二级行业领涨领跌板块及资金进出数据

昨日概念板块领涨领跌板块及资金进出数据

昨日涨停板情况

连板梯队

4连板：

3连板：春秋电子、中央商场

2连板：大有能源、嘉欣丝绸、方大集团、红星发展、金房能源、郑州煤电、中京电子、节能铁汉、火炬电子、福达合金、达实智能、华锡有色、天洋新材、金时科技

涨停逻辑

中线的趋势性买点，往往是短线的纪律性卖点。