有人问，为什么外围股市跌了，咱们科技股还能涨？因为你要看日韩指数，今天日经大涨近2%创了新高，韩国也是红的。所以A股的科技股不跌是有原因的——现在科技股的交易拥挤度已经超过51%，也就是一半以上的资金都在科技里面。只要科技不跌，大盘就下不去，再加上有色助攻，今天大盘在外围下跌的情况下还能红盘。

但你也要清楚，两市5400只股票，每天上涨的也就1400只左右，不到30%。如果你的票天天跌，大概率就在那70%里面。

总的原则就是：以潜伏为主，不要追高。热点还在科技，但科技内部是高低切换。昨天村里讲话，强调要跟随有业绩的方向，不要炒题材讲故事。所以今天硬件方向有些在回调，但有业绩的像易中天、寒王、摩尔这些，都是大涨的，它们在指数里占比大，一涨大盘就起来了。

仓位方面，现在70%的个股没涨，大盘走势对你个股影响其实不大。只要你的票有业绩支撑，被套的或者还没启动的，可以考虑继续关注。大盘走势只决定你的仓位，不代表个股方向。

下午会不会反弹？今天大概率收平盘，大涨大跌都不太可能。一方面昨天下午拉升的资金还没完全走，另一方面也有资金在赌节日期间的消息面，所以市场有博弈，但整体风险不大。

下周一是正常开盘的，明天放假。老美那边加息靴子基本落地，预期从12月提前到10月，而且从一次加息变成两次，这是利空。所以昨晚美股跳水，但今天应该会有反弹。我们明天休市，重点要看周五晚上美股的走势。

板块方面，券商可以考虑关注一下，回调是正常的。创新药可以考虑等7月份的业绩预告。黄金短期受美联储加息压制，靴子落地后才有可能反弹。光模块业绩好可以继续关注。军工里的商业航天方向有机会。

低空经济、机器人、光伏这些目前都是一日游行情，持续性不强。现在市场的主线还是芯片半导体这一条线，光通信、封测、玻璃基板都是围绕这条主线展开的。

北证50目前还在底部区域，正常回踩后有望反弹。大盘方向向上，目标先看4130附近，到了压力位再考虑减仓。顺势而为就好。
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