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隔夜，美股三大股指集体收跌。费城半导体指数大跌超10%，创2020年3月以来最大单日跌幅。英伟达跌超6%，美光科技跌超13%，AMD跌近11%，博通跌近8%。

韩国股市那边，紧跟老美走，早间直接熔断开盘，韩棒子这种疯牛走势，相信老死机都经历过，大A的2015年走过一波杠杆牛，当时的走势如同韩棒子那般疯狂，买入后一路不回头的大涨，躺在里面都是一倍起步。

但当初很多人做不到持股不动，天天买卖，还上了融资，所以，最后杠杆牛结束的的阶段，许多人倾家荡产，抄底的都分别亖在了熔断1、2、3、4阶段，遭到了重重反噬。

我们大A，也就是怕再现当年那种行情，所以近阶段都通过各种手段，抑制了行情的疯癫。

现在，管理层更想要的是慢牛行情，近半年来，结构性行情也比较显著，市场都是28开或者19开的走势，很少有大普涨的行情，资金抱团在极少部分题材个股中，旱的旱死，涝的涝死。

买对了题材板块，天天吃肉，买错了题材板块，天天难受！

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回顾一下上周五和今日的盘面走势，我们就有理由相信，接下来的主线，仍会是科技。

科技的下跌，核心是涨太多了的回调。导火索就是美股那边大跌。但是其实周四美股那边盘后价就已经跌了的，博通-15%。

很多资金确实有超高的敏锐度，甚至是一个钢镚都不想放过，他们高抛了CPO，转头就低吸机器人/物理AI，也就那种后知后觉的散户，割肉科技后，可能扭头又去了老登消费….。

其实，打开格局来说，上周五和今早，科技的下杀，并非是资金不看多科技制造了，而是在玩老套路，把散户筹码吓出来后，他们好低吸。

风险是涨出来的，机会才是跌出来的。对于我们中小散户投资者来说，一轮放量的快速下跌，反而是好事。

跌出来的机会，筹码松动后，不好的可以调仓，好的可以加码。

今早这波走势，哪些科技细分强势，一目了然：PCB、玻璃基板、智能机器人/物理AI。

…..

上周五和今天，市场行情就是光和芯片熄火，机器人站起来了的戏码；另外，PCB和玻璃基板也局部走强。

指数大跌，个股仍被吸血，上涨家数仅698家，下跌4464家。放眼看去，长期的僵尸板块比如白酒，地产…等大消费以及传统老登，都还是那副熊样。

逻辑上来说，宇树的小脑和硬件可以，大脑不行，下半年要用英伟达的大脑里，除了算力，黄仁勋又找到了物理AI增长曲线。完美打通算力之外的万亿新增赛道。

行情走到这，聪明人应该能明显感觉到，每次老登大涨都有一部分资金选择彻底了结关系，然后择机切去位置相对较低的科技。

总而言之，市场的行情，最终还是会继续围绕科技。在中美决出胜负之前，两国的资源最终都会选择聚焦于科技。

老美的投资人即疯狂也有大格局，Space X IPO很火热，只能说，美国投资人真的见过大场面。

美式资本吃过完整科技产业周期，看得懂基础设施级的跨时代赛道溢价，狂热不是盲目炒作。

美股百年资金亲历微软、亚马逊、英伟达早年长期亏损、高估值，最后靠垄断基础设施兑现数十倍涨幅。

相较之下，A股还是洼地，故而，我们有理由相信，大A的科技股还有很大的成长空间。

我账户早上一度-6%的天崩开局，好在开盘后陆续收回，盘中还一度冲红过，所以我相信，但凡大盘走势企稳，我就能蹭蹭新高。

指数不足4000点的位置，没理由肆意看空。

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