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讲师简介

双邮财富转型项目研发+培训导师

10年金融行业营销及培训经验

兴业银行私人银行训练导师

平安腾龙工程项目特约导师

连续两年中信银行总行“盘客户、强配置”资产配置项目指定专家老师

农行、中行、平安、兴业、邮政邮储银行各省、地市分行培训项目特约咨询专家导师

吉林省邮政“金融零售转型理财经理培训”指定专家讲师

曾任：某上市金融公司培训总监

曾任职基金销售公司培训总监

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主讲课程

课程类《“基”高一筹——基金投资与实战营销》《新变革下的资产配置与复杂产品营销》《资管新规下复杂产品的营销技巧》《以终为始的客户深耕与经营之道》《优秀理财经理的素养与营销力》《电话邀约与面访销售流程解析》项目类《私行理财经理提升项目》《复杂产品营销提升项目》《网点一点一策咨询项目》《电话营销咨询辅导项目》《开门红营销项目》

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授课风格

十年一线营销经验，紧贴营销人员与产品部门，对权益类产品的市场发展、产品结构及运营有着深入的理解，善于结合产品与客户投资需求进行课程研发及培训实施，曾参与主讲外部产品路演、内部产品培训、产品营销技巧等各类培训； 培训以学员为主体，以改变学员认知与理念，在观念上产生共鸣，从而通过相应的方法达到最终行为上的改变。

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擅长领域

擅长基金、保险及复杂产品营销体系 私行客户经理、理财经理专业能力训练

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实战经验

兴业银行“行知动力”（总行级私人银行项目）项目某分行导师

项目重点：兴业银行总行级私人银行产能提升项目，张老师深度辅导某分行私人银行客户经理存量客户激活，私行客户临界客户提升，资产配置以及负责私行沙龙活动举办等，辅导分行在全国11家分行竞赛私行客户数增长排名全国第二名，全国综合排名第三名，张老师获得分行领导高度认可

平安腾龙工程：负责网点整体业绩提升30%，第一期网点全国第一名

重点：培训网点 15 个，培训人数约 200 人，培训天数 150 天，通过培训，整体业绩提升30%，第一期所培训网点获得全国第一名，第二期所培训网点获得全国第三名

中国农业银行石家庄分行存量掘金、效能提升项目 

业绩：4天时间，10家网点，共完成定期存款3819.6万，行外吸金3307.2万，有效电话邀约1046个，预约存款4980万。（业绩仅三天）