杂谈：

今天没什么消息，就随便聊聊。只要你是做科技相关的，都能明确感受到当前市场看起来每个题材都有机会，但万变不离其宗，说白了市场当前方向就一个，就是右上角的趋势行情。

无论是供需缺口形成的趋势，还是行情景气度形成的趋势，都是不约而同地往右上角走，只不过是趋势题材的不断轮动。所以只要拿的是走在趋势中的题材或者潜在走出趋势的题材，最好自己多深入研究，给自己多拿住的信心会比来回切换可能更好。

结构：

1、指数一个窄幅盘整之后今天放量突破了，直接突破了我认为比较重要的140阻力，正式把之前的下跌结构打破了。虽然200附近肯定会有点受阻，但我觉得今天这个放量阳线比较强势，是极有可能作为新一轮的起点的。（昨天的观点不变）

2、创指昨天说了这个横盘调整就是非常良性的，今天再次创出新高，结构上依旧没什么问题，既然今天选择走出来，那最好明天继续延续强势，不要回到下方的震荡区间里面，不然震荡时间会延长的。

3、科创反包的强度同样也是非常高，但依旧当成是创指的补涨和跟风就好。

题材：

光通信：和昨天判断的一样，比较强的是光纤相关的，但这个方向昨天确实判断不好是GLW下游为主还是直接光纤为主，所以考虑的都是平铺了，但下游没选好有点可惜。除此之外，昨天也说我觉得如果计价停火，那回到大容量里面会是不错的选择，今天基本也是按照这个节奏去走了。

PCB：昨天刚说完，今天就轮动到树脂了。上游依旧在狂奔，下游厂商等待最终的确定性就好。

国算：继续只考虑科创的etf就好，这个方向因为集中度比较高，所以我觉得交给机构是最好的。（其实是更想集中精力研究海外链，偷个懒）

储存：本轮储存短节奏的一个重要锚点是刚上市走出强趋势的次新，因为它是次新+储存双属性，所以如果结合今天刚上的新股一天直接翻倍这里次新行情可能到达高潮了，所以从这个角度反推我觉得储存短节奏可能要稍微承压一下。当然如果明天起来看到美和韩储存暴走，就当我瞎说好了。

AI应用：今天应用走强，今晚美股应用也走强，不过我更倾向是硬件略有兑现之后的资金单开一桌，我不会太关注。

算力租赁/token工厂：今天算租发酵出一个新名词token工厂了，是不是一下子高端了。不过算租确实从业绩出来之后，是有很强的故事性的，毕竟也是右上角题材之一，不过这个题材我觉得还是要从业绩出发，因为后续肯定会有大量公司蹭热点说自己跨界转型，不要轻易相信这些PPT，一切都以业绩为王。这个周四发酵的新题材，虽然是换皮，但如果明天周五依旧强势是周末是有故事可以讲的，关注明天强度。

互金：虽然今天完全没有走出来，但从指数的强度来看，如果要突破我是真觉得互金可能会跟随，特别是明天是周五，所以我还会多看一天。

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后台看到依旧有很多朋友改价到1元的，而且有不少还是关注时间非常长的，这个已经强调很多次了。麻烦各位尊重我每晚花2-3小时的知识分享哦。