市场不欠任何人
周五的走势，又让一些宝子很焦虑了。
“科技怎么回事啊？为什么高开低走啊？”“资金是不是从科技流出来了，是不是要高切低了？”
高开低走，低开高手，冲高回落，探底回升，横盘震荡……各种走势不都很正常嘛。
前面的文章已经说的很清楚了。
比如，我刚看了一场访谈，就非常好，讲了普通人如何吃AI红利？
黄仁勋和红杉资本合伙人康斯坦丁·布勒进行了一场深度对谈。在这场对谈中，黄仁勋分享了3个重磅判断，把AI革命讲透了，还给到了普通人怎么吃到AI红利的方法。
· 黄仁勋的第一个判断是：Chat已死Agent当立。很多人对AI的印象可能还停留在写文案、做图片的阶段，但黄仁勋直接划了两个关键节点，告诉你AI现在有多厉害。
· 一个是两年前AI的关键词是Generate AI，生成式AI只能生成内容、生成文字、图片、视频等，大家会觉得它好玩但不赚钱。
· 一个是现在AI进化成了Agent AI智能体AI，它变成了能干活的AI，能构建复杂的系统或用工具，还会组队干活。一个AI搞不定的事，能喊其他AI一起配合。比如英伟达内部现在有数十万个AI智能体在同时工作，互相沟通解决问题。
· 再进一步，未来AI不仅能控制数字工具，还能控制物理世界的机器，也就是物理AI。
· 接着黄仁勋抛出了第二个判断：AI工厂是未来10年最好的投资。在工业革命时期，发电机把自然界的水力、风力变成动能，再转化为电力，最后铺成了电网。在AI革命时期，也就是现在AI工厂输入电子，输出Token，这些Token就是智能。
AI工厂到底有多赚钱？黄仁勋算了一笔账，一个机架有72块GPU，重2吨，造价400万美元，是全世界最贵的工业设备。一个1GW(吉瓦)的AI工厂总造价是500亿美元，但回报率极高。因为这个价值500亿美元的AI工厂一年能产出3000-4000亿美元的智能价值，回本速度远超任何传统工厂。这也是为什么现在全球都在疯狂建数据中心，因为这不是在盖房子，这是在建未来的智能发电厂。
· 黄仁勋的第三个判断是：读懂AI的5层蛋糕，普通人也能吃到AI红利。黄仁勋说，今年全球会往AI产业投1万亿美元，未来整个AI生态会达到每年20万亿美元的规模。但钱不会被英伟达一家赚走，因为整个AI产业像一个5层的蛋糕，从下到上每一层都有普通人能抓住的机会。
· 第一层(最底层)是能源，AI工厂是电老虎。1个GW的AI工厂一年要耗10亿度电，没有电再贵的GPU都是废料。那机会在哪？所有能发电的行业都会迎来爆发，不管是核电、风电、太阳能还是氢能，这是过去100年能源行业最大的增长机会。黄仁勋还给到了3个代表公司。
正因如此，西门子业绩一路高歌猛进，三菱表现极为亮眼，通用电气(GE Vernova)同样势头强劲。
· 第二层是硬件和网络，这是AI工厂的核心零部件，包括GPU、服务器、交换机、光纤、硅光子等。也就是说芯片制造、服务器组装、网络设备生产，所有给AI工厂”造零件”的行业都有机会。
· 第三层是基础设施，包括土地、电力配套、数据中心建设和运营。现在全球所有这些东西都严重短缺，有钱都买不到。
· 第四层才是大家熟知的AI模型。在这一块不要只盯着语言模型，因为AI不仅能学人类语言，还能学任何有规律的东西，比如蛋白质的语言、物理的语言、细胞的语言，未来会有无数垂直领域的专业模型。
· 第五层(最顶层)是AI应用，这是普通人最容易参与的一层。去年全球有1000亿美元的风投都投在了这一层，这是人类历史上单一年度风投最多的领域。因为任何行业都可以用AI重做一遍，只要你能想到的行业都有AI改造的空间。
其实所有这些看着都很高大上，但黄仁勋隐藏的意思就是当几乎所有的热钱都涌现一个赛道的时候，对于普通人来说，最好的办法就是加入这个赛道或者对这个赛道进行投资。
在最后黄仁勋说不要被AI末日论吓到，因为这是某些人在试图通过制造恐慌来让普通人离AI远一点，好让一小部分特权阶层独占时代的红利。所以与其逃避AI，不如告诉自己告诉孩子AI是超能力，一定要学会用它。因为这场革命才刚刚开始，现在入场一点都不晚。