主讲老师：刘华鹏（2天）

【课程亮点】

（1）多款AI工具综合应用：综合演示Deepseek、文心一言、腾讯元宝、字节豆包等多款AI大模型

（2）全真实业务数据驱动：采用脱敏保单/咨询数据建模，所有工具可直接复用（如客户分群模型）

（3）动态对抗式模拟训练：AI实时生成营销突发状况（如竞品截胡/舆情危机），强化实战应对能力

（4）工作坊教学模式：案例分析+小组研讨、老师工具演示+学员同步操练、团队SOP共创学习成果

【课程收益】

（1）掌握5类AI营销工具：潜客挖掘/内容生产/销售陪练/效果优化/知识管理

（2）产出直接落地方案：客户分群模型、短视频创作模板、智能跟单系统设计文档

（3）提升3倍内容产出效率：朋友圈文案/短视频/PPT方案制作达行业领先水平

（4）构建数据驱动思维：通过智能看板实时监控营销漏斗，精准定位转化瓶颈

（5）强化团队管理能力：AI数字画像揭示团队能力短板，制定精准提升计划

（6）获得持续迭代支持：附赠保险AI营销案例库及工具更新包（季度推送）

【课程形式】

（1）理论讲解（＜1/4的理论），深入浅出，刘老师富有激情和互动性；

（2）案例分析，每一讲都会有一个比较完整且深入的本行业案例分析；

（3）提问互动，就案例进行启发式提问互动，挖掘背后可用的方法论；

（4）应用演示，课程中尽可能给学员应用展示相关工具和技术模型；

【课程大纲】（可根据具体需求进一步针对性微调大纲和案例）

第一讲：AI客户数据洞察与标签体系构建

1.多源数据融合清洗技术① 打通CRM/电销/微信生态数据孤岛② 构建客户统一ID体系（手机号/身份证映射）③ 异常数据清洗规则设置（重复/缺失值处理）

2.动态标签体系设计① 定义基础标签（人口属性/保单特征）② 创建行为标签（咨询频次/页面停留时长）③ 推导预测标签（流失风险/产品偏好）

3.客户价值分层模型① RFM模型保险业改良（续保概率/加保倾向）② 生成客户价值金字塔（VIP/成长/衰退群体）③ 匹配差异化运营策略（触达频次/服务标准）

4.实时画像更新机制① 设置数据自动采集规则（日/周/月更新）② 关键行为触发画像迭代（如理赔申请）③ 生成画像健康度报告（标签覆盖度分析）

5.实战演练：健康险客户分群① 导入若干条脱敏数据，构建标签体系② 小组设计银发客群精准运营方案③ AI模拟执行效果，优化标签权重

第二讲：保险客户智能触达策略与渠道优化

1.全渠道响应中枢建设① 统一管理微信/短信/外呼/邮件触点② 设置渠道优先级规则（成本/转化率平衡）③ 生成渠道效能热力图（时段/人群维度）

2.AI外呼策略深度优化① 情绪识别中断机制（客户不耐烦时转人工）② 实时话术推荐（根据对话进展动态调整）③ 外呼后自动建档（关键信息提取入库）

3.私域流量裂变系统① 设计裂变诱饵（保障测评/理赔计算器）② 设置裂变规则（邀请3人解锁专属顾问）③ 实时监控传播路径（KOC影响力图谱）

4.场景化触发引擎① 设置50+触发事件（子女升学/房贷获批）② 生成动态响应内容库（产品组合/情感共鸣）③ 测试不同场景的响应效率（转化率对比）

5.沙盘推演：车险续保战役① AI模拟3种竞品拦截策略（价格战/服务升级）② 小组制定全渠道防守反击方案③ 系统评估客户留存率与成本效益

第三讲：保险营销AI内容工厂与爆款生产线

1.合规内容生成体系① 内置监管词库实时校验（112项合规红线）② 生成风险提示自动植入模块③ 输出内容合规评分报告（通过率/修改建议）

2.多风格文案批量生产① 定义10种文案类型（故事型/数据型/恐吓型）② 设置行业术语植入密度（20%-40%梯度）③ A/B测试工具自动筛选高转化版本

3.图文素材智能匹配① AI解析文案情感，自动推荐配图风格② 生成多尺寸适配方案（朋友圈/公众号头图）③ 植入隐形转化元素（二维码/咨询入口）

4.短视频工业化生产① 拆解100+爆款视频结构模板② 自动生成分镜脚本（冲突点/转化钩子设置）③ 智能剪辑输出成片（字幕/BGM/节奏优化）

5.实战PK：重疾险科普视频赛① 小组使用工具链制作3版视频② AI预测传播指数（完播率/分享率）③ 现场投放测试，数据看板实时排名

第四讲：保险业数字人营销与直播革命

1.虚拟IP全栈开发① 3D形象定制（发型/着装/微表情设计）② 语音克隆技术（匹配品牌代言人声线）③ 知识库训练（产品条款/常见问题应答）

2.AI直播运营系统① 实时弹幕分析（情感倾向/购买信号识别）② 自动触发福利机制（在线人数峰值时派券）③ 生成直播复盘报告（高光时刻/转化漏斗）

3.数字员工协作网络① 虚拟顾问与真人团队分工规则② 设置复杂问题转接阈值（3轮未解决转人工）③ 构建数字人能力评估体系（应答准确率/温度）

4.元宇宙场景营销① 搭建虚拟保险展厅（家庭风险可视化场景）② 设计交互式体验（火灾/疾病模拟防护）③ 嵌入实时投保入口（VR场景直接转化）

5.直播大作战：年金险专场① 数字人主持+真人专家组合直播② AI实时推荐讲解策略（根据观众画像）③ 现场PK团队：虚拟vs真人转化率

第五讲：保险业智能销售转化与谈判升级

1.销售能力数字画像① 构建6维评估模型（产品知识/同理心/应变力）② 生成个人能力矩阵图（对比团队平均值）③ 定制AI陪练计划（薄弱环节针对性训练）

2.智能方案定制系统① 家庭资产负债表自动分析（公开数据抓取）② 生成保障缺口可视化报告（3D风险热力图）③ 输出多版本对比方案（不同预算/期限组合）

3.谈判策略AI助手① 实时语音转文本分析客户隐性需求② 推荐应对话术（利益呈现/异议处理）③ 生成谈判路线图（让步阶梯/成交时点）

4.智能跟单预警系统① 设置20+关键节点提醒（方案确认/体检预约）② 生成跟单效率指数（响应速度/信息完整度）③ 自动触发升级机制（超3天未跟进转主管）

5.高净值客户攻防战① AI模拟企业家决策模式（资产隔离需求）② 小组设计家族信托+保险综合方案③ 虚拟客户多轮谈判，系统评估方案得分

第六讲：保险业客户经营与忠诚度提升

1.智能服务触点设计① 绘制客户旅程地图（32个关键触点）② AI诊断体验断点（等待超时/信息重复）③ 生成触点优化方案（智能应答/流程简化）

2.个性化关怀系统① 设置100+关怀场景（生日/理赔结案/节日）② 生成多模态关怀内容（视频贺卡/理赔故事）③ 情感分析模型评估关怀效果（NPS变化）

3.客户忠诚度提升引擎① 构建流失预警模型（6个月提前预警）② 设计召回策略库（专属福利/增值服务）③ 测试不同召回方式的成本效益比

4.社群运营智能中枢① 自动生成每日话题（保险知识+生活热点）② 设置KOC培养计划（互动积分兑换课程）③ 实时监控社群健康度（活跃率/负面情绪）

5.案例实战：VIP客户挽留计划① AI筛选高价值流失客户名单② 小组设计多维度召回方案③ 系统模拟执行成本与预期收益

第七讲：保险业营销效果优化与组织进化

1.智能投放控制系统① 构建动态出价模型（时段/人群/创意组合）② 设置自动关停规则（成本超阈值立即止损）③ 生成跨平台投放策略（抖音/微信/搜索引擎）

2.营销归因分析系统① 构建多触点归因模型（首次接触/最终点击）② 生成渠道贡献度瀑布图（直接/辅助转化）③ 输出预算再分配建议（淘汰低效渠道）

3.组织敏捷度提升方案① 流程挖掘技术定位协作堵点（会议/审批）② 设计轻量化作战单元（产品+运营+技术混编）③ 构建数字员工占比模型（RPA替代重复工作）

4.创新激励机制设计① 搭建创意众筹平台（全员提案AI评估）② 设置创新积分体系（兑换培训/休假资源）③ 生成创新项目孵化看板（资源投入/进度追踪）

5.效能革命：团队改造计划① AI诊断部门现存问题（沟通成本/资源错配）② 小组制定组织优化方案③ 模拟6个月执行效果，计算ROI提升值

第八讲：AI营销SOP团队共创与实施部署

1.SOP智能生成系统① 输入业务场景（如客户投诉处理）② AI提取优秀案例生成标准流程③ 自动匹配责任人与时效要求

2.流程合规性校验① 内置监管要求知识库（72项合规条款）② 自动标注风险环节（需人工复核节点）③ 生成合规审计报告（流程通过率/漏洞提示）

3.SOP动态优化机制① 设置执行数据反馈回路（完成率/满意度）② AI诊断流程瓶颈（超时/错误高发环节）③ 生成优化建议（简化步骤/增加自动化）

4.跨部门SOP协同① 绘制端到端流程地图（市场+运营+合规）② 设置交接标准（信息模板/响应时效）③ 构建流程健康度指数（各部门协作评分）

5.团队共创：年度营销SOP① 抽取典型场景（618保险节/开门红）② 分组制定AI增强版标准化流程③ 高管组现场评审，确立执行规范

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