1.李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。会议还指出，要保持外贸发展良好势头，加大信贷、信保等支持，扩大优质商品和服务进口，完善贸易支撑体系，打造公共服务平台，推动进出口平衡发展。

2.国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。

3.百度旗下昆仑芯科技计划在香港上市，知情人士透露，其目标估值为500亿美元，昆仑芯IPO将优先考虑购买其芯片的投资者，投资者必须承诺购买价值为其认购额3至7倍的芯片。

4.29日，由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。

据了解，目前我国国产算力硬件已实现快速突破，但软件生态仍存在短板。例如，一些代码难以适配国产设备、底层算法运行效率低、工程仿真操作复杂等，大量优质科研成果无法在国产算力设备上落地应用，制约了科研与工程研发效率。

针对这些问题，我国科研团队打造的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台构建了三层核心能力，形成完整的国产算力应用闭环。

平台底层搭载“九衍枢算法库”，汇集16款高性能计算工具，全面适配国产算力架构，核心运算性能可实现十倍以上提速，筑牢算力运行根基。平台代码转换大模型BoundX可自动适配多种国产算力环境，替代烦琐的人工改写工作，大幅降低技术迁移门槛，助力各类成熟软件和存量科研代码快速落地国产算力平台。该平台的发布，实现了算法、代码、应用的全链条打通，让国产算力从硬件领先走向软硬件协同成熟，助力我国搭建自主可控、高效易用的国产科学计算生态。

5.据财联社报道，国家医保局6月29日对通过2026年目录初审的药品名单和主要信息进行公示，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查。此外，上周五美股医药股的强势，也对A股起到了提振作用。数据显示，礼来、艾伯维、强生、默沙东等医药巨头在上周五创出历史新高。其中礼来最新市值1.14万亿美元，排在美股第13位，是首家市值突破1万亿美元的制药企业。

除了消息面带动外，国产创新药市场的持续高景气，以及创新药板块业绩的好转，则是创新药持续受到市场关注的主要原因。开源证券表示，6月国产创新药BD交易至少发生12起，预计成交总金额超过120亿美元。此外，有10款新药进入临床Ⅲ期，9款新药申报上市，11款新药获批上市。

6.据央视财经报道，由于下游AI算力、新能源汽车、储能三大需求持续放量，功率半导体市场供需格局持续偏紧。据一家功率半导体代理企业负责人介绍，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态。

功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，被广泛应用于电力电子领域。有机构指出，AI数据中心正接棒新能源汽车，成为功率半导体新一轮三年上行周期的核心定价主线。据Yole，全球功率半导体市场规模有望从2025年289亿美元增至2030年433亿美元（2024-2030年CAGR8.7%），其中AI数据中心相关规模有望达106亿美元、占比近1/4，SiC、GaN在数据中心规模CAGR分别达29.5%/46.3%。

7.天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司泰国工厂无源产品线已处于稳定量产并正按客户需求稳步扩产，有源产品线已通过客户审核，预计今年下半年产能利用率会进一步提升。面向CPO领域配套的FAU、ELS外置光源等相关产品已处于稳定交付状态，公司会配合客户进行产能储备和扩产。为满足全球光互连建设对公司光器件的交付增长需求，公司预计未来几年将持续增加资本性开支。在个别物料短缺方面，公司积极与供应商保持沟通，预计今年下半年开始供应紧缺矛盾将逐步缓解。

8.磷化铟产业链可清晰划分为四大核心环节：上游高纯铟/磷原材料、中游衬底与外延片、下游光芯片及光模块。随着AI算力光互连主线行情自上而下传导，公募基金已持续沿产业链向上挖掘稀缺标的，提前布局赛道红利。

磷化铟指数6月以来累计上涨25.31%，并于6月25日创下4211.71点的阶段新高，近一月指数涨幅超千点，板块赚钱效应持续扩散。

从市场演绎来看，本轮AI算力行情的路径十分清晰：资金从GPU算力芯片起步，经光模块后向上聚焦CPO/NPO/OCS技术路线，一路溯源至最上游，最终锁定磷化铟——其本质是资本在博弈算力传输环节中最稀缺、不可替代的底层材料。

作为一种具有强光电性能的半导体材料，磷化铟拥有极高的电子迁移率和优越的高频性能。其衬底是EML光芯片、CW光源的关键基础材料，也是高速光模块与CPO的重要上游物料。全球科技巨头早已明确其战略地位：英特尔CEO陈立武明确指出，磷化铟是AI数据中心高速光互连（如800G、1.6T光模块及CPO）的刚性需求材料，是解决芯片间高速数据传输瓶颈的核心所在。

行业数据显示，当前全球超过八成的磷化铟需求由AI数据中心驱动。英伟达预测，2026至2030年间磷化铟晶圆需求将激增约20倍；Lumentum则预计，到2030年AI数据中心对磷化铟需求的年复合增长率将达85%。

金鹰基金经理刘忠腾向记者表示，随着光模块速率提升，磷化铟的消耗呈现非线性暴增趋势。例如，一只800G光模块需要4至8颗磷化铟基EML激光器，而1.6T光模块的芯片数量翻倍至12至16颗，磷化铟衬底消耗量为800G的2.7至3倍；未来3.2T光模块的需求量还将进一步扩大。

然而，在需求激增的同时，供给侧却面临硬性约束，短期内难以释放足够的新增产能，导致刚性供需缺口持续存在。据Yole预测，2026年全球磷化铟需求将飙升至260万至300万片，而有效产能仅能提升至约75万片，缺口仍超过70%。

“由于供需缺口高达70%，磷化铟价格持续上涨。2英寸衬底价格从2025年初的800至850美元/片，涨至近期的2300至2500美元/片。”刘忠腾指出，“交付周期也已延长至24至40周，下游厂商需预付30%至50%的定金才能锁定产能。”

9.人工智能爆发式增长，对算力需求正呈现出指数级攀升。为了让用算力也像用水电一样既普惠又方便，一张互联互通的全国一体化算力网，正从无到有，不断生长起来。

“今年以来，伴随AI智能体、具身智能等应用场景加速落地，国内算力需求迎来指数级增长，算力网建设步伐持续加快，有望催生继信息革命之后又一大规模产业投资周期。”中国信通院云大所副所长李洁在接受记者采访时表示。

 “截至今年3月底，我国已建成智能算力规模为去年同期2.5倍，预计还将保持高速增长态势。”国家发展改革委政策研究室副主任、委新闻发言人李超说。

国家数据局明确了下一步将聚焦“东数西算”工程、一体化算力网监测调度、算电协同、边缘算力建设四大方向，为人工智能高速发展筑牢底座。

“当前我国算力产业发展正在从规模建设向提质增效有序过渡，通过算力网络统筹布局，既能盘活各地闲置存量算力、优化区域算力布局，又能推动产业降本增效，实现算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展。”李洁说。

10.储能市场景气度持续走高。高工产研锂电研究所发布的数据显示，截至6月28日，今年上半年已有35家储能企业对外披露订单签约数据，累计签约规模约550GWh（吉瓦时）。从月度走势看，1月份至3月份签约体量相对平稳，4月份至6月份订单规模直线拉升，行业呈现供不应求的状态。

“梳理上半年全产业链签约项目可见，市场呈现六大鲜明特征：订单规模持续放量、单笔大单量级大幅跃升、算力配套储能成为新增核心赛道、储能产品‘出海’进程提速、长时储能技术迭代加速、钠离子储能实现商业化落地。叠加全球化产能布局、本地化交付服务综合能力较量，头部企业护城河持续加固，预计行业景气度将持续到2028年。”大东时代智库（TD）分析师罗焕塔在接受《证券日报》记者采访时表示。

11.随着人工智能相关应用持续落地，市场对芯片算力、存储性能的要求不断走高，各类半导体新品加速迭代，持续带动硅片整体需求扩容。需求扩容之下，硅片涨价逻辑已充分验证。

从海外市场来看，财通证券6月初发布的研报指出，今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。

6月中旬，中信证券研报指出，今年5月环球晶圆董事长表示正积极与客户沟通下半年调涨售价。

从国内来看，今年6月立昂微对客户发出价格调整通知函。对于旗下半导体硅片业务，立昂微旗下金瑞泓表示，鉴于上游原材料成本上涨导致成本提升，公司决定自7月1日起，对金瑞泓硅片业务价格上调10%至15%。

按照掺杂浓度与电阻率，硅片分成轻掺、重掺两种类型。轻掺硅电阻高、晶体杂质少，主要用来做显卡、内存这类高端芯片，市面上产能足、厂家竞争激烈。而重掺硅导电能力强，专门用来生产功率器件，下游刚好赶上AI服务器电源、新能源车需求大爆发，叠加该类型硅片生产周期长、扩产难度大，货源缺口刚性更强，其涨价弹性预计高于轻掺硅片。

12.朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验点火检验了火箭系统、发射场系统及两者间匹配性，各系统工作正常。后续，试验队将按照既定计划，为执行飞行试验任务开展发射准备工作。

13.宁德时代枧下窝矿复产进度如何？6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24日、25日，记者曾实地走访枧下窝矿。据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。6月28日，有相关投资者拍到，有大型板车运输电动矿卡停在枧下窝矿入口处。

14.记者29日从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局起草形成《实施价格监督员制度暂行规定（征求意见稿）》，自6月29日至7月28日向社会公开征求意见。市场监管总局表示，建立价格监督员制度，是深入整治“内卷式”竞争的有力抓手，是完善价格治理机制的制度创新，是规范市场价格秩序的重要途径。

15.美的集团：媒体记者今日从美的集团方面获悉，美的PortaSplit便携式分体空调今年在欧洲市场的ToB端出货量已超过20万套，销量较去年翻倍。

16.风华高科：公司股票连续30个交易日内收盘价格累计涨幅偏离值达200%，属于严重异常波动。公司澄清，媒体提及的“针对代理商全线暂停接单”不属实，仅为部分产品暂缓接单后已恢复；同时，“国内唯一通过英伟达全系列MLCC认证”也不属实，英伟达未对公司开展任何产品认证。公司高端项目尚处建设阶段，本年度内对业绩无重大影响，新兴市场营收占比不超过15%，且存在原材料成本上行风险。

17.近日，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。

18.兆易创新(603986.SH)公告称，公司所处存储芯片行业历史上呈现显著的周期性波动特征，目前产品价格已处于历史高位，继续大幅上涨的趋势不可持续，行业供给与需求终将走向再平衡。未来，随着宏观经济环境、行业周期、市场供需关系等多重因素的变化，主要产品价格可能出现相当幅度的回落，届时对公司存储业务的产品售价、毛利率均将产生较大负面影响，从而导致公司整体盈利能力下降，存在公司经营业绩下降的风险。公司目前所经营的存储产品属于利基存储产品，即主要供给的下游为除手机、PC、服务器以外的广泛且分散的市场，如消费、工业、网通、汽车等领域。当前相关产品价格的上涨，主要来自于主流存储市场围绕AI需求的显著增加，使得国际存储大厂将经营重心切换至相关产品领域，利基存储市场主要间接受益于供应紧张。与主流存储市场不同，利基存储市场的下游需求总量相对稳定，在行业价格快速上行的过程中，下游需求已经受到一定程度的抑制。后续伴随利基存储市场产能边际增加，价格将出现相当幅度的回落。公司为无晶圆厂模式，在当前利基存储市场整体供应短缺的背景下，存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险。

19.6月29日，DeepSeek发送给用户的升级提醒邮件显示，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，预计本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。

DeepSeek方面表示，为更合理地配置资源、提升服务稳定性，正式版发布后将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，高峰时段调用价格直接翻倍。

具体来看，DeepSeek V4 Pro百万tokens输入（缓存命中）平时价格为0.025元，高峰时段0.05元；百万tokens输入（缓存未命中）平时3元，高峰时段6元；百万tokens输出平时6元，高峰时段则要12元。DeepSeek将每日9:00-12:00和14:00-18:00（北京时间）定义为高峰时段。

DeepSeek V4 Flash价格相对较低，百万tokens输入（缓存命中）平时价格为0.02元，高峰时段0.04元；百万tokens输入（缓存未命中）平时1元，高峰时段2元；百万tokens输出平时2元，高峰时段4元。

20.据南华早报，三位知情人士透露，字节跳动计划最迟于明年年初完成其下一代自研CPU的设计，目标是在2027年下半年实现量产并大规模部署，以支撑其不断扩张的人工智能布局。其中一位知情人士表示，该自研CPU的早期版本自去年底以来已在公司内部投入使用。不过，另一位消息人士称，鉴于需求迫切，新一代CPU的流片时间可能提前。对于字节跳动而言，这款CPU是其打造自有芯片产品组合、将更多自研硬件整合进AI基础设施战略的一部分。两位知情人士透露，为加速研发并协助争取晶圆厂的产能，字节跳动正与正积极拓展AI数据中心业务的美国芯片厂商高通展开合作。与采用无晶圆厂模式、将制造外包给台积电等晶圆代工厂的高通合作，旨在帮助字节跳动应对高度紧张的先进芯片供应链。