一、省运营商竞争态势：江西移动小幅领跑，电信紧随其后，联通体量有限

2026 年5月21日至6月3日，江西省三大运营商政企公开市场合计中标81个10万元以上项目，总中标金额2.3260亿元。市场呈现双雄主导、联通跟随的竞争格局，头部两家体量接近、竞争胶着，尾部份额极低、存在感较弱。江西移动以1.2605亿元中标金额居首，市场占比 54%；江西电信中标 9674 万元，占比 42%，位列第二；江西联通中标 981 万元，占比 4%，排名第三。移动与电信在政务、行业数字化等核心赛道形成直接竞争，整体规模差距不大；联通仅在细分场景有零星项目落地，未形成规模化市场竞争力。

二、行业竞争优劣势：移动多赛道覆盖领先，电信政务农业特色突出，联通布局不足

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细，三家运营商赛道优势分化明显，头部两家各有侧重，联通覆盖范围极窄。

江西移动在工业能源、公检法司、交通物流、教育、金融行业、文化旅游、信息化企业、生态环境和自然资源共 8 个行业排名第一，覆盖多数核心政企赛道。其中文化旅游赛道中标 4337 万元，依托庐山博物馆智慧博物馆项目形成量级优势；公检法司赛道覆盖智慧交通、雪亮工程、公安信息化等多类场景，项目储备充足；工业能源、交通物流、信息化企业等赛道均保持稳定领先。在其他政务、农业农村、医疗卫生行业排名第二。

江西电信在其他政务、农业农村、医疗卫生 3 个行业排名第一。其他政务赛道规模突出，依托乐安县数字乡村、省医保云灾备、政务系统运维等项目形成政务数字化稳定优势；农业农村赛道凭借万村码上通、产业大数据等项目，在县域农业数字化场景建立差异化竞争力；医疗卫生赛道有持续项目落地。在公检法司、教育、生态环境和自然资源等赛道排名第二，整体行业布局均衡度略逊于移动。

江西联通无排名第一的行业，仅在工业能源、教育等行业有少量项目落地，其余多数细分行业均排名末位。项目集中于政务热线运营、政务网络安全、校园弱电等零散场景，未形成规模化行业竞争力，主流政务、文旅、工业等核心赛道布局严重不足。

（二）落后领域突破路径

「政策层面」：依据《江西省数字经济做优做强 “一号发展工程” 实施方案》《江西省数字政府建设总体规划（2023-2025 年）》《江西省数字乡村发展行动计划》《江西省算力基础设施建设行动计划》，江西省重点推进数字政府、数字乡村、工业数字化、算力基础设施四大领域，为三家运营商拓展落后赛道提供明确政策空间。

• 江西电信可复制乐安县数字乡村、泰和水稻全产业大数据中心项目经验，向全省各区县农业农村部门、乡镇政府推广数字乡村、产业大数据平台解决方案，同时依托政务云资源向文旅、工业等赛道延伸行业云服务，缩小与移动的赛道覆盖差距。
• 江西移动可依托庐山智慧博物馆、新余智慧水务等标杆项目，向全省文旅、生态环境客户输出智慧场馆、智慧环保等行业解决方案，进一步巩固多赛道领先优势；同时加大政务云、算力服务拓展力度，强化政务赛道竞争力。
• 江西联通需放弃全赛道铺开策略，聚焦政务热线运营、政务网络安全等已落地场景打造标准化方案，向全省各区县复制推广，同时依托算力网络资源切入企业算力租赁市场，逐步扩大行业覆盖范围。

「标杆案例层面」：乐安县数字乡村、庐山智慧博物馆、景德镇市 12345 政务热线运营等项目均具备区域复制性，可形成标准化解决方案向全省各级客户推广。

三、地市竞争格局：九江南昌抚州领跑全省，区域垄断特征显著

（一）中标金额前三地市

• 「九江市（6475 万元）」：九江移动 5751 万元、九江电信 442 万元、九江联通 283 万元。
• 「南昌市（3862 万元）」：南昌移动 2593 万元、南昌电信 966 万元、南昌联通 303 万元。
• 「抚州市（3594 万元）」：抚州电信 3594 万元，移动、联通无规模项目落地。

（二）中标金额后三地市

• 「景德镇市（334 万元）」：景德镇联通 225 万元、景德镇电信 109 万元，移动无项目落地。
• 「新余市（360 万元）」：新余移动 256 万元、新余电信 104 万元，联通无项目落地。
• 「吉安市（630 万元）」：吉安电信 390 万元、吉安移动 226 万元、吉安联通 14 万元。

（三）各地市竞争态势

头部资源集中度较高：九江、南昌、抚州前三地市合计中标1.3931亿元，占全省总金额的60.0%。

区域分化特征明显：九江、南昌、赣州、萍乡、宜春、鹰潭、新余 7 个地市由移动领跑；抚州、上饶、吉安 3 个地市由电信领跑；景德镇 1 个地市由联通领跑。

抚州、景德镇、新余等多地市存在单一运营商垄断或一家独大格局，下沉市场竞争充分度不足；联通仅在 5 个地市有项目落地，多数地市市场空白，区域布局严重不均衡。

四、典型案例分析：平台化解决方案成核心抓手，数字乡村与智慧文博引领增长

案例一：庐山博物馆建设项目一号楼智慧博物馆项目

• 「招采单位」：江西省庐山博物馆
• 「中标单位」：中移系统集成有限公司 / 中古文物保护集团有限公司
• 「中标金额」：4336.66796万元
• 「项目建设内容」：构建智慧博物馆综合服务体系，涵盖文物数字化采集与保护、智能展陈交互系统、全域智慧安防管控、游客智慧服务平台、运营管理决策中台五大核心模块，综合运用物联网、大数据、AR/VR、人工智能等技术，实现文物全生命周期数字化管理、游客服务智能化、安全防控全域化、运营决策数据化，全面提升文博场馆的数字化服务与治理能力。
• 「项目政策依据」：《“十四五” 文物保护和科技创新规划》《江西省数字经济做优做强 “一号发展工程” 实施方案》《智慧博物馆建设指南》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：该项目是省级智慧文博标杆项目，验证了运营商 “数字化底座 + 场景化应用 + 全周期运营” 的智慧文旅综合交付能力，形成可复制的智慧博物馆解决方案。江西移动可向全省各级博物馆、文旅景区、文保单位复制推广智慧文博、智慧文旅一体化解决方案，深挖文旅数字化市场空间；其他运营商可聚焦智慧安防、游客服务等细分场景，推出轻量化解决方案切入文旅数字化赛道。

案例二：乐安县数字乡村建设项目（一期）

• 「招采单位」：中国共产党乐安县委员会宣传部
• 「中标单位」：江西电信信息产业有限公司 / 中移建设有限公司 / 江西抚东水利建设工程有限公司
• 「中标金额」：3138.724464万元
• 「项目建设内容」：搭建县域级数字乡村综合服务平台，覆盖乡村治理数字化、乡村产业数字化、民生服务便捷化、数字基建集约化四大核心领域，包含智慧党建、平安乡村监控、乡村产业大数据分析、便民服务门户、乡村治理调度等功能模块，配套乡村末端感知终端与基础网络支撑，助力县域构建数字化乡村治理与发展体系，支撑数字乡村战略落地。
• 「项目政策依据」：《数字乡村发展战略纲要》《江西省数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》《江西省 “十四五” 农业农村现代化规划》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：该项目是县域数字乡村的标杆项目，形成 “平台 + 应用 + 终端 + 运维” 的全链条数字乡村交付模式，具备极强的县域复制性。江西电信可向全省各区县农业农村部门、乡镇政府推广数字乡村整体解决方案，抢占县域数字化市场；其他运营商可聚焦乡村治理、特色产业数字化等细分模块，推出轻量化数字乡村服务包，下沉县域及乡镇市场。

案例三：江西省模具产业高技能人才培训共建共享平台设备采购（一期）

• 「招采单位」：修水县高级技工学校
• 「中标单位」：中国移动通信集团江西有限公司
• 「中标金额」：565.662万元
• 「项目建设内容」：搭建模具产业高技能人才培训共享平台，包含虚拟仿真实训系统、教学资源管理平台、实训考核评价系统、数据中心算力支撑四大核心部分，配套专业实训软硬件设备，实现线上教学与线下实训结合、教学资源共建共享、技能考核智能化评价，支撑县域产业技能人才的数字化、标准化培训需求。
• 「项目政策依据」：《“十四五” 职业技能培训规划》《江西省职业教育数字化战略行动实施方案》《江西省制造业高质量发展实施方案》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：该项目是产教融合数字化培训的典型案例，形成 “平台 + 资源 + 实训” 的职业教育数字化解决方案，可适配多个产业的技能培训场景。江西移动可向全省职业院校、产业园区、大型制造业企业复制推广智慧实训、产教融合数字化平台服务，拓展教育与产业培训信息化市场；其他运营商可聚焦特定行业实训场景，打造垂直领域数字化培训解决方案。
  

五、关键洞察（Key Insights）

本期江西政企市场呈现双雄争霸格局，江西移动以 54% 份额小幅领跑，江西电信以 42% 份额紧随其后，两者差距不足 3000 万元，在政务、行业数字化核心赛道竞争胶着；江西联通仅占 4% 份额，体量极小，市场话语权弱。

行业赛道分化清晰：移动在 8 个行业保持领先，覆盖文旅、公检法、工业、交通等多领域，场景广度占优；电信在政务、农业农村、医疗赛道形成特色优势，县域政务项目储备充足；联通无领先行业，仅在零散细分场景有布局，行业覆盖严重不足。

地市市场集中度较高，九江、南昌、抚州三市合计贡献全省六成市场规模，头部地市大额项目主导市场走势；抚州、景德镇等多地市呈现单一运营商垄断格局，下沉市场竞争不充分，联通区域布局缺口较大。

高价值热门场景集中于智慧文博、数字乡村、产教融合培训平台、企业算力租赁，平台化、数字化解决方案类项目价值量持续提升，纯基础通信线路、纯设备销售类项目占比下降，行业解决方案整合能力成为核心竞争要素。

县域数字化需求加速释放，乐安数字乡村、泰和产业大数据中心等县域大额项目密集落地，区县及乡镇级市场成为新增量来源，本地化交付能力与基层客户资源将成为下沉市场竞争的核心壁垒。

三家运营商差异化突破方向明确：江西移动需巩固多赛道领先优势，加大政务云、算力服务拓展力度，强化政务赛道竞争力；江西电信需强化数字乡村、政务云特色优势，向工业、文旅等赛道延伸行业解决方案，缩小与移动的整体规模差距；江西联通需放弃全赛道布局策略，聚焦政务热线、网络安全等细分场景打造标杆，逐步扩大行业与区域覆盖范围。