大家好！我是战略逻辑推导者虹岭路！

这题目有点宏大，我不知道我今天写的作品能不能对上这个宏大的题目，我想这是我个人的思考，我就当做我的笔记吧。写下来，有空的时候回顾一下今天写的作品，也是一种享受！

我的作品，我自己也经常自己听，有时候灵犀一动的想法或者观点，如果不记忆下来，可能后面就忘记了。

今天聊一聊我们炒股炒的是什么？

有人认为是低估买高高卖！有人认为是买低股价的，个股涨高了就卖！

也有人认为应该从价值投资的角度去分析，寻找内在价值性价比有优势的个股！

也有人认为，从成长股的角度去出发，寻找高增长的成长股！

其实在我看来，讨论这些东西的话，意义都不大。因为所有的低买高卖也好，讨论内在价值也好，挑选成长股也好。如果没有放在时代大背景的框架内去思考的话，它都是犹如空中楼阁，虚无缥缈的！

大家回顾下90年代的中国城市化浪潮，那几十年需要努力吗？你只要在房地产行业待着，你总会发财。真的在这个行业不发财，那就是个人问题了，绝对不是时代的问题！

再回想五六十年代改革开放之前，那时候如果谁敢倒卖货物，那可能就要吃牢饭的。而到了90年代起，同样的动作，所有下海经商的公职人员，以及从农村出来，大城市的打工人，很多创一代是从那时候开始崛起！

有时候我们回想起时代的发展脉络，我们就会发现真的是时代造英雄！顺势而为，方可大有所为！逆势而为，九死一生！

从万元户到百万富翁到亿万富豪到富豪榜，到首富！改革开放之后，中国社会财富的急剧增长，社会劳动力的解放和效率的提高，无不彰显着一个蓬勃发展的大时代背景！

我们经历了所有发达国家崛起的必经之路，城市化进程！到了2020年左右，整个中国社会就进入了一个拐点，出现了一个充满复杂性的一个拐点，内外环境都很复杂。

在内外的大复杂环境背景之下，我们管理层2017年，提出了“百年未有之大变局”。回头一看，最近几年的中美关系，俄乌冲突、巴以冲突、伊以冲突、印巴冲突、美伊冲突，是不是都验证了了百年之大变局这个定调？

2018年万科喊出了要活下去，预告着地产行业寒冬将至，对于房地产时代的没落，万科是判断对的，但依然逃避不了时代的命运！地产行业的各种暴雷，想必大家也看到，一下子从神坛跌下来，也就是一夜之间！

也可以说，在过去的20年、30年，只要我们踩准时代的节奏，待在房地产这个行业里面，以及在行房地产相关的产业链，大概率都是赚钱的。

为什么现在就不赚钱了呢？

因为中国已基本上实现了城市化！中国房地产企业的使命已经完成！完成使命就要退出历史舞台。所有的事物，发展的路径都是这样的！很残忍，但又很真实。

所以，当宏观经济发展到一定阶段，全球有点混沌的时候，2023年石破天惊。OpenAI ChatGPT横空出世，打破天际！人类正式进入人工智能时代！

可以说从2023年到现在，整个市场炒作的主线就是人工智能！所有的投资人，如果你的思维，你的逻辑不转化到人工智能里面，你大概率是亏钱的！

所以大家看到了人形机器人、各种ai芯片、PCB、电源、液冷等等各个人工智能赛道各个环节表现得淋漓尽致。

所以，我们应该看到，一个时代的趋势，也就是人工智能时代的趋势，这个趋势在哪？我们就要跟随到哪？

有时候我也会沉迷于传统的内在价值分析法，而忽略了时代的趋势。每次被挨打之后，我就又回到时代趋势上来，是的，回归都会得到时代的馈赠！这就是当下的时代背景！

记得昨晚我跟一个朋友聊到了晚上12点多吧。说他的那些朋友动不动跟他聊各种卡位，各种高标，各种卡位，他都郁闷了。聊这些有什么用呢？时代的趋势在哪？

市场的主线在哪？我们有时候做涨停板，只是这个涨停板恰好在时代的趋势上，符合产业链趋势，并不是仅仅考虑所谓的情绪高标。

当时下的市场环境，从2023年到现在，这一轮又一轮的行情，哪一个不是在人工智能这个时代方向上，基本上都没有背离这个框架！

大家也看到，最近的一个光通信行业，这波大大的趋势行情，在里面你就能赚钱，你跳出这里你就赚不到钱，技术不好还可能亏损。再看看看整个个光通信行业的，现在的一个供给关系，包括全球各大互联网大厂的一个资本开支，这些数据无不证明了这个时代的趋势还在，所以市场到了这个环节，我们就跟上市场这个环节，要不就是空仓。

行业角度看：

全球AI年资本开支已达约7000亿美元，预计到2030年将达1.5万亿美元，年增速超70%。

AI算力增长速度远超传统摩尔定律（18个月翻倍），当前18个月可增长35倍以上，对数据中心的网络带宽提出极致要求。

光模块在AI投资中占比约5%，未来有望提升至7%-8%，叠加整体市场规模，已形成数百亿美元的庞大市场。

看到上面的这个数据，有什么感觉呢？

因此，我们的投资理念，我们的分析思维，最核心的思考就是要跟时代！跟上时代就是最好的分析，就是最好的逻辑！

所以回应题目，当下市场炒作的就是人工智能时代！

思考：除了光，接下来哪个环节是当下人工智能时代，最具景气度的环节？

就讲这么多吧，自己都是语音输入写的。叽里呱啦讲了两个小时！

顺便送给大家一句话，原本不计划讲的，这是最近的思考：跟上时代、围绕主线、抓住核心、踏准节奏、方可改命！

严正声明：以上观点只是个人的学习笔记和感悟，不做投资买卖建议！