一、

今天凌晨美光发布2026Q3财报业绩，这是一份让全球市场瞩目的财报。

毫不夸张的说，mu的财报好坏，直接能够引领当下全球AI科技行情的趋势。

一句话，财报相当炸裂，我直接引用某途的图。

各项指标均超预期，无论是买方还是卖方预期，基本都超20%-40%左右，相当炸裂。

不但Q3业绩炸裂，接下来的指引也给市场打了一针强心剂！

最核心的指引就是Q4的毛利率，给到了86%，预期普遍都在83%。

二、

其实昨天晚上我就收到外资b总消息，跟我说美光业绩会大超预期。

我当时是怀疑的，因为就目前存储这个拥挤度，别说符合预期了，哪怕略超预期，市场大概率也不会买单，估计会小跌；只有大超预期一条路才会涨！

于是我就去问了下我们圈子嘉宾lee桑，他现就职于全球前三的外资买方，手里有顶级的华尔街投行卖方研报信息。

看了下他给的研报，结论是那帮顶级卖方投行给出的指引也偏保守，根本谈不上大超预期。

今早起床后第三条大腿都拍断，早知道搞点call啊，可惜了b总的小道消息，我跟b总道个歉。。

三、

当下的全球市场情况，早就是你中有我我中有你，谁也离不开谁，任何一个经济体搞单边主义都将会被发展大趋势淘汰。

比如老美，他的“芯光存电”整体实力是最强的，尤其芯全球绝对领先；小韩，存的地位全球独一无二；兔子的光电，在全球产业链里也是重要的一环；还有弯弯的封装；细分的话，还有本子的mlcc。。

正经严肃的一句话总结就是——美芯、韩存、中光、台妹、日妓。。

不知不觉想到了咱们的邻居，朝鲜。

这波AI革命，大家都在你追我赶，生怕掉队，只有他们还在和太阳玩耍的不亦乐乎。。

在这里我也劝老登们一句，蒸汽时代的来临，还是有那么一小撮人在念念不忘马车，考虑换什么品种的马。。

殊不知，AI革命、新能源革命已经悄无声息的来了！

四、

又想起了前几天我关于海力士的看法。

上图的对话起因是有人说这波科技ai泡沫太大了，海力士涨的太快，都是泡沫。

按理说这种我都不屑于去争辩的，但因为是在我的群，我有义务去分享我的一些观点。

我们在现实生活中，经常会看到有些人因观点不同而吵得不可开交，尤其是关于政治、军事方面的，总想说服别人同意自己的观点。

但是，股市不必争辩对错，市场自有答案。

认知高出一筹，就能把别人的亏损变成自己的收益。

行业趋势、资金逻辑，思考到位就能直接变现。

这里不分资历人情，只尊重接近真相的人。

五、

账户实时收益率，马上回到新高。。