0605:市场分化依旧严重
一、世界杯魔咒，本来就是市场被赛事冲击的，当然并不是大跌，而是这个期间全球股市交投相对冷清。
下周世界杯开始，韩国、日本进入世界杯的国家，他们股市开始有所反应。
但，韩国股指从去年关税战的2284，前几天一度逼近9000点，14个月涨了3倍还多；日本股指也从去年关税战的3万多点，前几天最高6万8，涨了一倍多。
唯独A股还在打酱油，只有科创板和创业板股指这一年多涨了1倍多，创业板更强势些但也不足2倍。
二、共封光学，对于现在插拔式光模块肯定是一种极大冲击。
目前共封光学，良率仅20%左右，所以现在光通讯还是依靠高端插拔式光模块。
但一旦共封光学良率提高，技术进步，未来有很多光模块厂商面临较大冲击。本质上现在的关键DSP芯片还是靠进口，国内光模块厂商技术先进体现在一级和二级封装能力。
未来需要转向上游稀缺国产替代，且实现业绩兑现的公司；还有就是科技的向下延伸，AI算力最终解决生产力的方向，还有机器替代人力。
比如央视报到中蒙联合军演，机械狗机械狼自主跟随突进，这种东西如果放到俄乌战场，绝对是降维式打击。