调整结束,重回结构化市场-周末260621
随着创业板指数和科创板指数的新高，可以确定本轮中期调整结束。
市场仍将维持高度结构化的状态，即强者恒强，弱者恒弱的格局。
周末讨论较多的话题就是小登vs老登，科技vs非科技，极端分化这个话题，实际上这是每轮牛市必经之路，上一轮牛市中的白酒，同样出现过极端分化的场景，这并不是市场转熊的标志，在接下去的一段时间，反而可能是新的常态。只要景气度能够维持，市场就能继续奏乐继续舞。
7月市场就将进入中报季，业绩最好的依然会是存储和光通信。此外，英伟达的GB300机柜终于开始大规模量产，意味着相关产业链有可能迎来机会，尤其是液冷方向，值得多多关注。