面对竞争激烈的市场环境与二季度业务发展的新要求，江苏某中行以前瞻性的战略眼光，携手天戈咨询与瑞众人寿，共同启动了“AI保险场景化营销”训战营。在项目启动会上，行领导亲自动员，回顾过往、展望未来，明确要求全体精英“扎实提高技能，认真做好客户经营，充分利用特训营项目，打出期交新局面”。字字箴言，为项目定下了务实精进的基调。

启动会上，天戈咨询的舒歆老师以过往的辉煌战绩和详实的成功案例，点燃了全场的热情。他们深入剖析了“AI训战营”的核心优势——通过数据分析精准筛选客户，结合一条龙“陪战”辅导模式，让营销不再是单打独斗，而是有数据支撑、有章法可循的团队作战。

本次训战营，天戈咨询派出三位重量级导师全程赋能。他们不仅是理论专家，更是久经沙场的实战派“大单操盘手”。

李老师从事金融工作十余年，企业人力资源管理师（高级），具有丰富的一线营销及管理经验。专注于银行网点营销效能提升、中高端客户理财规划、外拓营销、开门红营销、银保业务等技能提升领域，已成功为近百家银行做过培训及辅导。此次负责18个网点。

孙老师是AFP金融理财师，GPST国际心理咨询师，四大银行高级咨询顾问，ReFi养老财务规划顾问，16 年银行咨询培训经验，累计服务项目覆盖四大国有银行、交通银行、农商行及中国邮政系统，业务遍及全国 20 余个省市。此次负责15个网点。

朱老师拥有16年银行咨询培训经验，是业内知名杂志《零售银行》撰稿人、亚洲理财学院 AIF《注册理财规划师》签约讲师，CFP国际金融理财师，AACTP美国培训认证协会国际认证培训师。擅长家企资产隔离及信托规划、企业股权架构优化及二代传承安排、 产能提升、 高客实战陪谈等。此次负责辅导20个网点。

在“AI训战营”的十数个日夜，我们看到了辅导老师的艰辛与执着。 他们白天穿梭于各网点进行现场陪谈，从“如何针对对公客户切入期交保险”到“说服客户认可2.0%复利锁定长期收益”，逐一解答学员的每一个困惑；夜晚则组织复盘会，针对未达序时进度的网点进行“一对一通关演练”，手把手修正电话邀约话术，确保“电话邀约的目的就是为了见面”这一理念落到实处。

我们更看到了行方学员的积极响应与蜕变。从启动会上的“签署军令状、使命必达”的誓言，到每日夕会后的挑灯夜战；从最初面对客户疑虑时的语塞，到后来从容运用三种销售垫板工具，以20万举例、10万促成、6万保底的专业姿态。在“高客陪谈周”里，分管行长冲锋在前，理财经理废寝忘食，三方紧密联动，将一个个“不可能”变为“已完成”。

此次训战营打破传统模式壁垒，以AI赋能、以战代练，谱写了一曲三方聚力、砥砺奋进的激昂战歌。

项目期间全力冲刺，“AI保险场景化营销”训战营交出硬核答卷：总保费741万元，必保达成率123%，件均6万，网均14万元。

更值得注意的是，10万以上大单累计产出24件，大单保费占比高达48%——接近半壁江山由高价值保单贡献，真正实现了“以大单定大盘、以质量定胜局”的作战目标。

此次训战营，是天戈咨询、江苏某中行与瑞众人寿三方互信携手、精诚协作的典范。项目不仅交出了亮眼的保费答卷，更淬炼了一支专业过硬的营销队伍。行领导对项目组老师带来的系统性营销思维与实战赋能方法给予了高度评价；学员们也普遍反馈，在客户精准筛选、异议高效处理与大单深度开发等核心能力上，实现了质的突破。瑞众人寿提供的全系列产品支持与高效响应，更为一线实战筑牢了坚实的“弹药”保障。

“锐不可挡，一马当先。”这不仅是一句口号，更是这支铁军深入血脉的精神底色。本次“AI保险场景化营销”训战营虽已收官，但专业技能与拼搏精神的火种已然播撒。展望未来，天戈咨询将继续三方携手，以更专业的服务姿态、更数字化的赋能工具，在财富管理的赛道上，共同续写更多辉煌篇章！