近年来，中国工业机器人行业经历了高速增长、结构调整与技术突破并行的复杂发展阶段。根据格物致胜发布的《2026年中国工业机器人行业市场白皮书》，2024年行业整体销量约为34万台，增速进一步放缓，背后折射出下游需求疲软、产业结构转型加速以及竞争格局深刻演变的现实。

一、市场增速放缓，结构性调整明显

2019-2022年，中国工业机器人市场受新能源汽车、锂电、光伏等新兴行业自动化需求爆发拉动，销量快速增长。然而2023-2024年，受宏观经济下行、传统制造业景气度低迷、锂电产能过剩等因素影响，市场需求显著回落。

从产品结构看，六轴机器人仍占据主导地位，广泛应用于汽车、新能源等领域。协作机器人则成为增长亮点，受益于柔性制造需求提升，市场份额稳步扩大。SCARA和DELTA机器人保持相对稳定的市场占比，主要用于3C电子、食品饮料、医药等行业。

白皮书预计，未来随着经济逐步回暖、消费需求恢复，叠加国产机器人加速出海，行业将重回稳步增长通道。

二、政策体系日趋完善，推动产业升级

近年来，国家层面对工业机器人的政策支持逐步从“技术突破”转向“高端化、智能化、国产化”方向。工信部、国务院等部门陆续发布《工业机器人行业规范条件（2024版）》《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等文件，强调以用促产、鼓励技术创新、制定规范标准，推动产业高质量发展。

政策重点涵盖：

• 推动机器人自动焊接、智能巡检、无人化作业等场景落地；

• 提升产品可靠性、安全性和智能化水平；

• 引导企业良性竞争，提升行业准入门槛。

这些政策为工业机器人行业提供了清晰的发展路径和支持环境。

三、竞争格局重塑，国产替代加速

2025年，国产机器人厂商持续快速增长，市场份额进一步提升，外资品牌则受需求下滑及国产替代影响，销量普遍下降。尤其在中小负载六轴机器人和SCARA机器人领域，国产品牌如埃斯顿、汇川、埃夫特、新时达等凭借高性价比、快速响应和定制化能力，已在中低端市场实现对外资的全面替代。

在高端市场，如汽车焊装、点焊等对性能和稳定性要求极高的领域，“四大家族”（发那科、库卡、ABB、安川）仍保持较强品牌影响力。但以新松机器人为代表的国产厂商已在吉利等车企焊装主线上实现成建制替代，焊接误差≤0.06mm，MTBF≥80000小时，采购成本降低30%以上，标志着国产高端机器人正逐步打破外资垄断。

协作机器人领域，本土品牌如节卡、邀博、越疆等已占据主导地位，但因技术门槛相对较低，行业竞争激烈，企业可持续发展能力仍需市场验证。

四、新产能布局转向人形与具身智能，零部件自主化提速

2025年，传统工业机器人本体产能扩张明显放缓，行业重心迅速转向人形机器人和具身智能机器人。埃夫特、拓斯达、节卡、宇树科技等企业纷纷布局人形机器人整机产能，同时四足机器人、移动协作机器人等新兴本体赛道也同步爆发。

与此同时，上游核心零部件国产化进程加速。精密减速器、丝杠、伺服电机、关节执行器等关键零部件产能扩张明显，环动科技、汇川、智同科技、双林股份等企业纷纷投建减速器、丝杠、关节模组等项目。行业正从“整机组装代工”转向“核心硬件自主可控”。

五、新产品与技术趋势：重负载、协作智能、具身落地

2025年国产机器人新品呈现三大趋势：

1. 性能两极分化：一方面突破超大负载技术，埃斯顿推出1200kg六关节机器人，核心部件100%国产化；另一方面桌面级、小型机器人更加轻量化、高精度，适配3C、锂电等精密操作场景。

2. 协作机器人全面升级：普遍配备高精度力控和3D视觉，30kg大负载成为标配，能完成码垛、焊接、重型搬运等任务，大幅提升竞争力。

3. 具身智能进入实际应用：厂商分为两条路线：一是工业落地型，如埃斯顿的SYNDA R1，可自主完成装配、搬运等任务；二是人形仿生型，如智元、宇树、逐际动力等企业的双足、四足机器人，正从小批量量产走向场景验证。

六、海外布局加速，全球化竞争开启

头部国产机器人厂商如埃斯顿、埃夫特、新松等已在欧洲、日本、美国等地设立办事处、工厂或研发中心，部分企业实现本地化生产与销售一体化。汇川则重点深耕东南亚、墨西哥、匈牙利等市场，配套新能源产业链。中小厂商多以海外办事处、代理网点、售后服务中心方式出海，整体呈现“轻量化”布局特征。

未来，随着国产机器人技术成熟度提升，海外市场将成为重要增长极。

七、人形机器人：从技术验证迈向规模化量产

白皮书指出，2026年是人形机器人从L3（条件自主）向L4（高度自主）过渡的关键一年。技术挑战集中在数据采集成本高、多模态融合不足、自主学习能力弱、能源效率低等方面，市场挑战则包括成本高、应用场景不明确、法规不完善、社会接受度低等。

尽管如此，优必选、银河通用、智元、宇树、傅利叶等企业已在运动控制、AI决策、康复医疗、仓储物流等领域形成初步商业化能力。部分企业已获得工业长协订单或海外订单，年交付量突破千台，行业正进入规模化量产前夜。

结语：行业进入高质量发展新阶段

总体来看，中国工业机器人行业正从“规模扩张”转向“质量提升”与“技术自主”并重的新阶段。政策引导、国产替代、技术创新、海外拓展、人形机器人商业化等多重力量交织，推动行业向高端化、智能化、国产化方向持续演进。

未来，能够掌握核心零部件、具备系统集成能力、理解行业工艺、并快速响应智能化趋势的企业，将在新一轮竞争中占据主动。中国工业机器人行业，正在从“跟跑”走向“并跑”甚至“领跑”的关键拐点。

本文基于格物致胜《2026年中国工业机器人行业市场白皮书（分享版）》撰写，详细内容请查阅原文。