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这是一个起点，也是一个奇点

–我们从这里开始–

一、大盘

昨天早晨的消息，伊朗最高国家安全委员会正式确认伊美停战谅解备忘录达成，但是晚些时候出来的消息是谅解备忘录将于19日签署。受此消息影响，亚太股市全线大涨，A股各大指数也没掉链子，全天高开高走。 和上周五不同的是，科技股获得了资金全面回流，其他板块虽然不如科技强劲，但也有很多表现强势，比如有色、机器人、固态电池、电网设备、证券、航运港口等，表现疲弱的主要是煤炭、油气、养殖等。

总的来说，停战对于全球股市都是好事，A股市场也少见的没见利好就兑现，而是给与了积极反馈。

技术面上，全A等权指数触底反弹，沿着昨天说的比较好的情况演进。成交量3.05万亿也属于比较健康的水平。 市场总体环境比较好，操作上的难点还是板块方向的选择，科技股像打不死的小强，确实有很多分支的涨价信息支撑，另一方面，其他板块也出现了见底的苗头，两大方向未来都有机会，就看从个人风险偏好的角度如何选择，是选位置高波动大的科技做趋势低吸，还是选择位置低估值低的老登板块做潜伏。 

二、板块 

1、科技股涨价题材 

最近科技各分支的涨价信息比较多，因为不是产业里面的人，理解程度有限，只能先简单总结一下，为大家进一步研究做个引子。 

①MLCC（片式多层陶瓷电容器，电子设备中最基础、用量最大的元件之一，核心作用是储存电能和稳定电路）。根据digitimes（《电子时报》台湾地区科技媒体）报道，四家台系MLCC厂商认为缺货潮将延续至2027年。产业端的信息是，6、7月份将有密集的涨价落地，涨价幅度在10%到50%之间。 

②木林森子公司自12日起，PCB产品价格上调20%。 

③CCL（覆铜箔层压板，PCB的基本材料）在3、4月份经历过一次涨价，预计7月份供给紧张将进一步加剧，很可能继续涨价。

④HVLP（一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔，专为高频、高速场景设计的高端电解铜箔），供给紧张，中国客户订单交付周期延长至6到8个月，高端铜箔订单拍到明年2季度。 其他还有PCB钻针、国产GPU、电子布等。 

2、六氟化钨 

上周五的文章中提到过六氟化钨的涨价题材，周五有几个鬼股市导致了下跌。一是网传台积电与中船特气签订了3年低价长期协议，中船特气在15日已经辟谣。二是韩国媒体有篇文章说，海力士计划在闪存中用钼代替使用了十几年的钨。后面被证实钼代钨还处在测试阶段，即使测试成功，也只能代替很小部分的钨。三是相关概念公司做出一些澄清，中船特气说尚未签署长期大额订单，昊华科技说六氟化钨收入占比仅0.13%，和远气体说产品仍处于试生产阶段。 

但是市场对7月继续涨价预期很高，在炒概念阶段未必真的关心公司实际情况，之前提示的昊华科技上周五出现首阴跌停，昨天特种气体整体偏弱，看看今天能否有溢价空间。

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