今天给大家拆解最新的激光雷达行业趋势，看完就能搞懂行业现在走到哪一步了～

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• 行业变了：从“智驾选配”到“空间智能之眼”

放在3年前，激光雷达还是30万级以上豪车的专属配置，很多人觉得它是高阶智驾的“锦上添花”。但现在完全不一样了：10万出头的比亚迪、吉利新车都开始标配，割草机、送快递的无人车、人形机器人也都在装，它的身份已经从“可选配件”变成了所有需要三维感知的设备的“核心眼睛”。

支撑这个变化的是四个底层逻辑：场景变多了、成本降下来了、法规要求了、AI需要三维数据了。根据灼识咨询的预测，2030年全球激光雷达整体解决方案市场规模有望达到413亿美元，2025-2030年的复合增速超过60%，妥妥的高成长赛道。

【图：2025-2030年全球激光雷达解决方案市场规模预测（来源：灼识咨询）】

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•  两大增长曲线：车载基本盘+机器人新战场

现在行业的需求是“两条腿走路”，既有稳定的基本盘，又有爆发的新增量：

第一曲线：车载ADAS持续下沉

以前只有L2+以上的高阶智驾才装激光雷达，现在正在往10万级的大众车型普及。灼识咨询的数据显示，2025年配备L2+或L3级智驾的汽车只占智能车总出货量的14%，到2030年这个比例会提升到54.4%；2030年全球车载ADAS激光雷达市场规模有望达到197亿美元。

【图：L2+级智能汽车出货量预测（来源：灼识咨询）】

中国市场是这个赛道的主力，2025年国内激光雷达装机量已经达到338.6万颗，整体渗透率达到11%，相当于每10辆新车就有1辆装了激光雷达。

第二曲线：泛机器人场景爆发

除了车，机器人正在成为激光雷达最大的新增量，而且场景非常分散：

• 人形/四足机器人：2030年全球人形机器人销量预计接近34万台，四足机器人销量超56万台，大部分都会搭载1-2颗激光雷达做导航避障；

• 无人配送车：2026年出货量预计10-15万台，2030年可能到60-100万台，感知系统几乎都标配激光雷达；

• 割草机器人：这个消费级场景已经起量了，2031年全球市场规模预计22亿美元，国内厂商已经拿下了超百万台的订单。

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• 中国厂商主导全球，双路线并行成共识

整个行业的格局已经彻底洗牌：早年欧美厂商Velodyne、Ibeo是绝对霸主，现在全球前四的激光雷达厂商全是中国的——速腾聚创、禾赛、华为、图达通，2024年这四家就拿下了全球车载激光雷达市场89%的份额，2025年中国厂商的全球份额更是接近95%，把欧美老牌玩家远远甩在了身后。

【图：2024年全球车载激光雷达市场份额（来源：Yole Group）】

很多人之前担心“纯视觉路线会取代激光雷达”，其实这个担心完全没必要：两条路线是长期并行的，纯视觉胜在成本低，适合10万以下的大众车型走量；激光雷达是安全冗余，尤其是L3级以上智驾，出了事故车企要承担责任，装个千元级的激光雷达，比赔几十万的事故损失划算太多，这也是为什么各国L3法规落地后，激光雷达几乎成了标配。

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• 核心玩家各有绝活，谁在抢跑新赛道

国内三家头部的激光雷达上市公司，各自的定位已经非常清晰，不用记复杂的财务数据，记住特点就好：

• 速腾聚创：机器人赛道布局最早的玩家

它是国内最早把激光雷达的感光、计算功能都集成到自研芯片里的厂商，不仅成本降得快，还能根据不同场景定制产品。除了车载业务，它在机器人领域的布局已经跑通了：去年就拿下了库犸科技120万台割草机激光雷达的订单，还拿到了欧洲头部人形机器人企业的批量订单，相当于把“机器人之眼”的标签打得很牢。

• 禾赛：车载量产的绝对龙头

它的ATX系列激光雷达上市第一年就卖了100万台，手里握着的订单超过600万台，去年就已经实现了盈利，是国内第一家盈利的激光雷达厂商。除了国内几乎所有头部车企的客户，它还拿下了奔驰等海外车企的定点，今年还要在泰国建工厂，全球化走得最快。

• 图达通：唯一双技术路线量产的厂商

它是国内唯一同时能量产1550nm和905nm两种技术路线激光雷达的玩家：1550nm路线的探测距离更远，适合做高端车的前向主雷达，之前一直是蔚来的核心供应商；905nm路线性价比很高，在割草机、无人配送车这些场景卖得很好，去年毛利率刚刚转正，今年有望实现盈利。

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如果你刚入行，不用纠结太复杂的技术参数，可以多关注两个方向：一个是芯片化技术，这是激光雷达降本的核心，也是各家厂商的护城河；另一个是泛机器人场景，这是未来几年的增量蛋糕，不管是做产品研发、市场拓展还是供应链管理，都有很多新机会。

你对激光雷达哪个方向最感兴趣？评论区聊聊呀👇

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数据来源：光大证券研报、灼识咨询、Yole Group、各公司公告

注：文中市场规模均为预测值，不构成投资建议