市场情绪好,节前持仓

到每年的4月底，A股的走势都不会太好，主要原因是年报和一季报要全部公布，而最后披露报告的往往是业绩比较差的公司、爆雷的公司，这会拖累市场的表现。而在五一假期之前，那些相对谨慎的投资者会选择持币观望，交投变得清淡，行情会差一点。今年又有美伊冲突，霍尔木兹海峡被双重封锁，对全球经济带来不利的影响，五一节前的行情会不会更差一点呢？

然而市场的表现却是出乎意料的。先看美股，上周五纳斯达克指数又大幅上涨，一举修复了美伊战争爆发以来的巨大跌幅，并创下历史新高。而a股这边经过连续多日的反弹，看似要调整，但调整幅度不大，跌不下去，好像在蓄势待发。看起来市场情绪是比较好的。

虽然霍尔木兹海峡被封锁着，但美国和伊朗已经无限期地停火了。在停火这件事情上，双方是有默契的。虽然美国正向中东地区调遣、部署军事力量，但可以看得出，美国是真不想打，也打不动。美伊双方正在摸索着下一步谈判，但是双方的基本诉求差距太大，估计短期内谈不出什么结果。即便是这样，市场已经认为这是一个很好的状态了，市场已经对美伊冲突脱敏了。美伊冲突对中国的影响更小，美国股市都不担心，中国股市有什么理由担心呢？

中国股市还有一个有力的支撑，一季度的GDP数据太好了，在高新产业领域取得了很好的成绩，产业转型升级取得了重大的成果。

近期市场的热点也很突出，能够吸引短线资金积极炒作。

4月24日 DeepSeek V4发布了。用通俗的语言总结一下， DeepSeek最新的这一版在性能上达到了世界领先水平。是开源的大模型，全球开发者可以基于此开发应用。使用价格非常便宜，大约是美国相对应大模型的价格的1/70。首先基于华为芯片做了适配，已经可以应用于华为昇腾950超节点，打破了英伟达芯片的垄断。又便宜，又好用。这对国产芯片、服务器及配套设施是重大利好。这两天媒体在发酵，但是他们对这件事情的理解是远远不够的。这将是国产 AI算力软件、硬件、系统一体化推进的一个里程碑式的事件，中国人可以完全自主独立地在AI这个赛道上领先奔跑了。

AI算力需求也带动了CPU需求大幅增加。美股英特尔在上周五大涨23%以上，可能会带来国产芯片的映射跟随大涨。

算力需求大增，算电协同是国家重点支持的方向，也是今年 A股炒作的主线。

算力概念之中的光通讯、 PCB、液冷，业绩大好，会被反复炒作。

新能源的需求又一次爆发，锂电及相关概念股还会持续上涨。

商业航天受事件驱动，4月24日航天日利好兑现，但可期待5月份可回收实验成功。

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