星球内每日更新内容超300条

事件1：HVLP3-4和载体铜箔

来源：如上周所说，接下来铜箔就干HVLP3-4量产和载体铜箔量产。两个重点票【铜冠铜壁、方邦股份】，其中方邦当前位置市值弹性更大。

对新能源基金来说，理解铜箔和一体化CCL最容易，最容易汇流的方向。一体化CCL最优选【建滔系列】目前还是涨业绩阶段，后续特种布、M6等AI占比大幅提升，还将有业绩和估值双升。

事件2：瑞松科技（东财机械）

来源：【瑞松科技-东财机械】MPO卖铲人，跳线插芯设备放量可期。继续强烈推荐❗❗MPO、PFC小批量兑现看200e以上，爆发放量10+e利润可展望400e，当前公司市值150e，第二曲线可带来170%增量空间❗

事件3：领益智造传闻

来源：转：周末领益开始交流，下周二三四都有调研。会说Rubin液冷独供，以后几年每个月固定4亿订单的事情，明年利润有20亿+，对标英维克但是业绩比他好所以方所他们觉得能到1000亿

事件4：远东股份更新（0615）

来源：远东股份更新0615：1.北美第三家准备送样Mpo；2.国内头部对接空心和保偏光纤；3.NV芯片阻抗检测设备明确进展（国内唯一，全球唯二）

事件5：宏景科技更新

来源： 【宏景科技】更新：国内头部模型算力底座一供，token模式落地重塑估值架构，基本面全面超预期！

事件6：国产GPU涨价

来源： 继CPU后，国产GPU涨价，供应链物料成本上涨，供不应求，主流国产GPU普涨，客户主动提价。

相关：【寒武纪】【海光信息】【芯原股份】等

事件7：洪田股份相关

来源：  【洪田股份】-pcb卡位高端电子箔扩产+msap  电镀+ldi直写光刻，光学布局gkj核心镜片。

事件8：国金电子被动元件更新（2615）

来源：  MLCC：

1）几个信息的真实情况：村田涨价信息求证过比较大的代理确实听到了通知，没看到函，工信部座谈会信息部分公司反馈收到了通知及材料准备；

2）基本面情况：二三线原厂（利和兴、昀冢）已反馈原厂涨价，三星、国巨、风华等大厂涨价趋势不变，三环预计Q3落地，目前已口头通知直销客户，产业链Q2业绩环比趋势向好，以国内高容为例，仅目前的紧缺程度就能看到27H1，或对应2-3轮涨价；

3）这个位置怎么看：参考其他涨价品种和历史周期，交易层面抢跑是必然，涨价周期所在的位置和预期幅度才是核心，后续催化点a）实际涨价函落地，股价会进一步打到更高的预期涨幅（目前基本对应50%涨幅）；b）业绩期：业绩落地超预期有望启动二波加速。

事件9：长城机械博迈科观点

来源：【长城机械邓宇亮】博迈科：好行业、好公司、好价格！三好学生！三倍股！

当下公司39亿市值，但是现在在手订单、今年新签订单两者都是40亿以上。公司产值打满可达120亿，市值÷产值＝1/3。周期确定性向上，公司市值不至于低于其产值，3倍票！

事件10：铜箔价格更新

来源：  铜箔更新：锂电铜箔涨价：SMM  6μm锂电铜箔散单加工费上涨1000元/吨，另外上周某铜箔厂商已经给下游电池客户发涨价函、提价10%+，考虑到3Q下游需求景气度持续上行，铜箔整体供需偏紧，我们认为加工费有望继续上涨。

事件11：Rubin时代电感TLVR量价齐升（260615）

来源：  英伟达AI服务器电感（含TLVR）：

几个信息的真实情况：麦捷科技、顺络电子等国内厂商的英伟达平台料号已进入量产爬坡阶段，麦捷相关TLVR电感料号已通过客户验证并实现批量供货，顺络在官方公告中明确TLVR电感已实现量产出货；供应链调研反馈，英伟达服务器GPU板卡的电感需求随AI算力平台升级持续放量，单平台电感用量和ASP均有明显提升。

事件12：任泽平-对空头的最后一战

事件13：陈果-看好非银金融

事件14：国联民生策略-中波震荡

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