一、省运营商竞争态势：河北移动绝对主导，联通次之，电信体量极小

2026年5月21日至6月3日，河北省三大运营商政企公开市场合计中标56个10万元以上项目。整体呈现河北移动绝对主导、河北联通次之、河北电信体量极小的极端竞争格局。其中，河北移动以37594万元中标金额居首，市场占比80%；河北联通中标7734万元，占比17%，位列第二；河北电信中标1420万元，占比3%，排名第三。，移动优势碾压性显著，电信与前两者差距悬殊。

二、行业竞争优劣势：移动全赛道垄断，联通工农金融突出，电信仅工业AI补位

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商赛道分化极端，头部效应极致显著：

• 「河北移动」：在其他政务、交通物流、公检法司、生态环境和自然资源、文化旅游、信息化企业、医疗卫生、教育8个行业排名第一，全面覆盖核心赛道。其他政务领域中标23850万元%；交通物流领域中标9119万元；公检法司领域中标1498万元。在农业农村、金融行业排名第二，依托大额城市安全项目形成绝对市场壁垒。
• 「河北联通」：在农业农村、金融行业、工业能源3个行业排名第一。农业农村领域中标2703万元%；金融行业中标1350万元；工业能源领域中标913万元。在其他政务、公检法司行业排名第二，在工业互联网、智慧能源领域形成差异化竞争力。
• 「河北电信」：仅在其他企业1个行业排名第一，中标283万元%。其余所有行业均排名第三，仅在工业垂直大模型、公安信息化领域有零星突破，整体市场存在感薄弱。

（二）落后领域突破路径

• 「政策层面」：依据《数字河北建设总体规划（2021-2025年）》《河北省城市安全发展实施方案》《河北省工业互联网创新发展行动计划》《河北省人工智能产业发展行动计划》，河北省重点推进城市安全、工业互联网、人工智能、数字政府、低空经济等领域。河北移动可依托裕华区城市安全预警、铁塔综合支撑标杆，向全省城市生命线、通信基础设施领域拓展；河北联通可复制阜城工业互联网、首钢智慧能源经验，向全省工业企业、农业园区延伸；河北电信可巩固中信戴卡垂直大模型、秦皇岛公安平台优势，向工业AI、公安信息化市场拓展。
• 「标杆案例层面」：河北移动裕华区燃气与城市安全预警监测平台项目、河北联通阜城县特色产业集群工业互联网项目、河北电信中信戴卡铝制汽车零部件垂直大模型项目均具备区域复制性，可形成标准化解决方案向全省各级客户推广。

三、地市竞争格局：石家庄一市独大，区域分化极端

（一）中标金额前三地市

1. 「石家庄市（3.4969亿元）」：石家庄移动3.3641亿元、石家庄联通1225万元、石家庄电信103万元。
2. 「衡水市（3749万元）」：衡水联通2798万元、衡水移动819万元、衡水电信132万元，联通绝对主导。
3. 「唐山市（3272万元）」：唐山联通1685万元、唐山移动1587万元，联通小幅领先。

（二）中标金额后三地市

1. 「邯郸市（88万元）」：仅邯郸移动中标88万元，联通、电信完全空白。
2. 「张家口市（246万元）」：张家口移动188万元、张家口联通39万元、张家口电信19万元。
3. 「辛集市（255万元）」：仅辛集移动中标255万元，联通、电信完全空白，移动独家垄断。

（三）各地市竞争态势

• 「头部资源高度集中」：石家庄、衡水、唐山前三地市是政企市场的核心收入来源
• 「区域分化极端」：石家庄市、承德市、邯郸市、辛集市4个地市由移动独家垄断；衡水市、沧州市2个地市由联通绝对主导；秦皇岛市由电信绝对主导；唐山市、邢台市、保定市、张家口市4个地市为两家运营商竞争。
• 「整体格局」：河北移动在6个地市形成垄断或领先优势，河北联通在2个地市领先，河北电信在1个地市领先，尾部地市规模极小且多为单一运营商主导。

四、典型案例分析：城市安全与工业互联网引领，大模型成新增长点

案例一：裕华区燃气与城市安全预警监测平台建设项目施工项目

• 「招采单位」：石家庄市裕华区数据和政务服务局
• 「中标单位」：中移系统集成有限公司/河北平普数政科技有限公司
• 「中标金额」：2.385030414亿元
• 「项目建设内容」：建设城市安全预警监测平台，整合燃气、供水、排水、热力、电力等城市生命线数据资源，搭建全域物联网感知网络、统一数据中台、智能分析预警系统、协同指挥调度系统，实现城市安全风险实时感知、智能识别、精准预警和闭环处置，全面提升城市安全韧性和应急管理能力。
• 「项目政策依据」：《”十四五”国家应急体系规划》《河北省城市安全发展实施方案》《关于加快推进城市生命线安全工程建设的指导意见》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：全省最大的城市生命线安全工程总包标杆项目，形成”感知网络+数据中台+智能应用+指挥调度”全链条城市安全解决方案。河北移动可向全省各地市复制推广城市安全预警监测整体解决方案；其他运营商可联合安防设备厂商、物联网企业，切入前端感知设备部署、细分领域安全监测等细分市场。

案例二：阜城县特色产业集群工业互联网数字化转型项目（EPC）总承包

• 「招采单位」：阜城县发展和改革局
• 「中标单位」：联通雄安产业互联网有限公司
• 「中标金额」：2703万元
• 「项目建设内容」：建设县域特色产业集群工业互联网公共服务平台，包含工业互联网标识解析二级节点、设备联网管理平台、生产制造执行系统、供应链协同管理系统、产品质量追溯系统等，推动产业集群内企业设备上云、数据互通和业务协同，提升产业整体数字化水平和核心竞争力。
• 「项目政策依据」：《”十四五”工业互联网发展规划》《河北省工业互联网创新发展行动计划》《关于推进县域特色产业集群数字化转型的指导意见》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：全省首个县域特色产业集群工业互联网总包标杆项目，验证了运营商在县域工业互联网领域的综合交付能力。河北联通可向全省各县市特色产业集群复制推广工业互联网整体解决方案；其他运营商可聚焦细分行业，推出轻量化工业SaaS服务、设备联网服务等专项产品。

案例三：首钢迁钢能源部智慧能源等相关数字化能力提升项目一体化能源管理系统

• 「招采单位」：首钢股份公司迁安钢铁公司
• 「中标单位」：联通雄安产业互联网有限公司
• 「中标金额」：913.660888万元
• 「项目建设内容」：建设钢铁企业一体化能源管理系统，整合电力、热力、燃气、水等各类能源生产、传输、消耗全流程数据，实现能源消耗实时监测、智能分析、优化调度和节能降耗，提升能源利用效率，降低企业生产成本。
• 「项目政策依据」：《”十四五”工业绿色发展规划》《河北省钢铁行业数字化转型实施方案》《关于深入推进工业节能降碳的指导意见》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：钢铁行业智慧能源管理标杆项目，形成”数据采集+分析优化+调度执行”一体化能源管理解决方案。河北联通可向全省钢铁、化工、电力等高耗能企业复制推广智慧能源整体解决方案；其他运营商可联合能源管理厂商，切入能源监测、节能改造等细分领域。

案例四：中信戴卡股份有限公司数字制造部铝制汽车零部件垂直大模型项目

• 「招采单位」：中信戴卡股份有限公司
• 「中标单位」：中电信数字城市科技有限公司
• 「中标金额」：283万元
• 「项目建设内容」：开发铝制汽车零部件制造垂直大模型，融合产品设计、工艺规划、生产制造、质量检测、设备运维等全流程数据，实现产品设计优化、工艺参数推荐、质量缺陷智能检测、设备故障预测等核心应用，提升汽车零部件制造的智能化水平和生产效率。
• 「项目政策依据」：《新一代人工智能发展规划》《河北省人工智能产业发展行动计划》《关于加快制造业人工智能应用的指导意见》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：全省首个制造业垂直大模型标杆项目，验证了运营商在工业AI领域的技术和服务能力。河北电信可向全省汽车制造、装备制造、电子信息等行业复制推广垂直大模型整体解决方案；其他运营商可联合AI技术厂商，推出细分行业AI应用服务包。
  

五、关键洞察（Key Insights）

1. 河北政企市场呈现河北移动一家独大格局，占据八成市场份额，在8个核心行业、6个地市形成绝对优势，城市安全、交通物流领域优势显著，短期内市场格局难以发生根本性变化。
2. 河北联通在农业农村、金融、工业能源领域形成特色优势，衡水、沧州两地表现突出，工业互联网、智慧能源是其对抗移动、实现差异化竞争的核心抓手。
3. 河北电信市场竞争力较弱，仅在其他企业行业有零星突破，秦皇岛市市场表现较好，工业垂直大模型是其潜在增长极，亟需聚焦细分赛道打造标杆项目，提升市场话语权。
4. 地市集中度极高，石家庄市一市贡献全省近七成收入，头部地市竞争激烈，尾部地市规模极小且多为单一运营商垄断，下沉市场增量空间有限。
5. 城市安全预警、工业互联网、智慧能源、工业垂直大模型成为本期热门场景，平台建设、系统集成、AI应用等高附加值项目占比超85%，纯基础通信业务占比持续下降。
6. 大额总包项目成为市场主力，裕华区城市安全、阜城工业互联网等千万级、亿级项目集中落地，省公司与地市公司的协同能力、大型项目总包能力将成为运营商未来竞争的核心要素。