美伊局势新变化,A股仍延续涨势:市场的“锚”正在被重新定义
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先说一下结论：昨天A股量能承接住了。
（摇钱树班5月6日早盘解读）
像昨天所说，只要量能承接住了，开门红的趋势有望延续，我们当时的核心判断是：
三个信号正在被市场验证——外围暖意的传导、一季报业绩的定价、外部风险的脱敏。
昨天的盘面，给了这个判断新的注脚。
在今天开盘之前，我们再来复盘一下整体情况：
一、 昨天的盘面：节后两连阳，成交额连续两日破3万亿
截至今日收盘：
沪指涨0.48%，收报4180.09点
深成指涨1.18%，收报15641.89点
全市场超3500只个股上涨，逾120只股票涨停，成交额3.14万亿元，连续两日突破3万亿大关。
更值得关注的是盘面结构：
AI产业链集体走强——光纤概念表现突出，杭电股份两连板；CPO概念走高，炬光科技20cm涨停，东山精密、仕佳光子、光迅科技等多股大涨并创历史新高。
PCB概念今日爆发，多股涨停并创历史新高。
算力租赁概念延续强势，东阳光两连板且创历史新高。
下跌的方向也很清晰——油气股集体调整，潜能恒信跌幅超10%；工业气体概念走弱，水发燃气跌停。
华龙证券的观点很有代表性：“科技方向爆发，成为领涨主线，而油气等传统周期板块则有所调整，个股涨多跌少，赚钱效应较好，市场风险偏好显著回升。”
这与我们昨天的判断完全吻合：有业绩、有政策的方向，正在成为资金的主攻目标。
二、 美伊局势的新变化：“非常富有成效”VS“报道失实”
就在昨天A股收盘前不久，大洋彼岸传来了一条消息。
特朗普当地时间5月6日下午在白宫对媒体说：美国和伊朗过去24小时内进行了“非常富有成效”的对话，“很有可能”最终会达成协议。
据透露，白宫认为与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录，旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。
但另一边，伊朗外交部发言人表示：美国媒体有关伊美接近达成停战谅解备忘录的报道“失实”。
伊朗消息人士称，伊方尚未回应美国方面的最新提议，因为该提议包含一些“不可接受的条款”。
“很有可能达成协议”和“报道失实”同时存在；“接近达成备忘录”和“包含不可接受条款”同时存在。
这就是美伊博弈的真实状态。
但对A股而言，昨天的盘面给出了一个清晰的信号：资金对这类消息的反应，正在变得越来越钝化。
这不是因为地缘风险不重要了，而是因为A股找到了更确定的“锚”——4月28日政治局会议明确的政策方向，以及一季报验证的业绩趋势。
三、 政策面的“底牌”持续释放信号
节前，4月28日政治局会议定调一季度经济“起步有力，好于预期”，明确要求全面实施“人工智能+”行动。
央媒昨天的解读文章指出，一季度中国工业增加值同比增速比上年四季度加快1.1个百分点，社会消费品零售总额同比增速加快0.7个百分点，货物进出口总额季度增速创近五年最高。
“起步有力，好于预期”的背后，是实实在在的数据支撑。
国家金融与发展实验室特聘高级研究员庞溟的观点值得留意：“通过保持流动性充裕，能够为‘人工智能+’等战略性高资本开支领域提供长周期、低成本的直达资金，也标志着政策引导和赋能产业发展的维度不断丰富。”
换句话说，这轮AI行情的政策底牌，远比大多数人想象的要坚实。
四、 延续昨天的判断：三个信号正在被持续验证
节后两天，我们在文章中提出的三个核心判断，正在被盘面逐一验证：
验证一：业绩才是资金真正的“锚”
昨天我们讲到，一季报已经清晰地揭示：AI算力方向业绩爆发式兑现，光模块龙头一季度净利润同比增长超260%，订单排到2026年底。
今天CPO概念继续走高，多只个股创历史新高。
与此同时，油气板块调整——有业绩的方向继续涨，靠“冲突溢价”炒上去的方向开始回落。
资金的取向，越来越清晰。
验证二：A股正在对外部风险“脱敏”
今天特朗普说“很可能达成协议”，伊朗说“报道失实”——如果放在3月底，这样的信息反复足以让A股大幅震荡。
但今天，A股按自己的节奏走出了节后两连阳。
这不是侥幸，而是市场正在学会与外部不确定性共存的信号。
验证三：分化不是风险，选错方向才是
今天AI产业链全面走强，但板块内部也在分化——有业绩的龙头继续新高，跟风品种开始松动。与此同时，PCB、算力租赁等新方向接力上涨。
（摇钱树班内部讨论截图）
这再次印证了我们昨天的判断：接下来的A股，不再是“指数行情”，而是“结构行情”。有业绩支撑的方向，会成为资金的避风港。
节后两天，市场给了我们两个清晰的信号：
第一天，方向确立——AI算力、半导体、电力成为资金主攻目标。
第二天，延续验证——节后两日连阳，成交额连续两日破3万亿，AI产业链全面走强。
这两个信号合在一起，指向同一个结论：A股正在从“听消息”回到“看业绩、看政策、看产业趋势”。
当然，美伊局势的不确定性不会消失。
特朗普说“很有可能达成协议”的同时，也说“若谈判失败，可能恢复更高强度的军事打击”。
但市场的关注点，正在越来越向内转移——回到中国经济的基本面，回到产业趋势，回到业绩验证。
期待今天的验证。
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（注：本文提及的所有市场分析仅作为背景参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。）
