2026年6月第四周周记

仅个人理财记录，不是投资建议。

📝坚持独立思考，做到知行合一。认真记录股票与基金的投资轨迹，脚踏实地，静待财富慢慢生长。

🔰偌大的资本市场里，我们每个人都是自己人生的掌舵人、自身财富的首席执行官。能否穿越行情跌宕，在市场中稳步前行，终究取决于日复一日打磨的自己。

本周交易：如图

因为海外的一直都在限额，只能慢慢打进去，上周没打够，这周打满1万停手。

投资收益

维持管住手不乱跑的策略，存储+材料+玻璃基封装载板表现还是非常的强劲。

目前持仓

      好消息！这周整体表现还可以，就是锂矿拉了后腿！

      坏消息！之前手贱乱跑卖飞的雅克，现在快翻倍了！

本周碎碎念

市场还是维持割裂的强者恒强的马太效应局面，科技的不断向上和老登的不断新底呈现出冰火两重天的现象。

策略上还是维持之前的不乱跑，手痒就简单做做套，这周科技持仓变现都还可以。

这周存储三巨头之一的美光也是发布了财报，各项目细分都超预期。所以存储这条线没有人再去质疑景气度了。泡沫论也可以消停会了。美银也发了个研报：美光财报启示——存储超级周期或将持续至2027甚至2030年！对于存储来说，缺的是资产，而不是流动性。这一块，加息降息对它来说没影响。

半导体材料端，不止特气电子布铜箔cclmlcc这些紧缺涨价，目前已经扩散到功率和ai金属和封测能力。碳化硅的涨价共识也很快到来。整个电子材料通胀还在进行中，越来越紧缺，不断涨价，这就是为什么那个什么关小黑屋的船涨了十几倍的原因，因为那是真缺啊，还能反手去卡小日子的脖子。

光上，这周有些利空，传降价。但目前没什么东西实锤，更多是涨多了回调一下。

芯上，不同品种都在陆续涨价。fab产能紧张、先进封装产能紧张，扩产的需求非常强。

不要轻易下车，下车容易，上车难！容易膈应。

不管长鑫是否IPO，货物紧缺就是紧缺，涨价就是涨价，扩产就是扩产，这些不会因为长鑫上市就改变。这个是之前一直说的观点。

对于新技术线，康宁的GlassBridge（玻璃光学桥）出来，对于玻璃半导体化的理解又进一步清晰了一些，目前芯片的功率越来越大，容易发生翘曲和加大不良率，散热和耐热成了这一块需要解决的问题，从这里看市场是非常巨大的。这也是为什么之前4块钱的面包现在都到8块了，这是价值重估的结果。

对于碳酸锂，这块周期性没有转折，但也不属于当前景气度的行业，在新能源的资金很多都去交易科技了。在科技只要是真科技，只要坚定信念很容易赚到钱，但是非科技就非常考验技术和能力了，难度不亚于从4100只里选100只。锂电只能继续等一波中报了，今天弱得宁德都砸的不成样子了。

（强调一下，本文纯记录和分享投资逻辑，不推荐！不推荐！）

借用爷叔的一句话，同样适用于投资:投资不是要比谁赚得快，而是比谁活得长。

好了，本周的复盘就到这里，可以点个关注哦！见证我从1-100（目前41）。