七张图看懂全球工业机器人市场

美国智库Foundation for American Innovation（FAI）刚成立了Physical Intelligence项目组，它的首份报告梳理了全球工业机器人市场格局（需要注意的是，FAI是一家立场偏右的美国政策智库，报告以“美国是否会在机器人领域形成对华依赖”为核心关切，部分统计口径可能影响对中国实力的完整呈现）。

工业机器人并不是新产业。早在20世纪60年代，它就进入了工厂。到70年代，现代六轴机械臂基本成型。过去几十年，它们主要用于焊接、搬运、喷涂、码垛和装配，依赖预设程序，在高度结构化的产线上重复动作。

这个成熟市场长期由日本和欧洲主导。FAI估算，全球工业机器人市场约150亿美元，日欧公司约占85%收入，其中日本单独约占一半。ABB、FANUC、安川、KUKA四大家族合计约占全球收入一半。这些公司大多从20世纪60-70年代开始制造机器人，优势来自精度、可靠性、客户关系和全球服务网络。

美国反而不是核心玩家。虽然工业机器人最早诞生在美国，但美国几乎没有重型工业机器人制造商，需求主要依赖日本和欧洲进口。

中国则处在另一个位置：收入份额小，但产量增长很快。2024年，中国工业机器人年产量份额首次超过日本，达到约31%，日本降至约29%。但从收入看，中国还没有一家传统工业机器人公司拥有超过全球2%的市场份额。也就是说，中国已经在台数上追上来，但还没有在价值上改写格局。

真正的新变量是cobot，也就是协作机器人。它们更小、更便宜、更容易部署，也更依赖感知、软件和安全能力。FAI认为，cobot更接近AI集成工业机器人的早期形态，是观察未来工业机器人的先行指标。

在这个市场里，中国优势更明显。虽然中国工业机器人整体出货量只占全球30%，但中国cobot出货量已经超过全球总额一半，国产化率约90%。传统四大家族在整体工业机器人中约占一半收入，但在cobot中只占约10%-20%。

零部件也呈现类似趋势。日本仍在精密减速器等高端部件上更强，例如纳博特斯克在中大型工业机器人减速器中约占全球50%。但中国供应商正在凭借价格优势扩张，尤其在cobot这类对极致精度要求相对低的场景中，更容易转化为份额。

所以，工业机器人今天还不是卡脖子的产业。

即使传统高端市场仍由日本和欧洲主导，但如果未来工业机器人越来越便宜、灵活、软件化，并与AI深度结合，中国在cobot、供应链和本土部署上的优势，可能会成为下一轮竞争的起点。

注：图片由AI辅助生成。