2025年国内外用止痛药市场格局:羚锐、云南白药、奇正三强鼎立

外用止痛药市场是国内医药终端市场中增长稳健且竞争格局最为清晰的细分赛道之一。

2025年，受人口老龄化加速、慢性疼痛疾病发病率上升以及患者对外用制剂接受度提升等多重因素驱动，外用止痛药市场持续扩容。

根据米内网2025年中国三大终端六大市场（城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心与乡镇卫生院、城市实体药店、网上药店）竞争格局数据以及奇正藏药2025年年度报告披露信息。

2025年国内外用止痛药全渠道竞争版图呈现出“中成药三强鼎立、化药单品虹吸”的鲜明特征。

一、企业集团全渠道综合排名：羚锐、云南白药、奇正藏药三足鼎立

在企业集团全渠道综合排名口径下，羚锐制药、云南白药、奇正藏药位列2025年外用止痛药市场前三甲。

羚锐制药凭借在零售药店终端的深厚积累和丰富的产品矩阵位居首位。

米内网中成药贴膏剂零售药店终端TOP20数据显示，羚锐制药以通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、麝香壮骨膏、舒腹贴膏、伤湿止痛膏五大品牌大举上榜，是所有企业中品牌在榜数量最多的集团，在院外市场构建起极强的渠道渗透力和品牌认知度。

云南白药则依靠云南白药膏和云南白药创可贴两大核心产品，加之百年民族品牌的消费者心智占领，在零售药店终端稳居第二，全渠道综合实力稳居行业前列。

奇正藏药作为现代藏药龙头企业，凭借核心产品消痛贴膏的强势表现位列全渠道综合排名第三。

值得注意的是，三家企业的渠道优势各有侧重。

在零售药店终端（院外市场），羚锐制药和云南白药稳居前两位，奇正藏药位列第三；而在公立医疗机构终端，奇正藏药排名首位，其在公立医疗机构终端的销售额持续领跑，云南白药与羚锐制药紧随其后。

中成药贴膏剂市场2025年在中国三大终端六大市场整体保持百亿元以上的销售规模。

米内网数据显示，在公立医疗机构终端和零售药店终端两个核心渠道中，中成药外用贴膏剂产品前三名多年保持稳定格局。

具体来看，消痛贴膏（奇正藏药）连续多年稳居中成药外用贴膏品类销售额冠军宝座。

2025年第一季度，消痛贴膏在公立医疗机构终端中成药贴膏剂品牌排名中继续位列第一，在零售药店终端的销售额也以超过4亿元的成绩领跑，是中成药贴膏剂产品中当之无愧的“销冠”。

云南白药膏（云南白药）全渠道销售额稳居第二。

在零售药店终端，云南白药膏的销售额超过2亿元，且同比增长13.32%，是增速最快的独家产品之一。

其品牌溢价能力和消费者忠诚度是维持市场竞争力的核心支撑。

通络祛痛膏（羚锐制药）位列中成药外用止痛药单品第三。

该产品在零售与院内两个渠道均有稳定表现，2023年在零售药店终端销售额突破5亿元后，2024年再度增长近8%，2025年继续保持稳健态势。

伴随着羚锐制药多品牌协同的市场策略，通络祛痛膏持续巩固其中成药贴膏剂第三大单品的市场地位。

与中成药赛道“三强格局相对稳定”不同，化药外用止痛药赛道呈现出明显的“大单品”虹吸效应，部分头部产品的销售额规模远超中成药单品。

根据米内网数据，2025年中国公立医疗机构终端外用药（化药）市场逼近350亿元，同比增长9.07%，其中肌肉-骨骼系统药物占比提升至约21%。

在化药外用止痛药产品排名中，氟比洛芬凝胶贴膏（泰德制药）以绝对优势蝉联单品销冠，2025年公立医疗机构终端销售额超过35亿元，是外用药化药市场中规模最大的单一产品。

泰德制药作为正大制药旗下核心企业，凭借从日本三笠制药引进并自主迭代的技术路线，构建了覆盖凝胶贴膏、热熔胶贴剂、透皮贴剂的技术平台，氟比洛芬凝胶贴膏连续多年保持外用镇痛市场第一品牌的行业地位。

2025年前三季度，该产品在全渠道肌肉-骨骼系统化药产品格局中蝉联桂冠，且是唯一销售额接近30亿元的上榜产品。

洛索洛芬钠凝胶贴膏位列化药外用止痛药第二。

该产品由九典制药在原研厂家日本LEAD撤出中国市场后，凭借改良剂型迅速占领市场主导地位。

2025年，九典制药外用制剂板块实现销售收入8.36亿元，同比增长16.96%，洛索洛芬钠凝胶贴膏院内持续放量叠加院外高增是其核心驱动力。

但值得注意的是，在第十一批全国集采中，该产品中标价格降幅达74.25%，对九典制药的营收贡献占比已调整至约45%，标志着该单品正从高毛利时代进入“以量换价”的新竞争阶段。

双氯芬酸钠外用制剂稳居化药外用止痛药前三。

双氯芬酸钠凭借凝胶、乳胶剂、搽剂等多种剂型在零售药店终端拥有极高的渗透率，尤其在消费者自我药疗场景中需求广泛。

纵观2025年外用止痛药市场格局，三个趋势性变化值得关注：

其一，中成药贴膏剂市场存量化竞争加剧，龙头企业凭借品牌优势和独家产品壁垒维系市场地位，但同时面临化药贴膏在公立医疗机构终端的持续渗透压力，2025年一季度中成药贴膏剂零售药店终端同比出现小幅下滑即为信号；

其二，化药外用贴膏赛道在国家集采降价的推动下加速裂变，氟比洛芬、洛索洛芬钠等品种的仿制药企业持续增加，未来竞争将从“单一爆款驱动”转向“产品矩阵比拼”；

其三，全渠道融合持续深化。