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五月入夏，暖风渐起，不仅吹遍人间烟火，更吹暖了A村村民的心…

如果说节后第一天的市场还让你对“红五月”半信半疑～

那昨天大盘这波稳如泰山的“六连阳”走位，已然夯实了市场的底气。

科技股更是化身夜空中最亮的星，成为全场最强主线，真应了那句：“众里寻他千百度，蓦然回首，强势行情，早已扎根科技板块灯火阑珊处”

昨天的盘面呈现出极为鲜明的结构性分化，“科特估”与“高端制造”联手奉献了一场视觉盛宴，市场又一片普涨。

科技主线高光时刻：AI硬件链条全线爆发

昨天最大的看点无疑是科技股，市场在经历了前期的分歧后，资金再度达成共识，

大举进攻以光通信、CPO、PCB为代表的AI算力基础设施板块。

1、光纤与CPO概念：作为算力传输的物理底座， 在AI大模型参数量呈指数级增长的当下，算力就是核心生产力，这条赛道的高景气度正在业绩和股价上得到双重验证。

2、PCB与元件板块：作为光模块的核心上游，PCB（印制电路板）概念紧随其后强势上攻。

自去年以来，PCB产值的稳步提升使其成为AI算力产业链中景气度最直接的细分领域，资金追捧逻辑硬核且扎实。

3、半导体与算力租赁：半导体板块震荡走强（华虹涨超9%），算力租赁概念则持续活跃（东阳光走出2连板）。

这说明资金不仅在炒预期，更是在真金白银地布局那些能够立刻兑现利润的硬核资产。

4、AI应用端接棒：从“卖铲子”到“淘金”的跨越，就在大家以为算力基建会吸干市场所有流动性时，AI应用端在午后悄然崛起。

AI营销、Kimi概念、AI应用概念等板块震荡反弹，引力强势涨停，这标志着行情正在向产业链下游蔓延，资金开始挖掘那些能够将AI技术转化为商业价值的“淘金者”。

5、高端制造异动：人形机器人与工业母机共振，除了AI，人形机器人、工业母机、激光雷达等高端制造板块同样表现不俗。

这反映出市场对中国制造业转型升级的强烈信心。在这些高成长性资产的身上，寄托着资金对于“新质生产力”的无限遐想。

总体来看，昨天的市场是一个极其健康的“轻指数、重个股”格局。

万亿级的成交量为“慢牛”筑牢了堤坝，而科技主线的全面开花则指明了资金的主攻方向。

随着财报季的落幕和不确定性消除，资金有望持续向高成长、高确定的方向聚焦。

最后，这里重点做个提示：

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