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来源：轮上漫谈

最近圈子里炸锅的新闻，莫过于宁德时代放话要在今年第四季度把钠离子电池推上大规模量产的赛道。这事儿的分量，懂行的都明白，等于给全球电池版图扔了个震撼弹。曾毓群老板给出的预期挺激进，说这玩意儿将来能吃掉现有电池市场三到四成的份额。要是真成了，咱们熟悉的行业格局得彻底洗牌，而这股风头之下，最直观的受益者之一就是电池铝箔。

为啥这么讲？得先唠唠钠电池到底是个啥。通俗点说，锂电池靠锂离子搬家导电，钠电池就换成了钠离子。别看就换了个字，背后的资源属性天差地别。钠可不一样，海水里、盐矿里到处都是，地壳含量是锂的400多倍，主打就是一个便宜且不卡脖子。

当然，钠电池也不是万能药，它的能量密度比锂电池低点，大概在100到175 Wh/kg徘徊，换算成车子的续航，同重量下要比锂电少个两三成。所以指望它去替代高端车不太现实，它的主战场很明确：几万块的微型代步车（A00级）、电动两轮车，还有那些不动地方的储能电站。这些地方对成本敏感，对极致续航没那么挑剔。

重点来了，钠电池量产对铝箔行业是个巨大的提振。咱们都知道锂电池结构是：正极集流体用铝箔，负极因为锂离子会“腐蚀”铝，必须用昂贵的铜箔。但钠离子常温下不跟铝搞合金化反应，这就意味着，钠电池的正负极集流体全都能用铝箔。铜价长期是铝的三四倍，这么一换，电池厂的材料成本降了，但铝箔的总用量直接翻倍。这逻辑很像当年的淘金热，挖矿（造电池）的成败还得看时机，但卖铲子（卖铝箔）的生意是实打实变多了。

提到铝箔，绕不开江苏常州那个新能源产业带。鼎胜新材就在那边，作为全球数一数二的电池铝箔大厂，国内市占率过半，客户名单里宁德时代、比亚迪、LG这些巨头都在。他们家的产品正好能适配钠电池的双面铝箔需求，算是核心供应商了。不光是常州，合肥这边的万顺新材也没闲着，搞出了“高达因电池铝箔”，不用额外涂碳就能让硬碳材料稳稳粘在铝箔上，正好解决了钠电池制造里“硬碳和铝箔粘不牢”的老大难问题。其实宁德时代自己公布的量产四大难关里，“铝箔粘接”就占了一席，各家都在各显神通。

买车的时候这知识也能用上。要是你在东北、内蒙那种冬天零下几十度的地方，选钠电池版的小车或者两轮车反而更靠谱。钠电池在零下40度还能保住90%以上的电量，锂电池到零下20度续航就得对半砍。但要是你在广东、海南那种暖和地方，那还是锂电池版划算，毕竟续航更长。

除了铝箔，电解液也是个关键环。钠电池用的是六氟磷酸钠，和锂电的六氟磷酸锂是近亲，产线稍改改就能转产，而且钠盐比锂盐便宜一半左右。像天赐材料、多氟多这些老玩家，转过来很快。不光是四轮车，咱们国内每年大几千万辆的两轮车市场才是先行者，雅迪、台铃都推出了钠电车型，就是冲着冬天续航不缩水去的。储能那边更不用说，宁德时代发布的钠电池能循环15000次，一天一充能用40多年，放在地上不怕重，只要便宜长寿就行。

当然，泼盆冷水也是必要的。能量密度的天花板摆在那，中高端车指望不上；况且锂电池价格也在跌，钠电池的成本优势没前两年那么吓人了；还有从实验室宣布攻克到工厂稳定良品率量产，中间还有不少工程鸿沟要跨。曾毓群自己也务实，说钠电池的对手不是锂电池，是又重又不环保的铅酸电池。要是能把这几亿辆两轮车的铅酸电池换掉，这市场就足够吃一大壶了。

看着自家楼下车棚里停的电动车，说不定明年这时候，大家换上的就是钠电池版了。冬天不怕冻，骑得远，还便宜点，背后全靠咱们这完整的工业链托着。

END

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