混沌行情里的掘金猎手

连板行情里的龙头选手

大家好，我是铁血川哥

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港股大涨，看的我心痒痒

全球最大的空头一放假，全球市场就起飞

不知道这次会不会还是涨的时候不带大a，跌的时候带着大a一起跌的剧本

无论如何，五月的行情都是可期的，五月的机会大家要好好把握

今天就把五一在华东地区调研看到的真实情况以及跟各个公司的朋友交流的结果呈现给大家，力争全面客观理性，覆盖大部分热门板块的现有炒作逻辑，五月的主线炒作看这一篇就够了

其他老师写的情绪文建议暂时往边靠靠

一

剑心通明梳理战场

1.指数方面

节前4.27我们就给指数定调了，后续也确实按照我们的施工图在走

最高点4118，离我们给出的4120就差两个点

五一过后，业绩暴雷问题的落地，没有什么能限制资金的风险偏好提高了

所以目前对指数的预期是整体震荡上行

先到4200接受市场抛压检验，看指数的反应

我认为4200大概率不会是这轮行情的终点

指数共振上涨的板块还会是科技相关

科技不死，牛市不止，科技炒作的高度和时间长度就是这轮牛市的高度和时间长度，要互相印证着去看

2.板块方面

（1）cpu板块

先给大家梳理一下cpu板块的逻辑

市场上的老师可能只给你说了英特尔大涨，要让你关注cpu板块

那为什么英特尔财报表现其实一般，但是华尔街却真金白银去买呢

那些老师可能根本不懂背后的逻辑，无脑的拿美股涨什么来对标a股，只有川哥愿意掰开逻辑揉碎了喂给你们

炒股炒的是预期，你只看到了他涨，没看到资金背后因为什么预期才去真金白银的用脚投票，那怎么形成对这支股票的预期呢，没有预期怎么去为自己的交易设立准则呢，那不是乱搞吗

产业链的风向的转变，资金的炒作逻辑，才是形成炒作预期的核心

回归正题，为什么cpu在现阶段变得重要

其实还是我们的deepseekv4在中间起到了最关键的作用

原因无他，因为deepseek实在是太便宜了

随机截取了一些网友的评论，虽然股民苦梁文峰量化久矣

但是还是无法否认他对ai的进展做出的巨大贡献

deepseek联合华为昇腾算力卡，直接击穿api调用价格

把国外的模型按在地上摩擦（商用层面）

为什么变便宜非常重要，梁文峰确实是一个成熟的商人

因为变便宜，这些ai才能有大规模商业化的可能

这是api调用价格的汇总

现在ai应用初创公司的选择其实只有一个了

选择国外顶级模型，比deepseek好不了太多，但是要付出几十倍甚至上百倍的成本，该选什么，对于一个要盈利的公司来讲其实根本无需考虑了，那肯定就是无脑选deepseek了

那如此便宜的api价格对整个ai的发展进程有什么影响呢

足够的便宜才能商业化，才能让大量的企业用得起

才能有更多人投入到ai的创业里，才能量变引起质变

才能诞生能解决实际需求的商业化成功的ai应用公司

从投资的角度来看，我们就要把投资的目光从gpu代表的训练需求转向ai商业化更需要的cpu代表的推理＋ai agent的需求，当然不是gpu不重要，算力的缺口依然很大，只是deepseek诞生的ai商业化应用的转折点，让我们也要更加关注cpu的应用

老规矩，选股思路在文末

（2）华为昇腾

这个板块我们已经多次反复提及了

从4.26反提示到现在，跟着布局的朋友

节后应该就能享受到节日发酵的红利了

因为deepseekv4对华为昇腾950进行了深度优化

现在市场传闻昇腾已经获得了475亿的大单

这对华为昇腾以及超节点整个产业链上下游的公司都是巨大利好

我们需要的是在市场预期差之外的边际变化

比如谁新进入了华为昇腾的供应链

或者在原有供应链中谁能占到更多的份额

（3）锂电

四月跟着布局锂电的朋友也是吃的满足流油

没跟上的朋友别担心，川哥觉得还没走完

五月我觉得还是可能延续四月的炒作节奏

国产算力，锂电，加上一个其他的情绪题材C

轮番上阵轮番表演

今天算力涨，锂电和题材C分歧

明天锂电涨，算力和c分歧

大概就是这种节奏

指导到自己交易的节奏就是不要追高

一个板块加速就走，五日线低吸另一个板块

这一个思路就价值万金，谁愿意把这真本事交给你啊

（4）其他

比如寒武纪为首带领的国产gpu

还有产业链上的各种材料比如铜箔

交换系统，光模块等等

这些都是受益国产算力的崛起

乱花迷人眼，好的标的太多了

但是很多又是科创板，创业板的标的，很多粉丝没有权限

没权限的朋友可以关注科创芯片etf

二

洞若观火与潜在剧本

1.cpu方向

海光信息，中国长城

2.华为昇腾方向

（1）连接器

华丰股份，航天电器

（2）华为液冷新锐

恒铭达

（3)情绪标的

深圳华强

3.锂电

永杉锂业，融捷股份，石大胜华

4.其他

科创芯片etf

三

川哥的闲言碎语

国内市场最容易炒作的题材就是国产替代

一方面是国产替代确实有想象空间

如果国产替代能完成，不仅满足国内的需求，还能出口挣别人的钱

另一方面就是最重要的安全问题

能源的自主可控，粮食的自主可控，到现在算力的自主可控

这些都是真正的国际竞赛中没有就会被卡脖子的问题

走自主独立的路线注定是一条崎岖的路

国内如果不自主独立，结果就会和日本欧盟一样

只能看别人脸色，做一条寄人篱下的狗

人生也是如此，哪有那么多贵人，自己才是自己的贵人

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风

我辈铁血男儿，自当燃尽一身热血，迈向自己的目标，谱写人生华章

END

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