一、核心摘要

本报告基于山西省公共市场2026年6月4日至6月17日期间公开发布的中标公告数据，对三大运营商在山西省的竞争格局进行系统性分析。共采集10万元以上项目49个，总中标金额1.05亿元（10,538.33万元）。

核心指标总览

核心结论

山西移动以57.3%金额份额占据龙头地位，项目数量21个、中标金额6,034.91万元双双领先，500万元以上大项目4个（其中超千万2个）；山西联通以26.3%份额位列第二，在医疗卫生行业（96%市占率）和教育行业（65%）形成垂直壁垒；山西电信份额偏低（16.4%），但在”其他企业”行业凭借北方低空+多应用场景襄垣研发项目（1,297.64万元）实现单点突破。

二、三大运营商总体竞争格局

2.1 山西移动：绝对规模优势，大项目主导市场

山西移动以6,034.91万元中标金额占据57.3%市场份额，是联通（2,777.93万元）的2.17倍，是电信（1,725.49万元）的3.50倍。21个项目中，中标金额超500万元的项目4个，其中超1,000万元的2个——山西兰花煤化工安全风险管控平台（1,289万元）、中化二建文水县弱电整理工程（1,100万元），展现出强大的大型项目承接能力。

山西移动的竞争优势来源于三个维度：

1. 工业能源行业深耕，煤矿智能化领域积累典型案例（兰花煤化工1,289万元、马堡煤业287万元），合计1,779.86万元、行业份额88%；
2. 公检法司领域优势突出，警务通（晋城公安642万元）、视频监控（太原杏花岭公安426万元）形成标杆，合计1,231.04万元；
3. 地市覆盖全面，在晋城（99%）、吕梁（94%）形成绝对主导。

2.2 山西联通：垂直行业壁垒深厚，医疗教育双引擎

山西联通19个项目中标2,777.93万元，单均146.21万元。联通虽在金额总量上落后移动，但在医疗卫生和教育两大行业构建了难以撼动的竞争壁垒——医疗卫生1,409.70万元（市占率96%）、教育644.63万元（市占率65%）。核心项目包括长治市出生缺陷防治信息化平台（947.30万元）、晋中市全民健康平台（394.50万元）等。

在地市层面，联通在长治市（1,131.88万元）与移动差距仅8万元，竞争最为胶着；在运城市（604.73万元，市占率55%）和晋中市（394.50万元，市占率90%）取得领先优势。联通的竞争策略呈现鲜明的”行业纵深+优势地市”特征。

2.3 山西电信：份额偏低，大单突围寻找突破口

山西电信9个项目中标1,725.49万元，单均191.72万元，项目数量最少但单均金额并非最低。电信的最大亮点是”其他企业”行业——北方低空+多应用场景襄垣研发项目（1,297.64万元）一举奠定该行业的领先地位。电信在生态环境（太忻供水工程安防系统，154.12万元）和工业能源（91万元）也有所斩获，但整体覆盖面和行业渗透深度均不及移动和联通。

三、分地市竞争格局深度解读

3.1 地市格局总览

长治市以3,553.51万元居全省首位，占全省总金额的33.7%。前三大地市（长治、晋城、吕梁）合计金额7,202.76万元，占全省68.3%，高度集中于头部城市。

3.2 关键地市深度洞察

1. 「长治市」：双雄胶着，电信借力突围。长治市以3,553.51万元遥遥领先，移动（1,123.99万元）与联通（1,131.88万元）差距仅8万元。电信凭借北方低空+多应用场景襄垣研发项目（1,297.64万元）在长治异军突起。
2. 「晋城市」：移动绝对统治。移动独占1,960.94万元（98.6%），联通仅28万元、电信挂零。兰花煤化工（1,289万元）和公安警务通（642万元）锁定领先地位。
3. 「吕梁市」：移动近乎垄断。移动以1,563.84万元（94.2%）主导，源于中化二建文水县弱电整理（1,100万元）和智能化林场（408万元）多点开花。
4. 「太原市」：三方角力，移动730.86万元（52.4%）、联通341.85万元（24.5%）、电信322.74万元（23.1%），与长治并列为全省仅有两个三方份额均超20%的地市。
5. 「运城市」：联通反超。联通604.73万元（55.2%）反超移动490.20万元（44.8%），得益于绛县中学智慧校园和校园网覆盖两大教育项目。

四、分行业竞争格局与战略机遇

4.1 行业分布总览

49个项目分布于14个行业类别，其他企业（2,586.97万元）、工业能源（2,031.71万元）、公检法司（1,505.79万元）为前三大行业。

4.2 各行业竞争态势

1. 「工业能源」：移动以88%份额主导煤矿智能化赛道。联通和电信应抓住国家矿山智能化政策窗口，以5G专网、工业互联网平台为切入点抢占市场。
2. 「公检法司」：移动以82%份额遥遥领先，警务通、视频监控等项目构建”终端+网络+平台”完整方案。公安部”十五五”规划明确加强智慧公安建设。
3. 「医疗卫生」：联通独占96%形成平台化能力，移动挂零。移动应从基层医疗机构信息化入手逐步渗透。
4. 「其他企业」：电信以1,297.64万元反超，低空经济主题代表运营商正从传统ICT向低空经济、AI+场景延伸。
5. 「教育行业」：联通以65%份额领先，智慧教室、实验室数字化是地市级运营商的蓝海市场。

五、分项目类别竞争结构分析

关键发现

联通在其他ICT和物联网两个类别保持领先。移动在IDC和云平台、软件平台建立优势。大安防类移动、电信双雄格局。三家在项目类别上的差异化竞争格局清晰。

六、典型案例深度剖析

案例一：长治市城市生命线安全工程（808万元）

• 招采单位：长治市住房和城乡建设局
• 中标方：中国移动通信集团山西有限公司
• 中标金额：808万元
• 建设内容：城市基础设施生命线安全监测系统，对燃气、供水、排水、供热、桥梁等实时监测、动态预警和闭环处置。
• 政策依据：住建部明确到2026年底力争完成城市老旧管网改造比例达30%以上。
• 借鉴价值：城市生命线安全工程正从试点走向全面铺开，运营商应以”平台+感知+网络”一体化方案切入。

案例二：山西兰花煤化工安全风险管控平台（1,289万元）

• 招采单位：山西兰花煤化工有限责任公司
• 中标方：中国移动通信集团山西有限公司
• 中标金额：1,289万元
• 建设内容：安全风险管控平台，涵盖安全生产监测、风险预警、应急管理等模块。
• 政策依据：国家矿山安全监察局发布智能化建设指南，要求”一矿一策”推进。
• 借鉴价值：矿山智能化是刚性政策需求，运营商应聚焦”安全管控平台+5G专网+物联网感知”整体方案。

案例三：晋城市公安局智慧公安警务通服务（642万元）

• 招采单位：晋城市公安局
• 中标方：中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司
• 中标金额：641.94万元
• 建设内容：警务通移动终端及配套服务，支持移动执法办案、远程办公、系统对接、安全防护。
• 政策依据：公安部”十五五”规划明确加强智慧公安建设。
• 借鉴价值：智慧公安建设正处于提速期，运营商应打造”终端+网络+平台+安全”一站式方案。

案例四：中化二建文水县弱电整理工程（1,100万元）

• 招采单位：中化二建集团有限公司
• 中标方：中移建设有限公司
• 中标金额：1,100.340019万元
• 建设内容：美丽乡村管网基础设施三网合一弱电整理。
• 政策依据：国家持续推进数字乡村建设和农村基础设施升级。
• 借鉴价值：乡村振兴领域ICT基础设施建设是重要增量市场，运营商可发挥网络建设优势参与数字乡村建设。