在投资者乐观情绪占据上风的情况下，今日沪深两市大盘均是高开的，开盘后权重股表现较弱，在一定程度上拖累了指数的上行，二三线题材股则表现活跃，大盘分时走势图上的黄线明显高于白线。

午后开盘后，大盘稳步上行，但依然受到了权重股的拖累，上证综指最高上攻到了4180点，几乎以全天的最高点报收。

收盘时，上证综指报收于4180.09点，上涨19.92点，涨幅0.48%，成交13591亿；深证成指报收于15641.89点，上涨182.27点，涨幅1.18%，成交17849亿。

整体情绪还是结构化，3500红盘对比1800绿盘。短线依然维持热度高潮，100个涨停，个位数跌停（跌停较多的都是st的），连板个数19个。数据看连续4天都是比较强的。

连板方面，高度还是不行。低位连板4进5的2个永彬和宝光内卷了1天，结果双双断板，反而成就了螳螂5板，但螳螂是2波5+5的形态，指望它作为连板高度突破者也很难吧，明天螳螂如果能6板，就真是妖股，但也要面临新的异动压制了。3进4一个活口没有。3板也只有2个，2板16个。也就是说，连板情绪高度还是打不开，低位情绪活跃，但从3板开始，批量淘汰。说明连板风格还是不行。

趋势方面，机构内部分化，国产替代+算力大票滞涨，老一批的光模块光纤PCB复活，东山精密涨停，易中天胜宏都有不错的修复。

题材方面，国产替代昨天最强，今天分化。半导体上午分歧，午后有修复，但涨停的偏少。国产算力方面，也有分化，但依然有15+涨停。这里包括部分数据中心+算力租赁的票。

出口算力。康宁的扩产刺激，带动光模块，光纤等全面修复，板块指数今天还创新高。15+涨停。杭电+泰晶+通鼎+特发+东山+华盛昌都是代表票。PCB发酵的还是铜箔+玻纤等分支，今天也有10+涨停，包括福达+山东玻纤+东材+宏和等。燃气轮机也有几个涨停。昨天强势的存储，今天表现一般。

其它方向比较强的：

机器人今天轮动强度超预期，有10个涨停，调整好几个月了，确实也该轮动轮动，大业+巨轮等。强度还需要观察。消费电子，6个涨停，共达走出了强趋势。商业航天轮动，6个涨停，螳螂+西部+巨力。电力轮动，7个涨停。2个华电+大唐最强。AI应用轮动5个涨停，易点20cm。其它工业母机、纺织、光伏设备、伊朗重建等都轮动，但只有1-3个不等涨停。锂电今天偏弱。

整体上看：AI方向依然是最强的，海外链与国产链来回切换。同时也有部分资金尝试做消费电子+新能源+机器人等。商业航天+电力还是局部抱团活跃。大体上还是这些方向。