1. 特朗普：霍尔木兹海峡，我罩了

特朗普又发推特（哦不对，现在叫X）了：“我方已完全掌控霍尔木兹海峡。任何船只进出，都必须获得美国海军许可。在伊朗同意达成协议之前，全面封锁，严防死守。”

同时他还下令：一旦发现任何船只在海峡里布设水雷，直接开火击沉。听起来很吓人对不对？但伊朗那边一反常态，一直在释放暖意：“跟美国达成协议需要时间……谈判准备工作今晚或明天可能取得突破。”

我严重怀疑这俩是在唱双簧，割全世界的韭菜。你看美股今晚基本没跌，纳斯达克又双叒叕历史新高了；原油价格也很淡定，波澜不惊，仿佛在说：“你俩演，我磕瓜子看戏。”中概股倒是跌得有点多，幸好A50是红的，给了点面子。

2. 中办、国办放大招：碳达峰来了，新能源笑了

两办印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，还要制定“十五五”碳达峰行动方案。目标很硬核：2030年碳排放强度比2005年降低65%以上，非化石能源消费占比达到25%。

翻译成人话：未来五年要拼命增加光伏、风电、氢能，而高能耗的化工、钢铁、电解铝要“减减肥”，石油煤炭也得控量。炒股跟着政策走，能源强国、科技兴国，就是两条最大的主线。新能源的利好一个接一个，咱就是说，政策喂饭都喂到嘴边了，你吃不吃？

3. 新易盛业绩落地：掌声呢？等等，这掌声有点稀拉

光通信二哥新易盛发一季报了：营收83.38亿，同比增长105.76%；净利润27.8亿，同比增长76.8%。乍一看很猛，但机构预期是38亿左右，差了10个亿……环比还下降了13%。所以这个业绩，只能算“及格线边缘试探”。

当然，可以找理由：海外客户节奏调整、汇率计提、研发投入加大……市场明天会原谅它吗？易中天（中际旭创）一直很给力，新易盛和天孚通信就差点意思。新易盛现在6000亿市值，正常预期今年200亿利润，感觉难度不小。不过光模块有叙事、有景气度，机构还在抱团，想大跌也难。对比一下液冷大哥英维克，新易盛这业绩还算不错的，可能明天大家假装没看见，继续嗨。

每日一笑：

· 存储利好：SK海力士业绩大超预期，高盛大幅上调存储价格预测。科技线里，存储业绩才是真大哥，CPO只能排第二。

· DeepSeek计划融资500亿，估值超3000亿，要求每家机构50亿起投。真·土豪专场。我一直觉得，DS和华为可能是王炸组合——如果DS能用国产芯片训练出大模型，那美国的芯片封锁就是个笑话。

· 伊朗开始收过路费：霍尔木兹海峡通行费首笔已汇入伊朗央行。印尼也提议对马六甲海峡收通行费。好家伙，全球都开始设卡打劫了？这个世界回不去了，各国要做的事就四个字：自主安全。