20年金融从业经历
曾任知名寿险公司营业区经理/高级培训经理
曾任知名基金公司财富管理事业部培训负责人
曾任上市投资管理有限公司创新业务总监/副总经理
曾任投资管理有限公司副总裁
招行、工行、建行、农行、交行、邮政邮储、兴业、民生、浙商等多家银行培训项目辅导专家
一对一财富管理中心团队打造20个网点、培育理财经理团队2000人+
2021年至今常态辅导保险期交训练营一般成交20-300万/件/3-5年交，达5-8件/期，每期总量均达到预期目标
辅导与陪访促成保险大单及保险金信托期交单多件
《懂配置，基金保险营销易》——资产配置视角下的基金与期缴保险营销专题《会蓄客，业务超标没问题》——日常工作行为关键点改善带来的巨大业务突破《善表达，精彩卓越属于你》——不同工作场景下的卓越表达成为更好的自己《好策划，批量营销效率高》——日常与特色沙龙、活动营造的批量营销契机《震荡局势下的基金营销》-从理念突破到工具应用的实用服务技巧《存量客户开发与潜力客户挖掘技巧》-以老带新的客户精准营销与维护技能《网点特色客群经营与沙龙活动组织》-新点子+好行动的批量客户经营《财富管理体系服务与实务》-专门针对财私级客户打造的精准客户财富管理服务实操训练
资产配置与财富管理、高净值客户开拓与服务、网点服务营销、PTT卓越表达培训、TTT内训师培训、TTM（培训培训管理者）训练、企业活动金牌主持人培训等
吴清老师拥有20年金融行业从业经历，历任投资管理公司副总裁、财富管理公司项目总监、培训总监；十余年银行、保险咨询辅导及培训经历，致力于产能提升，曾服务泰康人寿、太平人寿、新华人寿等寿险公司，及招行、工行、建行、农行、交行、邮政邮储、兴业、民生、浙商等多家银行培训项目；参与各类银保项目，主持、主讲支行、网点沙龙百余场，达成预期目标研究。擅长领域：资产配置与财富管理、高净值客户开拓与服务、网点服务营销、PTT卓越表达培训、TTT内训师培训、TTM（培训培训管理者）训练、企业活动金牌主持人培训等
