今晚高通这个行情，真的挺有意思。

高通的财报只能说一般，q2收入 106 亿美元，确实比市场预期好一点。

但你再看它给的下季度指引。

收入预期 92 亿到 100 亿美元。而此前分析师给的预期为102.6亿美金

所以这个指引说好听点叫保守。说难听点，就是不太行。

如果我们按照正常逻辑，这种财报出来，市场不砸你就不错了。

结果是什么，结果是今晚高通直接飙升15厘米

那么是为什么呢？

高通这次很聪明啊，它也知道手机业务不行，他和你聊ai

高通表示，他今年下半年就会向一家超大规模云计算客户进行定制芯片的交付

你听听，你听听，

大型云厂商。

数据中心处理器。

定制芯片。

这几个词一放出来，马上公司格调就不一样了

以前大家看高通，觉得它就是安卓手机芯片公司。

手机卖得好，它好一点。

手机卖不动，它就难受。

再加上苹果自研、三星自研，市场一直非常担心高通的天花板。

但今晚的高通是个不一样的高通，它给市场讲了一个新故事：

叫我不只做手机。我也能进数据中心。

关键是现在的我有资格能吃 AI 基建的钱。

我也可能成为云厂商自研芯片背后的供应商。

这个故事对于一个曾经的早已不性感的公司而言，简直是久旱逢甘霖

即使你财报一般，没关系。指引一般，也没关系。

只要你能把自己和 AI 数据中心扯上关系，市场就愿意先给你掌声。

这个市场里总有人愿意为一个新梦想买单。

更有意思的是，对比高通的涨，今晚英伟达却在跌

把人性里的喜新厌旧刻画的是淋漓尽致

高通从曾经的手机，讲到汽车。又从汽车，讲到 AI PC。

现如今又是数据中心的故事。

对于一个原来故事没人爱听的企业来说，最重要的不是马上赚到钱。

而是要让市场相信：

你还有第二曲线。

所以今晚高通大涨，说白了就是一句话：

财报没多惊艳，指引也没多好。

但它把 AI 数据中心这张饼啊，画到了市场最饿的地方。