对市场的思考
市场这二个月的变化让人看到了它的善变，也有些本质的东西，资金变得更加逐利了，在最近在市场里体现的特别强烈，凡是有热点的，资金就一起追，凡是没有热点的，统统都是垃圾。连什么红利细分龙头，都不好使，业绩有一定增长的也不行，必须是有光（热点）的，也可以说大资金把追涨杀跌玩的更狠了，确实跟以前不同了，以前有增长的公司，有一些预期，不是市场大跌时，回调时多少会有资金接盘，跌的相对克制。但是很明显，最近的资金都变得更激进，愿意去追短期的收益，而放弃一些相对稳定有优势的公司。也可以说某些资金的赌性更大了，更想要赚快钱。看看最近市场里涨的多的，往往不是业绩现在好的，而是未来业绩可能好的，还是在炒热点炒概念。总的来说，愿意做长期投资的资金变少了，更有些公募连做某些（消费）板块分析的研究员都撤掉，去研究AI了，由于可见市场里的风向。
个人考虑的是， 如果市场后面还这么走，应该怎么办，是加入还是选择更容易做的。加入也不难，难的是有一个合适的位置参加，个人不喜欢追高，操作上基本是低吸为主，更想把自己放在一个有利的位置，这样心里承受能力更强，容错率高些。更容易的是外围的ETF，直接出不去，那选场内的，后面在低位会配置一定数量的仓位，不求大赚，只求有收益就行。关于ETF选择的多说几句，如果是买国内的，注意隔一段时间的指数调整，如果有这样的公告，可以把买的先卖出，选指数没有变化的ETF,一般指数调整的规律，是把一些最近涨的好的公司调入，把一些表现（股价）不好的调出来。如果不动，变相买了高位的公司，如果在牛市无所谓，在大部分时候，A股风格变化明显，曾经的小甜甜，很快就会变成牛夫人。
最近复盘所选的自选股，有二个牛股走出来，没有抓住，一个是美诺华，一个是海星股份，其中美诺华是没有跟进公司状态，不清楚公司的变化错过了，确实也是最近在市场上投入的时间没有以前多了，其实这家公司算是容易抓住的，第一波起来后，股价没多久又回去了，这个时候研究基本面的话，是有机会能抓住的，没认真看公司就不会知道后面涨的原因。这家公司算是好公司了，在6年左右的时间里，出现了二次大级别的上涨，第一次在2020年，疫情期间，公司的原料药，能有效治疗新冠。都抓从住的话收益也不差吧。海星的主业是做PCB主料铜箔的，后面跟AI沾上关系，就走成十倍股了，这个公司笔者有一定的了解，不觉得多好的企业，算是灯下黑，主业利润不怎么样，但市场就是认，资金认就是好公司，没想到它走这么强，这种是看不明白，也拿不住的公司，涨多少跟自己都没关系，没什么好说与可惜的。
自选股中的医药与医疗明显涨的比其它板块的要少，并且能走出来的公司更少，其它板块只要跟热点能扯上点关系，基本都会涨一波，反而是医药医疗类公司，虽然有业绩，但没热点，一直涨不动，在结构行情下，有些优势公司也在不断下跌，像人福、恩华这些业绩还能增长，还有一定股息的，行业地位也稳定的，是赚钱却不值钱的公司，业务上没有出彩的地方，没有炒作的点，股价就上不去，国内市场竞争格局已定，容量有限。又了解到，国外业务需要相应的资质，又没有走出去，不出海的公司，成长空间有限，大概率后面不怎么值钱，可能只有局部的小机会。医药的想象空间，后面大概率在于互联网医疗或是脑机接口，互联网医疗标的公司在港股的多，国内上市的没什么优势，脑机接口想象空间很大，也在落地，这个风不知道什么时候风能再吹起来，可以多关注有相关业务的公司，如爱朋医疗等，这样的也许后面能涨的比同行业其它公司更多些。