第一数据:市场洞察|印度尼西亚两轮车市场全景调研
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编者荐语
第一数据调研发现,印尼是东盟地区两轮车普及率最高的国家,2023年印尼约2.7亿人口中,两轮车用户达到1.3-1.5亿。印尼摩托车市场将维持8%的年复合增长率。到2032年,市场规模预计将接近196万亿印尼盾。
市场概况
发展趋势
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电动轻便摩托车:尽管目前市场中的空间较小,但一些领先企业已经退出了印尼摩托车市场,这为其他竞争者提供了机会; -
电动自行车:印尼电动自行车市场正在迎来高峰,且在2023年的发展趋势良好,显示出强劲的市场需求; -
电动摩托车:该市场的发展势头强劲,预计将有3年的孕育期,这表明在未来几年内,电动摩托车有望实现大规模推广和应用; -
电动三轮车:尽管印尼的电动三轮车市场尚未开放,但这也意味着其具有巨大的发展潜力,一旦相关政策放开,可能会迅速崛起。
竞争格局
驱动因素
电代油政策目标
印尼政府正致力于推动电动车的普及,以实现绿色交通的目标。政府积极采购电动车,并在新首都推行绿色交通政策。为了减少碳排放,印尼政府已经推出了一项雄心勃勃的计划,旨在到2025年将20%的燃油两轮车替换为电动两轮车,计划达到180万辆电动两轮车的目标,并计划从2040年起在印尼只销售电动两轮车。
加快电动汽车充电站建设
为了解决城市电动两轮车(E2W)的充电问题,电池更换服务作为一种新兴解决方案受到了关注。2020年9月1日,印尼启用了首座电动摩托车电池更换站,旨在降低电动车的使用成本,并创造新的商机。同年9月17日,印尼工业部发布了第27/2020号条例,制定了电动车产业的发展规划。预计到2030年,印尼将拥有超过3万座电动摩托车充电站。
企业税收减免及补贴计划
为了进一步促进电动车的普及,印尼政府于2023年3月6日宣布,将从2023年3月20日起启动电动汽车补贴计划。该计划的目标是销售20万辆电动摩托车、35900辆电动汽车以及改装5万辆传统汽油车。
补贴金额将根据电池容量、续航里程、国产化程度等因素确定。购买符合条件的电动摩托车可获得700万印尼盾的补贴,内燃机摩托车改装成电动摩托车也将获得同样的补贴。
补贴政策还规定,获得政府补贴的电动摩托车必须在印尼生产,且零部件本地生产比例要达到40%以上。同时,符合条件的电动摩托车生产企业不得因政府补贴而提高销售价格。这些措施旨在促进国内电动车产业的发展,同时为消费者提供优惠,鼓励他们选择环保的交通工具。
印尼推动镍基电池本土生产
印尼正致力于推动镍基电池的本土生产,旨在利用其作为全球最大镍出口国之一的资源优势,打造成为动力电池生产的中心。国有企业与国内外电池相关企业将携手合作,共同构建完整的电动汽车及动力电池产业链。这一举措将涵盖镍矿的开采与冶炼、前驱体及正极材料的生产制造,以及相关的回收再利用项目,为印尼的电动车产业提供强大的本土供应链支持。
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