虽然每个大模型logo都是多彩梦幻的，线条优美的，友好的；

最终会如何演绎，是可以去推演的；

可能对传统行业有增强，有赋能，有优化；

但这种增强，是能普遍增加就业，还是普遍增加收入，还是普遍提升消费能力是存疑的；

做过这种推演，就能理解目前市场的选择；

一、聚焦算力核心票，聚焦算力基建-半导体核心票，到新增基金涌入会进一步强化那些老产品的核心持仓；

二、布局新技术、新材料、黑科技、算力半导体跃升式发展带来的技术革新；

这两个选择，有时第一个涨的多，有时第二个涨的快，并不容易把握。

玻璃基板我的思路就是跟着台积电的选择来，海外客户认可的就是高价值和高门槛的，就像出口的光模块和内销的光模块毛利率完全是天上地下，你说他们是两个行业都不为过，什么技术参数内卷都不如客户认可和订单实在，美丽的凯旋mdk海外链核心当仁不让；

玻璃基板是不是还有不错的环节，镀铜环节tckj值得重视，竞争格局比较好；

能够结合市场第一第二两种选择的新技术，可以看下旭创的NPO封装环节。

jfkj距旭创5公里，同在苏州工业园区的封装厂。

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