A股早报|全球市场:美股三大指数集体收跌 纳指跌超2% 闪迪、美光科技大跌逾13%!今日重磅消息汇总一览(6月24日)
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昨天要说调整的导火索，应该就是这个了，美股夜盘普跌，但要说有没有这么怕，本质上还是涨太多涨太快了获利盘太多，需要一个理由兑现，毕竟不能涨的时候说是因为资本开支还在上行，跌的时候就说避开这个说加息的事情了。
指数上，上午科技调整实际上整体还是普反的，但是当下科技是大核心，科技核心的集体杀跌必然会导致整体市场的亏钱效应加大，最终金融以及其它那些反弹的品种慢慢也就被带了下来，没什么好分析的，典型的通杀以及急杀，以往的行情里不斩无名之辈的次日的修复概率是极大的，牛市确实多急跌，偏离5日线太远了，明天再低开一下直接就奔10日线去了，一步到位。
市场消息汇总
1、可转债申购提醒：
①、宝钛转债(债)110101
发行规模：35.00亿元，规模较大，中签率相对较高（预估约12中1）。
信用评级：AAA级（最高评级），债底厚实，违约风险极低，机构配置意愿强，流动性无忧。
转股价值：约101.90元（正股宝钛股份当前股价31.57元，转股价30.98元），略高于面值，具备一定的安全垫。
正股质地：宝钛股份为国内钛及钛合金绝对龙头，主要面向航空航天、军工、深海装备等高端领域，具备较强的护城河，但正股近期涨幅相对平缓，短期缺乏爆发力。
②、鼎通转债(债)申购代码：718668
发行规模为9.30亿元，期限6年，评级A+
申购单位：1手（10张）为1个申购单位，单账户顶格申购上限为1000手（10000张）。
原股东配售：配售代码为726668，原股东需在6月23日（股权登记日）收盘后持有正股，并在6月24日手动进行配售缴款。
转股价值：约93.23元（正股收盘价394.85元，初始转股价423.54元），低于面值，股性偏弱，转债价格弹性主要依赖正股波动带来的期权价值。
债底价值：约79.32元（受A+评级、无担保及信用利差影响，债底偏低，债性偏弱，转债的安全感主要不来自纯债）。
2、新股申购提醒：永励精密申购代码：920136
发行价格为19.28元/股，顶格申购需资金1735.2万元（申购上限90万股）
估值水平：发行市盈率14.99倍，低于同行业可比公司平均市盈率（约35倍），估值具备一定安全垫，但受短期业绩下滑压制，打新逻辑主要依赖上市首日情绪溢价
各资金档位申购策略与预期获配如下：
低配（600万-630万）：预期获配100股（1手）。适合资金有限、求稳的散户，需预留安全垫，低于580万获配概率极低，性价比低，建议谨慎参与或放弃。
中配（1150万-1300万）：预期获配200股（2手）或200股+100股（2+1）。适合中大户冲量，1200万-1300万为性价比较高的档位，获配2手及碎股的概率较大，预期收益适中。
高配（1300万-1500万）：预期获配200股+100股（2+1）。适合专职打新资金，资金量达到该区间可稳定获配2+1，且能兼顾碎股机会，资金利用率较高，推荐重点参与。
顶格申购（1735.2万）：预期获配200股+100股（2+1），极小概率获配300股+100股（3+1）。适合大资金冲量选手，但资金利用率偏低，若资金充裕可顶格，但需考虑资金冻结期间的机会成本。
3、新股上市提醒：臻宝科技
1、全球市场：美股三大指数集体收跌 纳指跌超2% 闪迪、美光科技大跌逾13%
美股市场：美股三大指数06月23日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌45.87点，收于51666.84点，跌幅为0.09%；标准普尔500种股票指数下跌107.33点，收于7365.46点，跌幅为1.44%；纳斯达克综合指数下跌579.56点，收于25587.04点，跌幅为2.21%。
大型科技股普跌，Arm跌超10%，高通跌超8%，台积电、英特尔跌超6%，特斯拉、AMD、甲骨文跌超5%，英伟达跌超4%，博通跌超3%，苹果跌近1%，微软涨超1%。
存储概念股大跌，美光科技、闪迪跌超13%，西部数据跌超8%，希捷科技跌超5%。
光通信板块普跌，应用光电跌近14%，Credo Technology、Coherent跌超10%，康宁、Lumentum跌超7%。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.55%。京东、迅雷跌超3%，阿里巴巴跌超2%，网易、拼多多跌近2%，百度跌超1%。
欧股市场：欧洲三大股指06月23日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10428.85点，较前一交易日下跌9.0点，跌幅为0.09%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8340.71点，较前一交易日下跌59.4点，跌幅为0.71%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24893.58点，较前一交易日下跌246.11点，跌幅为0.98%。
商品市场：国际油价06月23日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.81美元，收于每桶73.05美元，跌幅为1.10%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌73.70美元，跌幅1.75%，报4129.0美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌3.95美元，跌幅6.03%，报61.63美元/盎司。现货黄金下跌81.32美元，跌幅1.94%，报4110.11美元/盎司。现货白银下跌3.52美元，跌幅5.41%，报61.59美元/盎司。
2、李强：中韩可以拓展半导体、人工智能、新能源、生物医药等新兴产业合作 共同抢抓创新发展的新机遇
6月23日下午，国务院总理李强在大连会见来华出席夏季达沃斯论坛的韩国总理金民锡。李强指出，中韩贸易合作潜力巨大，中方愿同韩方用好两国经济部长会等机制，加快推进双边自贸协定第二阶段谈判，推动两国贸易扩面提质。中韩在创新领域各有所长，产业链价值链深度融合，可以进一步推动对接互嵌，充分发挥互补优势，巩固做优传统产业合作，拓展半导体、人工智能、新能源、生物医药等新兴产业合作，共同抢抓创新发展的新机遇。双方要深化旅游、教育、地方、青少年、媒体、智库等领域交流合作，持续增进两国国民感情。近些年，亚太经济保持较快发展，得益于各国总体坚持开放合作。中方愿同韩方加强协调配合，推动建设开放型亚太经济，维护自由贸易和多边主义，维护全球产供链安全稳定，为亚太乃至全球发展注入正能量。 (新华社)
3、业内人士：CPO量产并未延期 卡点是上游的磷化铟激光芯片
AI算力狂飙，光互联赛道在“模糊美好”的想象下估值天花板迅速上行。一方面，股价极易受边际信息影响而剧烈波动，另一方面，每一次回踩后，市值又屡创新高。不久前，SemiAnalysis的一纸报告引发全球光通信板块集体跳水，“CPO量产延期”的悲观叙事引起市场巨震，英伟达高管甚至在台北参会期间紧急“辟谣”。记者也从接近英伟达的业内人士处得到印证，在产业端并不存在CPO量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了“小批量验证导入”和“全行业普及”两个完全不同的周期。真相远比单一看多或看空更复杂。多位产业人士对记者表示，真正制约CPO乃至整个高速光通信产品的是上游的磷化铟激光芯片。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。长期看，CPO仍是超大模型训练集群的终极方案；短期内，NPO、LPO、传统可插拔光模块或形成多路并行格局，分担超高带宽算力需求。算力带宽竞赛的火热并不会冷却，但高速光互联技术落地，注定是一场上游产能先行、分阶段迭代的慢行情。（21财经）
4、周三重要财经信息提醒（以下均为北京时间）
①时间待定日本央行副行长冰见野良三发表讲话；
②07:50日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要；
③时间待定2026上海世界移动通信大会开幕；
④09:30澳大利亚5月CPI；
⑤14:30澳洲联储助理主席Hauser讲话；
⑥15:00泰国央行公布利率决议，瑞士央行理事Martin讲话；⑦16:00德国6月IFO商业景气指数；
⑧17:00欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel讨论数字欧元；⑨19:15加拿大央行高级副行长Rogers在苏黎世讲话；⑩19:20英国央行副行长Breeden在苏黎世讲话；
⑪20:30美国一季度经常帐；
⑫21:35欧洲央行执行委员会成员PieroCipollone通过线上方式参与一场炉边闲聊；
⑬22:00美国5月新屋销售；
⑭22:30美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；⑮23:00英国央行货币政策委员会（MPC）成员SwatiDhingra讲话；
⑯23:30法国央行行长EmmanuelMoulin讲话；
⑰次日01:30加拿大央行公布两周前货币政策会议的摘要；
⑱次日02:00美联储理事库克讲话（为开场白预先录制）；
⑲次日04:00美联储公布年度银行压力测试结果，日本央行行长植田和男出席IMF举办的央行讲座活动；
⑳美股盘后美光科技发布业绩报告。
5、北交所公司迎来密集调研，机构掘金“专精特新”标的
据不完全统计，近一个月内，有近40家北交所公司密集接待机构调研，其中新能源、半导体设备、生物医药、高端制造领域的“隐形冠军”成为机构扎堆目的地。机构调研过程中，公募、保险等长线资金频繁现身。当前机构调研的关注重心已不再局限于单纯的财务数据核验，进一步延伸至产能周期拐点、技术商业化落地节点及全球供应链格局变动等深层维度，各方借实地调研研判企业真实发展前景，重点挖掘存在估值洼地的专精特新企业标的。（上证报）
6、港股市场谨慎情绪蔓延 机构建议把握三条主线
近期，港股市场持续调整。今年以来，港股整体震荡走弱，行业板块表现分化，截至6月23日收盘，恒生指数累计跌近9%，恒生科技指数累计跌逾20%，工业、综合企业、金融业等传统行业板块领涨。资金表现相对谨慎，南向资金净流入额和上市公司回购金额均同比减少。Wind数据显示，截至6月23日，今年以来南向资金累计净流入超3000亿港元；截至6月22日，港股上市公司回购金额超850亿港元。机构人士认为，本轮港股下跌的主要驱动因素或来自沽空力量的抬升，而并非多头的抛压，中枢反转仍要看大厂AI进展和消费修复催化，当前尚未到合适时机。投资应把握三条主线，包括超跌板块，高股息、红利资产，科技板块。（中证报）
7、港股新股市场火热态势延续 上半年“吸金”有望超2000亿港元
2026年上半年行情接近尾声。就港股而言，尽管二级市场表现难言出彩，但一级市场仍然延续了2025年以来的火热态势：Wind数据显示，本周将有10家企业密集登陆港股，2026年上半年预计有83家企业完成IPO上市，募资总额有望超过2000亿港元，上市企业数量及募资规模均较上年同期大幅增长。业内人士认为，2026年上半年，香港市场新股数量及融资额有望再创高峰，全年新股募资规模有望位列全球前三位；就二级市场走势而言，当前港股基本面拐点已确认，但市场信心和资金流向尚未形成合力，短期建议关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳的超跌品种及高股息防御资产，并警惕美联储释放偏“鹰”信号所引发的市场波动。（中证报）
8、告别3%以上利率“躺赚”时代 一批储户正经历收益落差
2026年海量中长期定期存款将集中到期，多年前锁定3%以上利率的储户们需直面利率接近腰斩的现实落差。随着存款利率持续走低，当前多数银行各期限存款利率进入“1字头”区间，大额存单额度收紧、长期限存款产品不断缩减，储户不得不向高息存款“躺赚”时代说再见。业内人士表示，规模庞大的存款集中到期，既推动居民调整资金配置、切换风险偏好，配置重心由单一追逐保本高息转向统筹平衡安全、收益与流动性，也倒逼银行加速财富管理业务转型。（中证报）
9、美联储7月维持利率不变的概率为62.6%
据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为62.6%，累计加息25个基点的概率为37.4%。美联储到9月维持利率不变的概率为29.8%，累计加息25个基点的概率为50.6%，累计加息50个基点的概率为19.6%。
10、安全风险担忧加剧，美国施压Meta接受人工智能审查
知情人士称，特朗普政府正施压Meta，要求其自愿提交人工智能模型接受审查，方便政府评估模型性能与安全漏洞。美方通过邮件向这家社交媒体巨头提出该要求，当前政府正加大对人工智能行业的监管力度。本月早些时候，美国政府以国家安全为由，强制Anthropic公司暂停境外人员调用其最先进人工智能模型的权限。Meta表示：“我们认同政府推动美国在安全可靠的前沿人工智能领域保持领先地位的目标。相关细则仍在协商，我们希望尽快签署相关协议。”在美国主流人工智能技术开发商中，仅有Meta尚未与联邦政府达成协议、自愿上交模型供官方审查。
11、Alphabet纳入道指，象征意义远大于实际影响
Alphabet入选道琼斯工业平均指数，真正的深层意义在于这件事折射出美国企业格局的变迁。此次它取代威瑞森通信纳入该蓝筹股指，意味着这一老牌指数终于跟上了市场大势——多年来美股市场一直由大型科技龙头主导。道琼斯指数采用价格加权机制，而非标普500、纳斯达克100那样的市值加权，因此Alphabet在道指中无法拥有在后两大指数里同等的权重影响力。2022年该科技巨头完成1拆20股票拆分，扫清了长期阻碍其纳入道指的门槛；拆分前其股价过高，一旦纳入会严重扭曲指数走势。跟踪道指的基金虽需买入Alphabet股票、减持威瑞森，但对标该指数的资金体量相对有限，由此带来的资金流动影响预计十分微弱。总而言之，此次调整更多只是象征层面的意义。
12、阿曼与国际海事组织协调开辟霍尔木兹海峡临时航道
当地时间24日凌晨，阿曼方面发布声明表示，鉴于该国对霍尔木兹海峡的责任以及该海峡对全球经济的重要作用，在遵守国际法和《联合国海洋法公约》、保障海峡自由通行且不收取通行费用的基础上，并结合美国与伊朗相关谈判和斡旋努力所取得的成果，阿曼已与国际海事组织协调，为所有船舶开辟一条临时海上航道。根据安排，相关航道将按照国际海事组织及阿曼主管部门公布的航行坐标运行，计划使用该航道的船舶需提前与国际海事组织进行协调。
13、机构：特斯拉第二季度交付量料达39.29万 该公司与SpaceX有可能合并
Baird分析师BenKallo预测，特斯拉第二季度料将交付392,900辆汽车。他补充说，这家电动汽车公司2026年的总交付量将达到168万辆。这位分析师写道：“我们认为SpaceX与特斯拉的合并很有可能发生，预计需要12到18个月的时间。”他还补充说，两家公司的合并是“最终方向”，而且“清晰并令人信服，两家公司都将受益于更大的规模”。除了可能与SpaceX合并之外，特斯拉的潜在催化剂还包括Optimus机器人升级、欧盟监管机构进一步采纳全自动驾驶技术、无人驾驶出租车业务在美国拓展、TeslaSemi卡车推出，以及能源业务新产品。Kallo重申对特斯拉的“跑赢大盘”评级和目标价522美元。
14、昨夜43家A股公司提示风险！
6月23日晚间，43家A股公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，分别是*ST春天、爱迪特、长江证券、海欣股份、华旺科技、博迈科、黄河旋风、*ST威领、黑猫股份、江钨装备、三祥新材、崇德科技、大元泵业、有研新材、长源东谷、恒盛能源、丰元股份、特发信息、力量钻石、春晖智控、ST东尼、长裕集团、津投城开、屹唐股份、旭光电子、名雕股份、六国化工、新大洲A、三孚股份、联迪信息、东方锆业、宿迁联盛、株冶集团、长江通信、洁特生物、正和生态、银之杰、长飞光纤、东江环保、利通电子、华特气体、常润股份、红豆股份。部分A股公司回应多个热点事项，包括氧化锆瓷块价格、MLCC（多层片式陶瓷电容器）、AI算力、氦气产品价格调整、培育钻石、金刚石散热材料等，并提示投资者理性看待相关市场传闻，勿过度放大单一产品价格波动可能产生的影响。其中，爱迪特公告，未预测氧化锆瓷块价格；两家A股公司回应钻石材料，分别为恒盛能源、力量钻石；利通电子提示AI算力业务风险；华特气体公告称氦气产品售价已有明显下降趋势。（中国基金报）
15、高盛：将安徽古井贡酒评级上调至买进
高盛公司将安徽古井贡酒评级上调至买进；高盛公司将今世缘评级上调至买进，目标价31元人民币。（财联社）
16、6月23日增减持汇总
据不完全统计，6月23日盘后，康平科技、ST海王披露增持情况，三六零、深深房A、金丹科技、南威软件、威帝股份、富淼科技、康惠股份7家A股上市公司披露拟减持情况。
17、全链条扩大汽车消费 多部门详解新举措
商务部等部门23日发布关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知，以及汽车流通消费改革试点城市名单。国新办当日举行新闻发布会，解读相关政策措施，回应外界关切。商务部副部长盛秋平说，近年来，中国在成为全球第一大汽车消费市场的基础上，先后实现了新能源汽车产销量第一、汽车出口总量第一、中国车企全球销量第一。汽车已经成为消费市场的热点、外商投资的重点和对外贸易的亮点。盛秋平说，出台若干措施和支持地方开展汽车流通消费改革试点，总的工作措施体现在三个方面：既有统一部署，又有先行先试；既注重盘活存量，又坚持做优增量；既要“管得好”，又要推动“放得活”。具体来看，围绕汽车改装、汽车赛事、房车露营、汽车维修、汽车租赁、传统经典车等后市场领域存在的管理制度不完善、标准体系不健全、优质供给不充分等问题，提出系列对策举措。同时，围绕汽车后市场、新车消费、二手车流通、报废车回收利用等环节，择优确定40个试点城市，开展汽车流通消费改革试点，形成各具特色的试点成果。（新华社）
18、主力大调仓 109亿资金撤出“易中天”
6月23日，A股市场大幅调整，三大指数集体下跌。资金面上，今日沪深两市主力资金净流出981.07亿元，开盘时段主力资金即呈大幅流出态势，尾盘亦未出现明显回流。分板块看，医药生物、银行等板块获主力资金逆势净买入，电子、通信、有色金属板块遭主力资金大幅撤离。光模块三巨头——新易盛、中际旭创、天孚通信遭资金大幅抛售。三者合计净流出超109亿元，占今日通信板块净流出总额的六成以上。分析人士认为，外围科技股大跌引发市场情绪波动，叠加A股科技板块前期累计涨幅较大，获利了结压力集中释放。短期来看，市场或延续震荡调整格局，具备防御属性的医药、银行等板块以及业绩确定性较强的方向有望获得资金关注。（中证报）
19、摩根资产管理叶敏：创新药股价与基本面背离 极致分化提供投资机会
摩根资产管理中国基金经理叶敏在摩根资产管理领航者机构策略会上表示，今年以来市场分化明显，以AI为代表的科技公司吸收了大量流动性，而部分基本面扎实、成长前景较好的医药公司股价持续承压，股价与基本面出现背离。她认为，中国制药行业全球竞争力仍在持续提升，海外先进生物制药向中国进行产业链转移的趋势不可逆。极致分化反而为参与优质医药公司投资提供了更好机会。她同时提示，创新药投资波动较大，需要结合临床数据、海外授权、商业化进展和估值变化进行动态管理。 (财联社)
20、SK海力士“降速” 三星“狂奔” HBM4霸主之争进入新阶段
SK海力士正主动踩下HBM4扩产油门，将战略重心转向利润率更高的普通DRAM市场，而竞争对手三星则在HBM4赛道上加速狂奔。据韩国媒体最新报道，SK海力士正放缓HBM4产能爬坡节奏，并削减部分原定从HBM3E升级至HBM4的产线转换计划。该公司认为，在HBM市场已占据强势地位的情况下，没有必要激进押注下一代产品扩产。与此同时，三星电子HBM4营收据报已突破10亿美元，成为业内首个在量产后四个月内达到这一里程碑的公司，两家巨头在HBM4策略上的分歧日益凸显。SK海力士股价周二大跌7.5%，三星同日亦录得显著跌幅。（华尔街见闻）
21、高盛看多村田：AI数据中心需求强劲 助推MLCC景气上行
高盛在最新研报中指出，日本被动元件巨头村田制作所的多层陶瓷电容器（MLCC）订单维持高位，AI服务器和数据中心需求仍是主要驱动力。该行表示，在MLCC产能利用率保持90%—95%、高端产品结构持续改善的背景下，村田下半年盈利或迎来进一步加速。高盛维持村田制作所“买入”评级及强力推荐名单资格，12个月目标价为12600日元。（财联社）
22、高盛警告AI泡沫：首个削减支出的巨头出现时 全市场将重新定价
AI资本支出热潮正在积聚系统性风险。高盛策略师警告，AI市场已如一根被拉伸的橡皮筋，市场对负面信号的持续漠视终将迎来临界点——一旦任何一家主要科技巨头率先削减AI支出，整个AI板块的估值逻辑将面临全面重构。高盛全球银行与市场部门策略师Privorotsky在周二的研报中指出，过去数周市场几乎无视了AI资本支出交易中出现的所有负面信号。他特别点出一个日益扩大的结构性背离：超大规模云计算商持续加码支出承诺，股价却持续跑输大盘；与此同时，以英伟达和台积电为代表的AI硬件股却逆势上涨。这一背离本身即是市场定价失真的信号。科技股的压力已在市场层面有所体现。韩国KOSPI指数在创下收盘新高次日即重挫10%，三星电子和SK海力士分别下跌逾12%；纳斯达克期货下跌约2.5%，美光科技盘前跌超7%，英特尔跌6.5%。（华尔街见闻）
23、135亿杀回！Manus收购案峰回路转 腾讯或牵头中方资本集体接盘
近日，多家媒体报道称，曾备受关注的通用Agent平台Manus迎来重大转机。据媒体援引知情人士消息，包括多家Manus早期投资方在内的机构，计划斥资20亿美元（约合135亿元人民币），从Meta手中回购Manus公司股权，腾讯、红杉中国、真格基金等国内知名机构均参与此次计划。资料显示，腾讯、红杉中国、真格基金均为Manus的早期核心投资方，此外Benchmark等海外风投机构也参与了早期投资。此前Meta收购Manus母公司蝴蝶效应的交易落地后，各家投资机构均获得相应收益，并已将收益分配给自身有限合伙人。回溯本次事件始末，2025年12月30日，Meta正式宣布收购Manus母公司蝴蝶效应，交易总金额超20亿美元。然而在2026年4月28日，国家发改委发布公告，外商投资安全审查工作机制办公室依法对该外资收购项目作出禁止投资的决定，要求Meta撤销本次收购交易。目前，Meta已开启与Manus的全面业务切割。自2026年6月初起，Manus员工已被禁止访问Meta内部数据系统，同时Meta员工也不得在工作中使用Manus相关工具。据Meta内部备忘录显示，公司正逐步关停Manus平台，并将原有相关项目、资源整体迁移至Meta自有系统中，这也是监管叫停收购后，Meta落地的首个实质性拆分举措。（快科技）
24、创新药交易制霸全球！一图梳理CRO概念
周二医药板块大爆发，CRO概念领涨，睿智医药20CM涨停，迦南科技涨超11%，成都先导、星昊医药、泓博医药、诚达药业等跟涨。根据医药魔方数据，2021年至2025年，中国创新药交易占全球的比例逐年抬升，分别为17.30%、19.10%、27.20%、30.60%、50.00%。而到了2026年一季度，中国创新药交易98笔，总额614亿美元，占全球880亿美元交易规模的69.70%，单季成交额已超过2024年全年总和。据医药魔方预测，2026年全年中国创新药BD交易总额有望突破1500亿美元大关。由于CRO与创新药研发的关系十分密切，在创新药市场高景气下，全球CRO市场规模正呈现出持续增长态势。国金证券则表示，随着外部压力缓释，全球投融资回暖，国内BD持续升温，行业已进入内外需共振、新分子赛道放量、订单与业绩逐季改善的新一轮复苏上行周期。国内CXO企业依托完善的产业布局，中长期供应链优势仍十分突出。（东财）
25、霍尔木兹海峡22日商船通行量达2月底以来峰值
专业机构提供的数据显示，22日至少有36艘商船穿越霍尔木兹海峡，为2月底伊朗战事爆发以来单日最高数字。法新社援引航运分析机构克普勒公司的数据报道，这一数字意味着霍尔木兹海峡通航量已恢复至战前近三分之一的水平。这一统计并不完全，实际通过的商船可能更多。综合伦敦证券交易所集团和克普勒提供的数据，23日又有两艘滞留波斯湾的超级油轮通过霍尔木兹海峡，两船各运载200万桶原油。这些数据表明，尽管伊朗20日宣布关闭霍尔木兹海峡，但海峡航运仍在持续恢复。（新华社）
26、AI周期已接近终点？空头大佬警告：暴跌30%至50%的大熊市即将到来
本周二，全球科技股都经历了“黑色星期二”——从韩国三星、SK海力士均大跌超过了12%，带动韩国KOSPI指数大跌了10%开始，日股、中国台湾股市、A股和港股的科技股均集体大跌。而现在，随着美股盘前交易已经开始，美国的主要科技股也出现了显著下跌。在席卷全球股市的恐慌情绪中，一个疑问开始浮现在不少人的心头：“人工智能行情已经到头了吗？”近日，一场来自“新债王”冈拉克和“股市先知”祖劳夫在上周的深度对话，可能会给股市多头们带来一个绝望的答案：这轮由AI题材带动的多头行情正走向终点，接下来等待市场的，不会是20%左右的回撤，而是一场跌幅达到30%到50%的大熊市。在这场对话中，冈拉克和祖劳夫得出一致结论：全球正从单极格局向多极格局转型，战争和制裁在结构性上会引发通货膨胀。此外，市场正处于资本支出和人工智能驱动的上升周期的末期。（财联社）
27、早盘离岸汇率6.79
28、10年期国债
四大报要闻精选
上市公司提质增效重回报倡议：
上交所向全体沪市公司发出“提质增效重回报”2.0专项行动的公开倡议，标志着专项行动进入新阶段。其中提到，本次倡议引导公司明确经营质量提升目标，比如选取净资产收益率、毛利率、产销量、研发成果等能体现盈利能力或经营质量的财务、非财务指标，或者公司认为更能体现自身特点的其他自选指标，并针对性提出提升举措。同时，也倡议公司积极使用并购重组、再融资等资本市场工具箱解决同业竞争等问题。
刘国中在江苏调研：
中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中22日至23日到江苏调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院部署，坚持“四个面向”战略导向，强化创新引领和政策协同，打造生物医药新兴支柱产业，培育发展脑机接口未来产业，加快高水平科技自立自强，不断催生新质生产力，为健康中国建设提供有力支撑。
“英伟达压价10%”传闻：市场流传“英伟达要求PCB厂商降价10%”“胜宏科技扩产拖累Rubin平台出货”等消息。对此，上海证券报记者向PCB厂商、市场人士等进行了求证。多位受访者表示，其中“胜宏科技导致Rubin延期”的说法缺乏产业逻辑支撑。
超级计算机：
23日德国汉堡ISC2026大会（国际超算大会）发布全球超算Top500榜单：全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops（每秒1018次浮点运算）持续双精度浮点性能登顶全球超算TOP500，时隔九年，我国超算再次排名全球第一，为我国科研突破、行业创新和产业高质量发展提供了坚实的算力根基。
深圳市委专题会议：
深圳市委6月23日召开专题会议，抢抓机遇、高质高效推进全市“六张网”规划建设。会议强调，要突出扩容提质、智能灵活建设好新型电网，在优化通道布局、加强网络建设、电网数智化转型等方面持续用力，打造更坚强、更绿色、更智能的新型电网。要突出系统布局、，深化算力互联互通，更加注重算电协同。要突出高速泛在、融合赋能建设好新一代通信网，加快推进国家级互联网骨干直联点建设、6G技术研发与商用布局、“双万兆”网络普及和卫星网络应用。
磷化铟激光芯片：据媒体报道，记者从接近英伟达的业内人士处得到印证，在产业端并不存在CPO量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了 “小批量验证导入” 和 “全行业普及” 两个完全不同的周期。真相远比单一看多或看空更复杂。多位产业人士对记者表示，。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。
中央决算报告：
受国务院委托，财政部部长蓝佛安6月23日向十四届全国人大常委会第二十三次会议作关于2025年中央决算的报告。根据报告，下一步，狠抓预算执行和政策落地，推动扩大内需和优化供给，纵深推进全国统一大市场建设，切实抓好民生保障，保障基层财政平稳运行，全面加强财政科学管理。
霍尔木兹海峡：
美国总统特朗普当地时间23日在社交媒体发文称，伊朗已完全同意未来长期接受最高级别的涉核检查。基于伊朗作出的让步，他已同意允许霍尔木兹海峡保持开放，不再实施海上封锁。“不过，所有船只仍将原地待命，以备必要时重新实施封锁。尽管目前看来，这种可能性极低。”
购车上牌效率提升：
23日，工业和信息化部办公厅、公安部办公厅联合印发通知，今后，机动车合格证信息实现了实时共享，国产小客车能“当天购车，当天缴税，当天上牌”。据了解，这一新模式最大的变化是机动车合格证信息能够在工信部门和公安部门之间实时共享，实现数据“秒级”传送，进一步提升了购车上牌效率。
MLCC：高盛在最新研报中指出，该行表示，在MLCC产能利用率保持90%—95%、高端产品结构持续改善的背景下，村田下半年盈利或迎来进一步加速。高盛维持村田制作所“买入”评级及强力推荐名单资格，12个月目标价为12600日元。
氦气：日本酸素日前宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却
功率半导体：6月23日，国内功率半导体龙头扬杰科技发布价格调整通知函。扬杰科技在通知函中表示，步入下半年，原材料将再度迎来新一轮大幅涨价周期，成本增幅超出预期，企业生产经营承压加剧。
人形机器人：据媒体23日报道，日本GMO INTERNET GROUP。GMO旗下从事人形机器人研究的GMOAI & Robotics商事（GMO AIR）已与宇树科技签订正规代理商合同，从2025年开始提供将宇树科技的G1出租给企业的服务。
汽车后市场：6月23日，商务部等9部门。《措施》涉及六大板块内容、17条具体举措，包括规范有序发展汽车改装、支持发展房车露营产业、培育传统经典车新业态、优化汽车维修和保险服务供给、积极发展汽车赛事运动、推动汽车租赁
创新融合发展等。
医药：23日，国家组织药品联合采购办公室在上海阳光医药采购网正式发布《第12批国家组织药品集中带量采购公告（第1号）》，标志着第十二批国采正式进入企业申报阶段。最终共有65个品种纳入采购范围，其中多个正处于快速放量期的重磅单品首次迎来国采“大考”。
物理AI：6月23日，Momenta在港交所刊发聆讯后资料集（PHIP），标志着公司已通过港交所聆讯，冲刺港股“物理AI第一股”。深耕行业近十年，这家率先落地量产级世界模型的智驾厂商，也为当下火热的物理AI赛道，带来首个完整可落地的商业化估值样本。
华润新能源：6月23日晚间，华润新能源发布首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告，每个中签号码只能认购500股华润新能源A股股票。
兴森科技：公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定对象发行股票，，扣除发行费用后用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)、珠海兴科半导体有限公司集成电路封装基板项目(三期)以及补充流动资金及偿还银行贷款。
永太科技：公司子公司内蒙古永太化学有限公司拟投资8亿元建设年产5万吨VC及配套工程项目，项目建设期为2026年8月1日至2027年12月31日，资金来源为自筹资金。
芯联集成：公司与芯联先进、绍兴柯桥芯合先进集成创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《增资及股东协议》，产业基金拟向芯联先进增资20.04亿元，芯联集成拟增资6.62亿元。增资完成后，芯联先进注册资本增至26.75亿元，产业基金持股74.90%，芯联集成持股25.10%。本次投资用于12英寸车规级数模混合芯片制造项目，计划总投资约200亿元。
和顺科技：公司深耕薄膜材料赛道，MLCC基膜相关产品已潜心研发2-3年，于本年度正式启动MLCC基膜产品客户送样工作，有序推进下游客户样品测试与验证流程。此外，，产品性能指标达标，目前已针对性向匹配度最高、落地概率最大的航天核心院所完成专项送样。
岭南控股：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司85%股份，并募集配套资金。公司股票自2026年6月24日起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。
长飞光纤：当前，由于国内外算力基础设施建设持续加速，但部分产品的价格波动幅度存在不确定性，其对公司业绩的影响需要结合市场环境和公司业务结构情况进行综合判断。
利通电子：公司算力业务客户集中度相对较高，若主要客户经营状况、履约能力发生不利变化，可能对公司算力业务收入及盈利水平产生不利影响。截至目前，公司自有算力设备均已对外出租。
美国加速10座大型核反应堆部署：美国能源部当地时间周二宣布，将向公用事业公司和能源企业提供总额175亿美元的贷款支持，以加快全美10座大型核反应堆的建设和部署。美国能源部长克里斯·赖特表示，这些贷款将有助于降低核电项目建设成本，并有望将相关项目建设进度提前约三年。
欧洲议会推进数字欧元计划：当地时间周二（6月23日），欧洲议会经济与货币事务委员会批准了酝酿已久的数字欧元计划。欧洲央行在声明中表示：“我们欢迎欧洲议会经济与货币事务委员会就单一货币方案达成立场。该方案既将保障欧元现金作为法定货币的地位，也将推动数字欧元的发展。”欧盟希望借助数字欧元减少对美国控制的支付系统的依赖。
Meta智能眼镜：周二（6月23日），Meta在官网宣布，公司与依视路陆逊梯卡合作推出了全新的“Meta Glasses”系列。该系列采用全新设计，包含三种镜框款式 ，起售价仅为299美元（约合2029元人民币），较公司第二代入门款Meta Ray-Ban智能眼镜至少便宜80美元。新款Meta Glasses没有配备显示屏，但内置摄像头和扬声器。用户可以通过Meta AI获取实时翻译、识别和理解周围环境的信息，也能够拍摄照片和视频。
Shibor：6月23日，隔夜shibor报1.4550%，上涨4.0个基点；7天shibor报1.4970%，上涨3.3个基点；3个月shibor报1.4310%，上涨0.2个基点。
欧债：欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌5.4个基点，报4.754%。德国10年期国债收益率跌3.3个基点，报2.919%。法国10年期国债收益率跌2.8个基点，报3.681%。意大利10年期国债收益率跌1.1个基点，报3.644%。西班牙10年期国债收益率跌2.6个基点，报3.392%。希腊10年期国债收益率跌1.0个基点，报3.606%。
美债：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.19个基点，报4.4969%。两年期美债收益率跌2.74个基点，报4.1983%；30年期美债收益率跌0.30个基点，报4.9453%。02/10年期美债收益率利差涨1.764个基点，报+29.643个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.87个基点，至2.2762%；两年期TIPS收益率涨2.80个基点，至2.1125%；30年期TIPS收益率涨1.88个基点，至2.7770%。
国内期货：6月23日，国内商品期货多数收跌，沪银跌超6%，LU燃油、液化气、焦炭、沪锡跌超4%，沥青、原油、铂、钯跌超3%，氧化铝、橡胶、PVC、纯苯、沪铝跌超2%。涨幅方面，菜粕涨超1%，苹果涨近1%。
国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约下跌73.70美元，跌幅1.75%，报4129.0美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌3.95美元，跌幅6.03%，报61.63美元/盎司。现货黄金下跌81.32美元，跌幅1.94%，报4110.11美元/盎司。现货白银下跌3.52美元，跌幅5.41%，报61.59美元/盎司。
国际原油：国际油价06月23日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.81美元，收于每桶73.05美元，跌幅为1.10%。
国际金属：LME期铜收跌278美元，报13371美元/吨。LME期铝收跌132美元，报3232美元/吨。LME期锌收跌116美元，报3492美元/吨。LME期铅收跌30美元，报1934美元/吨。LME期镍收跌582美元，报17172美元/吨。LME期锡收跌3031美元，报51154美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.79%，报29.2406点。CBOT玉米期货跌0.40%，CBOT小麦期货跌1.56%。CBOT大豆期货持平，报11.4150美元/蒲式耳，整体呈现出M形走势；豆粕期货跌0.69%，豆油期货跌0.43%。CBOT瘦肉猪期货涨0.57%，活牛期货跌0.53%，饲牛期货跌0.75%。ICE原糖期货涨0.37%，ICE白糖期货持平。ICE阿拉比卡咖啡期货涨4.95%，咖啡“C”期货涨3.28%。罗布斯塔咖啡期货涨0.34%。纽约可可期货涨0.87%，报4661美元/吨。伦敦可可期货跌1.30%。芝加哥WCE双低油菜籽期货涨0.71%。ICE棉花期货跌1.03%。
人民币：6月23日，在岸人民币北京时间16:30收报6.78650，较上一交易日下跌102点。离岸人民币北京时间18:00报6.78618，较上一交易日下跌87.8。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-31.8。
人民币外汇掉期：6月23日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-864点，美元兑人民币1年掉期报-1740.5点。
美元：美元指数23日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.38%，在汇市尾市收于101.408。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1379美元，低于前一交易日的1.1424美元；1英镑兑换1.3188美元，低于前一交易日的1.3244美元。1美元兑换161.57日元，高于前一交易日的161.42日元；1美元兑换0.8100瑞士法郎，高于前一交易日的0.8091瑞士法郎；1美元兑换1.4214加元，高于前一交易日的1.4157加元；1美元兑换9.7466瑞典克朗，高于前一交易日的9.6212瑞典克朗。
文章来源：东方财富Choice数据、观察者网、21财经、经济日报、vibe coding、新浪、上证报、成都发布、财联社、华尔街见闻、上海市国资委、山东省发改委
