周五芯片在六氟化钨兑现带动下全线分歧

有些明显被错杀的

六氟化钨泡沫有点大    

但以钼代钨也都是瞎炒

短期内不可能全部替换  

另外钼也不是啥卡脖子的小金属

卡脖子的 补涨可以留意稀土

之前黄毛替日本求过情

另外日本村田等MLCC厂商生产所需的稀土资源

80%-95%由国内供应  

这不就是另一个六氟化钨吗   

汽车的电机、机器人的电机都高度依赖稀土    

六氟化钨就是因为我们断供了精细钨粉所以日本才被迫停产 

赛力斯老板周末说

最大的挑战是存储芯片的价格，从20块钱一个单位涨到接近100块钱一个单位，5倍的涨价

存储还是未来最具决定性的方向  

美国禁止外国主体访问Anthropic的Fable 5和Mythos 5

这是美国第一次把最强新一代闭源大模型按国籍身份一刀切封锁

不只是限制中国，是全球非美用户全部禁用

属于 AI 战略级封锁升级

利好国产应用   

以上分析纯属个人瞎猜    不构成任何投资建议     

另外大家咨询个G不要打全称

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