豪掷12亿美元，东山精密拟投建光芯片及光模块项目PCB龙头东山精密公告称，子公司索尔思光电拟在常州等地投资12亿美元，实施光芯片及光模块扩建项目。资金来源全部为自筹资金。东山精密公告称，光芯片及光模块是AI算力产业的核心基础元器件，索尔思光电现有光芯片及光模块的产能规模已无法满足行业及下游客户需求，通过本次产能扩建，能够有效填补产能缺口，满足下游客户中长期规模化采购需求，持续优化索尔思光电产品结构，进一步提升公司整体盈利水平和行业地位。公司2025年年报显示，索尔思光电具备光芯片IDM全流程自研及量产能力，是国内少数、全球为数不多实现高端EML光芯片规模化量产的企业，产品速率覆盖2.5G—200G全矩阵，主打100G/200G PAM4 EML高端系列。（中国证券报）

早8点看商机截至2026年3月末，公司在建工程余额达34.48亿元，主要系围绕下游AI数据中心需求的爆发，加大了光模块（含光芯片）及AI PCB的产能扩张。而12亿美元巨额扩产背后，更是将AI算力驱动的结构性供需失衡表现得淋漓尽致：在需求端，LightCounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，2026年—2030年均复合增速为20%。在供给端，随着AI算力需求的爆发，数据中心内部及外部互联对高速光模块/光器件以及磷化铟等上游衬底材料的传输性能与用量需求持续提升。但由于EML、DSP、磷化铟等核心器件及材料扩产周期长、技术壁垒高，市场存在结构性供需缺口。本次扩产不仅巩固企业全球市场话语权，还将带动上游精密结构件、特种封装配套产业发展。

日本半导体设备厂商开始涨价在日元持续贬值、成本压力积累以及下游需求旺盛的多重驱动下，以东京电子和Screen为代表的日本设备厂商已明确释放涨价信号，这一趋势有望推动相关公司毛利率和营业利润率显著提升，并重塑该板块的投资逻辑。其中，东京电子已将改善定价列为首要战略目标，计划通过三步走方式将毛利率提升至50%以上、营业利润率向35%目标靠拢；Screen亦在推进两阶段提价策略，长期营业利润率目标设定为30%。与此同时，有消息显示SK 海力士已收到设备厂商提出的3%至4%涨价请求，表明价格谈判已从意向落地为实际行动。过去约两个月，半导体设备股平均涨幅约30%。

早8点看商机日本设备厂商的涨价底气，很大程度上来自汇率层面的结构性支撑。东京电子、Screen、Kokusai等日本主要设备商均以日元计价，而日元兑美元在过去三年已累计贬值约30%。这一背景为厂商向客户转嫁成本、重新谈判价格提供了充分依据。叠加AI算力产线大规模投建带动刻蚀、涂胶显影等核心设备需求持续紧缺，海外龙头手握独家工艺壁垒，议价优势不断凸显。本轮涨价间接加速国内产业链自主节奏，下游晶圆厂成本抬升，会主动加大国产设备与精密零部件验证导入力度。半导体设备内部真空腔体、精密传动结构、微尺度密封组件等关键配件门槛抬升。

瑞声科技：AI眼镜专用SRG衍射光波导镜片量产落地瑞声科技官宣其AI眼镜专用SRG(表面浮雕光栅)衍射光波导镜片顺利通过多家全球头部终端客户测试，预计2026年下半年迎来规模化出货窗口期。该产线已采用高精度光刻刻蚀工艺，量产良率稳定在80%以上，优于行业平均水平。（和讯网）斯迪克：拟投资5.65亿元建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目斯迪克公司全资子公司斯迪克新型材料(江苏)有限公司拟以自有资金及自筹资金投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目，投资总额预计5.65亿元。项目聚焦中高端、超高端MLCC离型膜产能扩建，建设期1年。（财联社）翼菲科技：推出新一代机器人控制柜翼菲科技正式推出CB417/CB418系列新一代紧凑型多轴一体机器人控制柜。针对轻工产线狭小工位、密集电柜区等应用难题，该产品依托自研高集成硬件架构完成全面优化，相较于上一代产品，设备体积缩减约33%，重量减轻56%。（中国财富网）科达利：拟在泰国设控股子公司并投建谐波减速机生产基地科达利拟与台湾盟立自动化股份有限公司、台湾盟英科技股份有限公司共同投资在泰国设立泰国科盟创新机器人科技有限公司并投资建设泰国谐波减速机生产基地。该项目计划投资金额不超过3.5亿元。（第一财经）尤洛卡：拟定增募资不超10亿元用于火箭发动机零部件项目尤洛卡拟募集资金总额不超过10亿元，全部用于“火箭发动机核心零部件精密制造及产业化项目(一期)”。该项目建设周期24个月，达产后将形成火箭发动机推力室和涡轮泵核心零部件各120台(套)产能。（财闻）SpaceX：收购AI编程工具CursorSpaceX、全资子公司X67与Anysphere（AI编程助手Cursor的开发商)签署了合并协议。通过这笔交易，SpaceX有望在软件工程自动化、航天器控制系统开发及AI应用落地等领域形成更强的技术协同。（第一财经）

第一季度全球智能眼镜市场出货量356.6万台IDC最新数据显示，2026年第一季度全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量224.8万台，同比增长167.4%；AR/VR市场出货131.8万台，同比增长85.9%。（IDC）前5月我国动力电池累计出口97.2GWh，同比增长47.8%中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，1-5月我国动力电池累计出口97.2GWh，同比增长47.8%。5月动力电池出口20.1GWh，同比增长48.7%。其中，国轩高科前5月动力电池出口同比增超两倍达210.2%。（电池网）国产高端船用钢订单排至2028年在汽车运输船等高端船型需求持续攀升推动下，国产高端船用钢材手持长期订单已排至2028年。下游需求旺盛推动高端钢材价格走高，船板市场均价已从每吨4100元涨到4300元左右。（央视财经）

新锐光掩模：启动A股IPO新锐光掩模在广东证监局办理上市辅导备案登记，辅导机构为国泰海通。公司成立于2021年，注册资本10亿元，前中芯国际CEO邱慈云任董事长，国家大基金二期持股17.58%，聚焦半导体光掩模研发与产业化生产。（芯东西）世航智能：完成超10亿元A轮融资世航智能完成A轮超10亿元融资，系全球海洋机器人领域规模最大的单轮融资。世航智能机器人具备0米至10000米全海深作业能力，上半年订单已超10亿元。本轮融资将进一步推动海洋机器人在复杂水下场景中的规模化应用。（北京日报）

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