一、盘面数据

1、市场情绪

2、大幅回撤

3、连板梯队

4、异动监控

二、公司动向

1、重大事件

★ 中国软件：在政府采购活动中构成恶意串通，被财政部罚款4.05万元并被禁止参加政府采购活动一年

★ 江钨装备：拟向包括公司控股股东江西钨业控股集团有限公司在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票。资金用作收购江钨控股全资子公司江西江钨控股发展有限公司持有的江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司各100%股权。

★ 利德曼：公司以支付现金的方式向海南百迈投资有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、海南先声百家汇科技发展有限公司购买其所持有的先声祥瑞61.50%股份。

★ 鼎捷数智：拟1.96亿元收购能誉科技51%股权

★ 富淼科技：拟现金收购沃特泰科51%股权

★ 广西能源：拟10.5亿元购买桥巩能源33.72%股权

★ 金海高科：控股股东协议转让29.6%股份过户完成，控制权变更

2、停复牌

（暂无）

3、业绩相关

★ 长鑫科技2026年上半年实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%

4、公司减持

★ 必得科技：实控人拟协议转让公司6.614%股份

★隧道股份：投资中国能建合计持股4.98%

★ 好上好：股东拟合计减持公司不超3.0515%股份

★ 冠城新材：控股股东丰榕投资拟减持不超3%股份

★北京文化：持股5%以上股东青岛海发拟减持不超3%股份

★ 博瑞医药：股东先进制造基金拟减持不超3%股份

★ 中瓷电子：股东泉盛盈和拟减持不超2.095%股份

★ 美迪西：股东林长青拟减持不超1.12%股份

★ 陕西华达：陕产投拟减持公司不超1%股份

5、增持与回购

★ 交大昂立：控股股东上海韵简拟增持1%-2%股份

★ 伟明环保：拟以1.5亿元至3亿元回购股份用于可转债转股

★ 华纬科技：拟以1000万元至2000万元回购股份

★ 京东方A：获得农业银行9亿元专项贷款用于股份回购

三、国内外要闻

1、路透社今日援引伊朗高级官员的话报道称，根据与美国达成的谅解备忘录草案，德黑兰同意既不生产也不获取核武器。在达成最终协议之前，伊朗同意维持核现状，包括不进行铀浓缩或扩建核设施。美国在草案中同意德黑兰稀释其境内的高浓缩铀库存，相关机制将在未来60天内讨论。

2、央行初步统计，2026年前五个月社会融资规模增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元；5月末，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%；前五个月人民币贷款增加9.11万亿元，人民币存款增加15.77万亿元。

3、据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。

4、SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六。

5、腾讯云公告，大模型服务平台TokenHub将于6月15日起下调MiniMax-M3模型价格，推理输入、推理输出及缓存命中费用均下调50%。大模型服务平台TokenHub将于6月12日起下调Hy-MT2-Pro模型价格，输入价格下调66.67%、输出价格下调55.56%。

6、据金山云官网，因全球AI算力需求攀升，AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%，文件存储相关产品服务价格上调约30%-50%。

7、Sharon AI宣布与英伟达达成六年战略算力合作，在澳大利亚部署72兆瓦AI工厂及多达4万块GB300 GPU。

8、周五美股三大指数收盘集体上涨，道指涨0.7%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.50%。芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%，AMD、高通涨超4%。

9、有迹象显示霍尔木兹海峡运输量回升，并且美伊就达成临时和平协议似乎取得进展，油价跌至本轮中东冲突爆发以来最低水平。7月交割的WTI原油下跌3.2%，结算价报每桶84.88美元；8月交割的布伦特原油下跌3.4%，结算价报每桶87.33美元。

四、行业情报

富信科技：MicroTEC产品产能利用率95%以上，已与Coherent、华工科技、索尔思等客户建立良好合作关系

京东方A：板级玻璃基封装载板2026年上半年已实现全自动化设备通线，该试验线设计产能1000片/月

江丰电子：公司生产的先端存储芯片用高纯300mm硅靶已批量供货

富祥股份：目前公司锂电池电解液添加剂VC产能已提升至10000吨/年

新金路：60万吨/年采矿改造工程等项目尚处于建设之中

振江股份：燃气轮机业务主要客户是西门子能源，目前已经排产到明年

阳谷华泰：原材料仓库发生火灾事故阳谷工厂已暂时停产，预计对2026年度经营业绩产生一定的影响

川润股份：全资孙公司拟投资液冷系统关键零部件产业化建设项目

申昊科技：与煜芯炎宸签订11.67亿元智慧运维项目采购合同 

深南电路：拟定增募资不超过48.82亿元 用于AI算力电子电路产品项目等

丰元股份：拟向特定对象发行A股股票募资不超14.28亿元，用于年产10万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料改扩建项目等

中科电气：拟终止年产13万吨锂电池负极材料一体化项目等三个项目

拉普拉斯：拟定增募资不超过22亿元，用于光伏及半导体高端装备研发项目等

电光科技：拟定增募资不超过14亿元，用于数据中心项目等

顺景科技：拟定增募资不超10.77亿元，用于年产1000万套压力传感器建设项目等

洁美科技：全资子公司拟7亿元投建高端电子元器件封装新型材料项目

天通股份：铌酸锂晶圆材料6英寸和8英寸已量产，12英寸完成研发验证

山东路桥：子公司联合预中标42.06亿元潍坊至沂源高速施工项目

平高电气：中标国家电网特高压项目合计约20.92亿元

中国西电：中标国家电网特高压项目总金额18.99亿元

宝丰能源：拟4.5亿元收购蒸汽综合管线资产组

五、资金动向

六、热点聚焦

1、峰飞航空2吨级货运eVTOL获颁境外适航证，成为国产eVTOL在海外取证的重要里程碑，意味着飞行器从“能飞”向“能商飞”迈出了关键一步。

低空经济：宗申动力、中航西飞、雄韬股份、航发科技、中航高科

2、硫磺作为磷肥、钛白粉、己内酰胺等重要化工品的核心原料，其价格大幅上行意味着终端化工品盈利空间有望同步打开，且供给偏紧格局短期内难以缓解。

化工：爱普股份、新凤鸣、诺普信、桐昆股份、赞宇科技、德冠新材

3、交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部等11个部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，明确提出到2030年，新能源重卡渗透率达到40%，保有量突破160万辆，占总保有量的20%左右。

新能源重卡：中国重汽、一汽解放、潍柴动力、福田汽车、东风股份

4、蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，新版本颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化。

蚂蚁集体概念：恒生电子、君正集团、金桥信息、浙大网新

5、受对日战略稀土出口管制影响，作为核心材料的氧化钇(中国产能独占全球93%)供需格局剧烈共振，海外(尤以日本为代表)面临完全断供或极高进口成本风险。国内全产业链成本优势爆发，烤瓷牙、半导体靶材、特种工业陶瓷等高端领域国产替代正迎来确定性业绩爆发期。

氧化钇：国瓷材料、江丰电子、盛和资源、阿石创、爱迪特

七、新股申购

（明日无）

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（第二天早上8点会在留言板更新晚间新增的重点资讯）

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