供应商敢公开嘲讽全球第一大金主爸爸，这种魔幻剧情终于在2026年见识到了。

    苹果公司宣布上调Mac、iPad价格，多款产品调价幅度达20%，此次提价为全球性涨价，主要为了应对内存和存储芯片价格持续飙升带来的成本压力。

    存储龙头的美光，今年风头无两，终究是没惯着甲方爸爸，首席商务官苏米特·萨达纳进行了回击。大意就是，如果没有苹果这些大户在上一轮存储市场低迷期（2023年前后）搞激进压价，导致企业没钱扩产能，怎么会造成当前供应紧张？

    ‌过去苹果以5美元采购存储芯片，装进设备里，以99美元作为升级选项卖给消费者；如今芯片采购价涨至50美元，苹果却将终端售价提高了250美元‌。

    这么膨胀的呛金主，只能是因为产品太好卖到一定境界了……

    苹果接下来还是和华为一样，好好扶持一下中国存储企业作为二供，加速扩产，要不然这命根子还得被拿捏到2028年……

    网上已经有新闻报道，苹果为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体企业长鑫存储（CXMT）的内存芯片。

    这个事件，很可能成为一个转折点——让各家科技大厂思考一下，自己脑洞大开提出的万亿AI建设，到头来怎么就连续给自己捅刀子？

    管理层战略上可以承受这一刀，反正不是亏自己的钱；但股东能不能承受这种无尽的痛？

    浓眉大眼的微软，因为AI资本开支大，以及市场对AI应用端不愿给估值，今年的最大回撤和恒生科技非常接近，四舍五入都是37%。

    总归会有大股东忍不了，开始思考AI再平衡。

    说白了就是在没有给应用端提升商业价值前，约束资本开支的进度。

    周五晚上微软反弹5.7%，我觉得多头资金应该知道了一些董事会内部关于这方面的思考。炒美股的朋友，可以关注一下后面管理层的公开发言。

    至于”大空头”Michael Burry公开看多微软350买入，这种英雄带头冲锋的情节，是媒体比较喜欢的剧本。

    如果下周微软这一波反弹成功，对所有新兴市场的AI应用端公司都会是利好。反过来则是对AI硬件端的利空。

    综合看微软都是接下来要重点要盯的信号。

    ……

    1、美伊又打起来了。

    美军中央司令部27号声明，美军战斗机刚刚对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击。回应的是周六伊朗对商船发动的无人机袭击……

框架协议眼看着又要成废纸了，利益还没达成一致，下周对于资源短缺是利好。

  2、截至6月25日，年内已有80家A股上市公司公告补缴税款，逼近2025年全年89家的总量。

    大家有空最好梳理一下自己手里公司，历史上有没有被税务部门核查过的，二次踩坑的概率很高。

 3、纳斯达克交易所确认，SpaceX将于7月7日被纳入科技股占比较高的纳斯达克100指数。

    现在SPCX流通市值并不高，给到指数的压力也不会太大。主要是冲高225有回落147这一段过山车，大部分要抛售的机构已经完成一次换手了。

    至于国内的商业航天、卫星板块，主要还是盯着蓝箭航天，他们原定6月底发射的朱雀三号可回收火箭，目前还是没有进行。估计又要往7月顺延了。

    4、6月极端高温席卷欧洲。

    但对于电力的影响不太大，在之前分析电力供需的时候，聊过印度的贫民窟，那边即使夏季高温也拉动不了需求，因为贫民窟没有空调。

    欧洲空调普及率也不高，主要是因为环保意识、老建筑不允许打洞安装外机、可以安装的地方认证和安装费又非常贵。

    去年夏天和今年夏天，火起来的都是‌美的PortaSplit那种移动空调——出风设备放在室内，外机不用安装，直接放在阳台，门窗打开个缝通过管子连接就行，既不用安装也不需要邻居和认证机构同意。

    但这种空调噪音大，效果一般，所以国内买的人很少，产量不多。我之前走访工地的时候，有些临时板房办公室在用，还得拿个小盆接水。使用便捷性还是不如挂机的。

    国外再火爆，销量也就那么多，对总体业绩影响不大。新闻热度大概能换个高开。

    老实说，如果是欧洲的养猪场、养牛场的牲口热死了、出疫病了，对经济影响还大些……

 今天大概就这些，收工~